Акции получают поддержку на фоне признаков прогресса в торговле, что улучшает рыночные настроения.

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня поднялся на +0.27%, индекс Доу Джонса ($DOWI) (DIA) увеличился на +0.40%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) вырос на +0.38%. Фьючерсы на сентябрьский E-mini S&P (ESU25) поднялись на +0.27%, а фьючерсы на сентябрьский E-mini Nasdaq (NQU25) увеличились на +0.34%.

Фондовые индексы сегодня растут, при этом S&P 500 и Nasdaq 100 достигают новых исторических максимумов, а Доу Джонс устанавливает максимумы за последние 4.25 месяца. Позитивные новости о торговле поддерживают акции на фоне приближения срока президентского указа Трампа от 9 июля. В торговых переговорах с Китаем и Европейским Союзом наблюдается прогресс. Также возобновились торговые переговоры с Канадой после того, как страна отказалась от налога на цифровые услуги, а торговые делегации Индии и Японии продлили свое пребывание в Вашингтоне для заключения новых торговых сделок.

Присоединяйтесь к 200К+ подписчиков: узнайте, почему бюллетень Barchart Brief в полдень является обязательным к прочтению для тысяч людей ежедневно.

Переговоры по законопроекту о расходах и налогах президента Трампа продолжаются, в то время как долларовый индекс сегодня упал до нового минимума за 3.25 года, так как непартийный Бюджетный офис Конгресса оценивает, что этот законопроект добавит почти $3.3 триллиона к дефициту США в течение следующих десяти лет.

Активность по слияниям и поглощениям также поддерживает акции после того, как Home Depot объявила о приобретении GMS Inc. за $4.3 миллиарда, а AbbVie согласилась купить Capstan Therapeutics за $2.1 миллиарда.

Лучшие экономические новости из Китая поддерживают перспективы глобального экономического роста. Индекс PMI в производственном секторе Китая в июне вырос на +0.2 до 49.7, что сильнее ожиданий в 49.6. Также индекс PMI в непроизводственном секторе в июне вырос на +0.2 до 50.5, что также лучше ожиданий, что он останется на уровне 50.3.

С негативной стороны для акций выступает предстоящий сезон отчетности, который начнется на следующей неделе. Данные Bloomberg Intelligence показывают, что консенсус по прибыли компаний S&P 500 за второй квартал предполагает рост на 2.8% по сравнению с прошлым годом, что является наименьшим увеличением за два года. Кроме того, только шесть из 11 секторов S&P 500 прогнозируется с ростом прибыли, что является наименьшим числом с первого квартала 2023 года, согласно Yardeni Research.

На этой короткой праздничной неделе рынки будут ожидать дополнительных новостей о торговле и тарифах, а также прогресса в принятии налогового законопроекта президента Трампа. Во вторник ожидается, что индекс ISM в производственном секторе за июнь вырастет на +0.2 до 48.7. Также во вторник ожидается, что количество вакансий JOLTS за май упадет на -91,000 до 7.3 миллионов. Наконец, во вторник председатель ФРС Пауэлл примет участие в панельной дискуссии по денежно-кредитной политике с губернатором Банка Англии Бейли, президентом ЕЦБ Лагард и губернатором Банка Японии Уэдой. В среду ожидается рост изменения занятости ADP за июнь на +90,000. В четверг ожидается рост числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в июне на +113,000, а уровень занятости в июне, как ожидается, вырастет на +0.1 до 4.3%. Также ожидается, что средняя почасовая заработная плата в июне вырастет на +0.3% м/м и +3.8% г/г. Кроме того, ожидается, что количество первичных заявок на пособие по безработице вырастет на +5,000 до 241,000, а заказы на товары длительного пользования в мае ожидается увеличение на +8.1% м/м. Наконец, ожидается, что индекс ISM в секторе услуг за июнь вырастет на +0.7 до 50.6.

Фьючерсы на федеральные фонды оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на заседании FOMC 29-30 июля в 19%.

Зарубежные фондовые рынки сегодня смешанные. Euro Stoxx 50 упал с двухнедельного максимума и снизился на -0.09%. Шанхайский композитный индекс Китая закрылся с ростом на +0.59%. Японский Nikkei Stock 225 вырос до максимума за 11.5 месяцев и закрылся с ростом на +0.84%.

Процентные ставки

Сентябрьские 10-летние облигации казначейства (ZNU25) сегодня выросли на +5 тиков. Доходность 10-летних облигаций казначейства снизилась на -1.8 бп до 4.259%.

Цены на облигации казначейства сегодня растут на фоне положительного влияния со стороны сильных европейских государственных облигаций. Также позитивные новости о торговле сегодня поддержали надежды на меньшие, чем ожидалось, тарифы, что ослабило опасения по поводу инфляции. Тем не менее, сегодняшнее ралли в S&P 500 до нового рекорда снизило спрос на безопасные активы, что негативно сказалось на облигациях казначейства.

Доходности европейских государственных облигаций сегодня снижаются. Доходность 10-летних немецких облигаций снизилась на -1.3 бп до 2.578%. Доходность 10-летних британских облигаций снизилась на -0.6 бп до 4.498%.

Розничные продажи в Германии в мае неожиданно упали на -1.6% м/м, что слабее ожиданий роста на +0.5% м/м и стало наибольшим снижением за более чем 2.5 года.

Индекс потребительских цен в Германии (гармонизированный по ЕС) в июне вырос на +0.2% м/м и +1.7% г/г, что слабее ожиданий роста на +0.3% м/м и +1.8% г/г.

Вице-президент ЕЦБ Гуиндос заявил, что экономика еврозоны застопорилась из-за "брутальной неопределенности" вокруг глобальной торговой политики и что рост во втором и третьем кварталах "будет почти плоским".

Свопы оценивают вероятность снижения ставки на 25 бп ЕЦБ на заседании по политике 24 июля в 7%.

Движения акций США

Акции банков сегодня растут после новостей в прошлую пятницу о том, что крупнейшие банки США успешно прошли ежегодное стресс-тестирование ФРС, что может побудить банки увеличить выкуп акций и дивиденды для акционеров. В результате Goldman Sachs (GS) поднялся более чем на +2%, возглавив рост в индексе Доу Джонса. Также JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo & Co (WFC) и Bank of America (BAC) поднялись более чем на +1%.

GMS Inc. (GMS) вырос более чем на +11% после того, как Home Depot согласилась купить компанию за $4.3 миллиарда или около $110 за акцию.

Hewlett-Packard Enterprise (HPE) вырос более чем на +12%, возглавив рост в S&P 500, а Juniper Networks (JNPR) поднялся более чем на +8% после того, как Министерство юстиции уладило свой иск против поглощения HPE Juniper Networks.

Oracle (ORCL) поднялся более чем на +6% после того, как Stifel повысил рейтинг акции с удержания до покупки с целевой ценой в $250.

AppLovin (APP) вырос более чем на +5%, возглавив рост в Nasdaq 100, после того как UBS повысил свою целевую цену на акцию до $540 с $475.

Moderna (MRNA) вырос более чем на +4% после того, как сообщила, что ее экспериментальная вакцина против гриппа достигла своей цели в клиническом испытании.

Whirlpool Corp (WHR) вырос более чем на +3% после того, как Longbow Research повысил рейтинг акции с нейтрального до покупки с целевой ценой в $145.

Walt Disney Co (DIS) поднялся более чем на +1% после того, как Jeffries повысил рейтинг акции с удержания до покупки с целевой ценой в $144.

Компании инвестиционных трастов в недвижимость (REIT) находятся под давлением сегодня. Alexandria Real Estate Equities (ARE) упала более чем на -2%, а Essex Property Trust (ESS), Camden Property Trust (CPT) и AvalonBay Communities (AVB) упали более чем на -1%.

Fortive (FTV) упала более чем на -6%, возглавив падение в S&P 500 после объявления о выходе на пенсию генерального директора и президента Лико и о том, что Олумиде Соройе займет его место.

Zscaler (ZS) упала более чем на -2%, возглавив падение в Nasdaq 100 после объявления о намерении предложить $1.5 миллиарда конвертируемых старших облигаций, срок погашения которых - 2028 год, в частном размещении.

Отчетность о прибылях (30.06.2025)

B Riley Financial Inc (RILY), Compass Diversified Holdings (CODI), Golden Matrix Group Inc (GMGI), Outdoor Holding Co (POWW), Progress Software Corp (PRGS).

На дату публикации у Рича Асплунда не было (ни прямо, ни косвенно) позиций в каких-либо из упомянутых в этой статье ценных бумаг. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия Barchart здесь.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод