10.09.25 16:13 Поделиться

Акции поддерживаются на фоне снижения цен производителей в США и падения доходности облигаций.

Акции GameStop Corporation 22,10$ 5,64% Прогноз 16,61$

Акции Humana Inc. 327,54$ 2,08% Прогноз 352,43$

Акции Oracle Corporation 222,45$ -9,05% Прогноз 250,42$

Акции Travere Therapeutics, Inc. 45,20$ 5,21% Прогноз 41,50$

Акции Constellation Energy Corporation 267,22$ -1,99% Прогноз 365,03$

Акции Arista Networks, Inc. 168,00$ -4,18% Прогноз 184,28$

Акции ON Semiconductor Corporation 133,49$ 3,77% Прогноз 124,58$

Акции Arm Holdings plc 398,01$ -1,17% Прогноз 166,52$

Акции The Trade Desk, Inc. 20,41$ -3,27% Прогноз 26,88$

Акции Vistra Corp. 153,00$ -3,15% Прогноз 220,68$

Акции GE Vernova Inc. 951,01$ -1,92% Прогноз 1210,46$

Акции Talen Energy Corporation 375,00$ -2,73%

Акции CoreWeave, Inc. 109,29$ -8,36%

Акции Intel Corporation 110,92$ 2,77% Прогноз 95,23$

Акции Marvell Technology, Inc. 291,84$ 0,36% Прогноз 215,34$

Акции Broadcom Inc. 421,85$ -12,40% Прогноз 467,54$

Акции Microchip Technology Incorporated 96,55$ -0,42% Прогноз 113,61$

Акции Micron Technology, Inc. 1057,50$ -0,62% Прогноз 767,34$

Акции NVIDIA Corporation 214,28$ -3,83% Прогноз 285,08$

Акции Synopsys, Inc. 495,38$ -2,55% Прогноз 559,33$

Акции HP Inc. 25,90$ -5,09% Прогноз 27,71$

Фонд Invesco QQQ Trust, Series 1 740,10$ -0,81%

Акции Advanced Micro Devices, Inc. 532,69$ 2,14% Прогноз 481,87$

Акции Chewy, Inc. 21,00$ -2,19% Прогноз 45,74$

Акции BILL Holdings, Inc. 35,08$ -8,81% Прогноз 60,75$

Акции Vertiv Holdings, LLC 323,94$ -3,15% Прогноз 359,30$

Показать ещё 23

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня вырос на +0.46%, индекс промышленных предприятий Доу Джонса ($DOWI) (DIA) снизился на -0.24%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) увеличился на +0.27%. Фьючерсы на сентябрьский E-mini S&P (ESU25) поднялись на +0.46%, а сентябрьские E-mini Nasdaq фьючерсы (NQU25) увеличились на +0.263%.

Фондовые индексы в основном растут сегодня, при этом S&P 500 обновил исторический максимум, а Nasdaq 100 достиг максимума за 4 недели. Акции растут сегодня, так как доходность облигаций снизилась после неожиданных данных о ценах производителей в США за август, что укрепило ожидания снижения процентных ставок ФРС. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на -3 б.п. до 4.06%.

Присоединяйтесь к 200К+ подписчикам: узнайте, почему Barchart Brief в полдень – обязательное чтение для тысяч каждый день.

Акции также получают поддержку от роста Oracle на +37% до рекордного уровня, что поднимает высокие технологии после того, как компания дала агрессивный прогноз для своего облачного бизнеса, обусловленного спросом на инфраструктуру ИИ.

С другой стороны, негативным фактором для акций является эскалация геополитических напряжений в Европе после того, как Польша сбила дроны, пересекшие ее территорию во время последнего воздушного удара России по Украине, назвав это "акт агрессии".

Признаки продолжающейся дефляции в Китае негативно сказываются на экономике страны и перспективах глобального роста. Индекс потребительских цен (CPI) в Китае за август упал на -0.4% по сравнению с прошлым годом, что хуже ожиданий -0.2% и является самым крутым снижением за 6 месяцев. Также индекс цен производителей (PPI) в Китае за август снизился на -2.9% по сравнению с прошлым годом, что соответствует ожиданиям, и это тридцать пятый подряд месяц, когда цены производителей снижаются в годовом исчислении.

Заявки на ипотечные кредиты MBA в США выросли на +9.2% за неделю, завершившуюся 5 сентября, при этом индекс субзаявок на покупку увеличился на +6.6%, а субиндекс рефинансирования – на +12.2%. Средняя ставка по 30-летним фиксированным ипотечным кредитам упала на -15 б.п. до 11-месячного минимума 6.49% с 6.64% на предыдущей неделе.

Индекс PPI в США за август снизился до +2.6% по сравнению с прошлым годом с +3.1% в июле, что является меньшим ростом, чем ожидалось (+3.3%). Индекс PPI без учета продуктов питания и энергии снизился до +2.8% по сравнению с прошлым годом с +3.4% в июле, что также меньше ожиданий (+3.5%).

На этой неделе внимание рынка будет сосредоточено на любых новостях о торговле или тарифах. В четверг ожидается, что индекс CPI в США за август вырастет до +2.9% по сравнению с прошлым годом с +2.7% в июле, а CPI без учета продуктов питания и энергии ожидается на уровне +3.1%, без изменений по сравнению с июльскими +3.1%. Также ожидается, что еженедельные первичные заявки на пособие по безработице снизятся на -3,000 до 234,000. В пятницу ожидается, что индекс потребительских настроений США от Университета Мичигана за сентябрь снизится на -0.2 до 58.0.

Рынки сейчас закладывают 100% вероятность снижения ставки на -25 б.п. и 14% вероятность снижения на 50 б.п. на предстоящем заседании FOMC 16-17 сентября. После ожидаемого снижения ставки на -25 б.п. на заседании 16-17 сентября рынки закладывают 76% вероятность второго снижения на -25 б.п. на заседании 28-29 октября. В целом рынки сейчас закладывают снижение ставки по федеральным фондам на -74 б.п. к концу года до 3.64% с текущей ставки 4.38%.

Зарубежные фондовые рынки сегодня растут. Euro Stoxx 50 поднялся до максимума за 1.5 недели и вырос на +0.25%. Шанхайский композитный индекс Китая закрылся с ростом на +0.13%. Японский индекс Nikkei 225 закрылся с ростом на +0.87%.

Процентные ставки

Декабрьские 10-летние T-notes (ZNZ5) сегодня выросли на +4 тика. Доходность 10-летних T-notes снизилась на -3.1 б.п. до 4.057%. T-notes вернулись к росту после того, как цены производителей в США за август снизились больше, чем ожидалось, что является мягким фактором для политики ФРС и укрепляет ожидания как минимум снижения ставки на 25 б.п. на следующем заседании FOMC на следующей неделе.

Сила акций сегодня ограничивает рост цен на T-notes. Также давление со стороны предложения оказывает негативное влияние на T-notes, так как Министерство финансов проведет аукцион на $39 миллиардов 10-летних T-notes позже сегодня в рамках недельного аукциона T-notes и T-bonds на сумму $119 миллиардов.

Опасения относительно независимости ФРС негативно сказываются на ценах T-notes из-за попытки президента Трампа уволить члена ФРС Кука и намерения Стивена Миран держать позицию члена ФРС, оставаясь при этом технически в своей роли в Белом доме в Совете экономических советников.

Доходности государственных облигаций Европы сегодня смешанные. Доходность 10-летних немецких бундов упала до месячного минимума 2.631% и снизилась на -0.5 б.п. до 2.655%. Доходность 10-летних британских гилтов выросла на +0.7 б.п. до 4.630%.

Свопы не закладывают шансов на снижение ставки на -25 б.п. от ЕЦБ на заседании по политике в четверг.

Движения акций в США

Oracle (ORCL) выросла более чем на +37%, возглавив рост в S&P 500 после того, как дала надежный прогноз для своего облачного инфраструктурного бизнеса, что свидетельствует о сильном спросе, связанном с ИИ. После 2026 финансового года компания ожидает доход от облачной инфраструктуры в последующие четыре года в размере $32 миллиардов, $73 миллиардов, $114 миллиардов и $114 миллиардов.

Акции, связанные с инфраструктурой вычислений ИИ, растут после того, как Oracle прогнозировала более быстрый, чем ожидалось, рост доходов в своем облачном подразделении. CoreWeave (CRWV) выросла более чем на +16%, а Broadcom (AVGO) – более чем на +6%, возглавив рост в Nasdaq 100. Также Nvidia (NVDA) выросла более чем на +3%, возглавив рост в промышленном индексе Доу Джонса, а Arista Networks (ANET) и Advanced Micro Devices (AMD) выросли более чем на +3%.

Сила производителей чипов является положительным фактором для более широкого рынка. ARM Holdings Plc (ARM) и Micron Technology (MU) выросли более чем на +3%. Также On Semiconductor (ON), Intel (INTC), Microchip Technology (MCHP) и Marvell Technology (MRVL) выросли более чем на +1%.

Сегодняшний рост акций в области инфраструктуры ИИ также поддерживает акции энергетических компаний, поскольку увеличение использования ИИ потребует больше энергии. Vertiv Holdings (VRT) выросла более чем на +9%, а Vistra Corp (VST) и Constellation Energy (CEG) выросли более чем на +5%. Также GE Vernova (GEV) и Talen Energy (TLN) выросли более чем на +4%.

Travere Therapeutics (TVTX) выросла более чем на +23% после того, как FDA сообщила компании, что консультативный комитет больше не нужен для ее дополнительного заявления о лекарстве для лечения редкого заболевания почек.

GameStop (GME) выросла более чем на +5% после сообщения о чистых продажах аппаратного обеспечения и аксессуаров за второй квартал в размере $592.1 миллиона, что значительно превышает консенсус в $434.8 миллиона.

Bill Holdings (BILL) выросла более чем на +5% после того, как Financial Times сообщила, что Elliot Management приобрела крупную долю в компании.

Synopsys (SNPS) упала более чем на -33%, возглавив падение в S&P 500 и Nasdaq 100 после прогноза скорректированной прибыли на акцию за полный год на уровне $12.76-$12.80, что значительно ниже консенсуса в $15.11.

Chewy (CHWY) упала более чем на -12% несмотря на то, что сообщила о лучших, чем ожидалось, результатах за второй квартал, при этом аналитики упомянули разочарование, что результаты не были еще лучше.

Humana (HUM) упала более чем на -4%, добавив к падению на -12% во вторник, после поста в LinkedIn, на который сослались аналитики Leerink Partners, в котором утверждается, что изменения в порогах для рейтингов качества Medicare, которые платят бонусы страховым планам, стали сложнее получить. Humana получает большую часть своего дохода от продажи частных планов Medicare Advantage.

Trade Desk Inc (TTD) упала более чем на -3% после того, как Morgan Stanley понизила рейтинг акций до равного веса с превышающим.

HP Inc (HPQ) упала более чем на -2% после того, как Evercore ISI понизила рейтинг акций до уровня "в соответствии с рынком" с "превышающим".

Отчеты о прибылях (10.09.2025)

Barnes & Noble Education Inc (BNED), Chewy Inc (CHWY), Daktronics Inc (DAKT), Frequency Electronics Inc (FEIM), Oxford Industries Inc (OXM), PACS Group Inc (PACS).

На момент публикации у Рича Асплунда не было (ни прямо, ни косвенно) позиций в каких-либо ценных бумагах, упомянутых в этой статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия Barchart здесь.

Больше новостей от Barchart

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод