Акции, поддерживаемые солидными доходами в секторе технологий
Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня вырос на +0.62%, индекс промышленности Доу-Джонса ($DOWI) (DIA) увеличился на +0.21%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) поднялся на +1.14%. Фьючерсы на декабрьские E-mini S&P (ESZ25) выросли на +0.59%, а фьючерсы на декабрьские E-mini Nasdaq (NQZ25) увеличились на +1.07%.
Американские фондовые индексы сегодня растут на фоне положительных результатов отчетности от Amazon.com, акции которой поднялись более чем на +10%, что способствовало росту акций крупных технологических компаний после публикации выдающихся отчетов и оптимистичного прогноза. Также Western Digital увеличилась более чем на +5% после сообщения о том, что чистая выручка за первый квартал превысила консенсус-прогноз. Кроме того, акции Nvidia выросли более чем на +1% после объявления новых партнерств с крупнейшими компаниями Южной Кореи в рамках расширения инфраструктуры искусственного интеллекта.
Сегодняшние небольшие экономические новости из США оказались поддерживающими для акций: индекс PMI от MNI в Чикаго за октябрь вырос на +3.2 до 43.8, что сильнее ожиданий в 42.3.
Акции откатились от своих лучших уровней сегодня из-за геополитических рисков после того, как Miami Herald и Wall Street Journal сообщили, что США выбрали цели в Венесуэле, включая военные объекты, которые могут быть атакованы в рамках своей кампании по борьбе с наркотиками.
Жесткие комментарии ФРС сегодня негативны для акций. Президент ФРС Канзас-Сити Джефф Шмидт заявил, что он голосовал против снижения процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов в среду, потому что "рынок труда в основном сбалансирован, экономика показывает устойчивый рост, а инфляция остается слишком высокой". Также президент ФРС Далласа Лори Логан отметила: "Я не увидела необходимости в снижении ставок на этой неделе и мне будет трудно снова снизить ставки в декабре, если не появится четких доказательств того, что инфляция будет падать быстрее, чем ожидалось, или что рынок труда охладится быстрее".
Рынки оценивают 62% вероятность еще одного снижения ставок на 25 базисных пунктов на следующем заседании FOMC 9-10 декабря. Рынки также закладывают общее снижение ставок на 82 базисных пункта к концу 2026 года до 3.06% с текущей эффективной ставки федеральных фондов в 3.88%.
Акциям оказывается поддержка после того, как президенты Трамп и Си Цзиньпин в четверг согласились продлить перемирие по тарифам, отменить экспортные ограничения и сократить другие торговые барьеры. США сократят тарифы на товары из Китая, связанные с фентанилом, с 20% до 10% и продлят паузу на некоторые взаимные тарифы еще на один год, в то время как Китай возобновит закупки соевых бобов, сорго и других сельскохозяйственных продуктов из США. Соглашение также включает приостановку контроля Китая над магнитами из редкоземельных металлов в обмен на отмену расширения ограничений на китайские компании со стороны США.
На этой неделе ожидается много отчетов о доходах, 173 компании из S&P 500 опубликуют свои результаты. Доходы за третий квартал пока показывают хорошие результаты. Согласно Bloomberg Intelligence, 80% компаний из S&P 500, которые уже отчитались, превысили прогнозы, что на пути к лучшему кварталу с 2021 года. Однако ожидается, что прибыли за третий квартал вырастут на +7.2% в годовом исчислении, что является самым маленьким увеличением за два года. Также ожидается замедление роста продаж за третий квартал до +5.9% в годовом исчислении с +6.4% во втором квартале.
Что касается взаимных тарифов президента Трампа, рынки с нетерпением ожидают устных слушаний в Верховном суде, которые запланированы на 5 ноября, относительно законности этих тарифов. Низшие суды уже постановили, что взаимные тарифы Трампа являются незаконными, так как они основаны на сомнительном требовании о чрезвычайной власти. Если Верховный суд США подтвердит эти решения и отменит тарифы, то правительство США будет вынуждено вернуть уже собранные взаимные тарифы, а власть Трампа накладывать тарифы будет ограничена обоснованными положениями закона о торговле США. Наблюдатели ожидают, что Верховный суд США объявит свое окончательное решение по взаимным тарифам к концу 2025 года или началу 2026 года.
Правительство США продолжает работать в условиях приостановки, которая длится уже пятую неделю, что негативно сказывается на рыночных настроениях и экономике страны. Приостановка работы правительства задерживает публикацию государственных отчетов, включая все последние отчеты по недельным заявкам на пособие по безработице, отчет по безработице и занятости за сентябрь, торговый баланс за август, розничные продажи за сентябрь, индекс цен производителей за сентябрь, начало жилищного строительства за сентябрь, промышленное производство за сентябрь, индикаторы опережающей экономики и другие. Экономисты Bloomberg оценивают, что 640,000 федеральных работников будут отправлены в отпуск без содержания в ходе приостановки работы, что приведет к увеличению заявок на пособия по безработице и повышению уровня безработицы до 4.7%.
Иностранные фондовые рынки сегодня имеют смешанные результаты. Euro Stoxx 50 упал на -0.74%. Шанхайский композит в Китае закрылся с падением -0.81%. Японский Nikkei Stock 225 вырос до нового рекорда и закрылся с резким увеличением на +2.12%.
Процентные ставки
Декабрьские 10-летние T-notes (ZNZ5) сегодня выросли на +4 тика. Доходность 10-летних T-notes снизилась на -1.8 бп до 4.079%. Цены на T-notes восстановились после ранних потерь и начали расти на фоне увеличения спроса на безопасные активы после сообщения Miami Herald о том, что США решили атаковать военные объекты в Венесуэле и могут действовать в любое время.
Цены на T-notes первоначально снизились сегодня, так как сила на фондовых рынках ограничила спрос на безопасные активы. Кроме того, негативный перенос с четверга, когда президенты Трамп и Си Цзиньпин согласились продлить перемирие по тарифам, также ограничивает спрос на T-notes. Кроме того, на T-notes оказывают давление перенос от среды, когда председатель ФРС Пауэлл заявил: "Дальнейшее снижение процентной ставки на заседании FOMC в декабре не является предрешенным".
Цены на T-notes продолжают получать поддержку от продолжающейся приостановки работы правительства США, что может привести к дополнительным потерям рабочих мест, сокращению потребительских расходов и ослаблению экономики США, потенциально позволяя ФРС продолжать снижать процентные ставки.
Доходности государственных облигаций Европы сегодня снижаются. Доходность 10-летних германских облигаций снизилась на -0.5 бп до 2.638%. Доходность 10-летних британских облигаций снизилась на -0.7 бп до 4.417%.
Индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне за октябрь снизился до +2.1% в годовом исчислении с +2.2% в сентябре, что соответствует ожиданиям. Основной индекс CPI за октябрь остался на уровне сентября в +2.4% в годовом исчислении, что сильнее ожиданий в +2.3% в годовом исчислении.
Розничные продажи в Германии за сентябрь выросли на +0.2% в месячном исчислении и на +2.8% в годовом исчислении, что немного сильнее ожиданий в +0.2% в месячном исчислении и +2.7% в годовом исчислении.
Свопы оценивают 4% вероятность снижения ставки на -25 бп на следующем заседании ЕЦБ по монетарной политике 18 декабря.
Движение акций в США
Amazon.com (AMZN) выросла более чем на +11%, возглавив рост среди акций в индексе Доу-Джонса и Nasdaq 100 после публикации отчета о чистых продажах за третий квартал в размере $180.17 миллиарда, что сильнее консенсуса в $177.82 миллиарда, и прогноза чистых продаж за четвертый квартал в диапазоне от $206 миллиардов до $213 миллиардов, середина которого выше консенсуса в $208.45 миллиарда.
Brighthouse Financial (BHF) выросла более чем на +25% после того, как Financial Times сообщила о том, что Aquarian Holdings находится на продвинутой стадии переговоров о приобретении компании.
Twilio (TWLO) увеличилась более чем на +18% после прогноза выручки за четвертый квартал в размере от $1.31 миллиарда до $1.32 миллиарда, что сильнее консенсуса в $1.29 миллиарда.
Reddit (RDDT) выросла более чем на +17% после сообщения о 116 миллионах активных пользователей в день за третий квартал, что выше консенсуса в 114.16 миллиона.
Cloudflare (NET) увеличилась более чем на +11% после повышения своего прогноза по выручке за весь год до $2.14 миллиарда с предыдущего прогноза в $2.11 миллиарда-$2.12 миллиарда, что выше консенсуса в $2.12 миллиарда.
Coinbase Global (COIN) выросла более чем на +8% после отчета о совокупной выручке за третий квартал в размере $1.87 миллиарда, что выше консенсуса в $1.80 миллиарда.
Western Digital (WDC) увеличилась более чем на +6% после отчета о чистой выручке за первый квартал в размере $2.82 миллиарда, что сильнее консенсуса в $2.73 миллиарда.
GoDaddy (GDDY) выросла более чем на +5% после отчета о выручке за третий квартал в размере $1.30 миллиарда, что выше консенсуса в $1.23 миллиарда, и повышения своего прогноза по выручке за весь год до $4.93 миллиарда-$4.95 миллиарда с предыдущего прогноза в $4.89 миллиарда-$4.94 миллиарда.
Nvidia (NVDA) увеличилась более чем на +1% после подписания сделки на поставку своей технологии крупнейшим компаниям Южной Кореи, включая Samsung Electronics, Hyundai Motor Group и SK Group.
Dexcom (DXCM) упала более чем на -16%, возглавив падение в S&P 500 и Nasdaq 100 после снижения своего прогноза по скорректированной валовой прибыли на весь год до 61% с предыдущего прогноза в 62%, ниже консенсуса в 61.8%.
Arthur J Gallagher & Co (AJG) упала более чем на -5% после отчета о выручке за третий квартал в размере $3.33 миллиарда, что слабее консенсуса в $3.49 миллиарда.
Charter Communications (CHTR) упала более чем на -4% после отчета о выручке за третий квартал в размере $13.67 миллиарда, что слабее консенсуса в $13.75 миллиарда.
Motorola Solutions (MSI) упала более чем на -4% после прогноза скорректированной прибыли на акцию за четвертый квартал в размере от $4.30 до $4.36, середина которого ниже консенсуса в $4.35.
FMC Corp (FMC) упала более чем на -2% после того, как Wells Fargo Securities понизила рейтинг акции до "равновесной" с "востребованной".
Comcast Corp (CMCSA) упала более чем на -1% после того, как Goldman Sachs понизила рейтинг акции до "нейтральной" с "покупки".
Отчеты о доходах (31/10/2025)
AbbVie Inc (ABBV), AGCO Corp (AGCO), Aon PLC (AON), Carlyle Group Inc/The (CG), Cboe Global Markets Inc (CBOE), Charter Communications Inc (CHTR), Chevron Corp (CVX), Church & Dwight Co Inc (CHD), Colgate-Palmolive Co (CL), Dominion Energy Inc (D), Exxon Mobil Corp (XOM), Federal Realty Investment Trust (FRT), Lear Corp (LEA), Linde PLC (LIN), LyondellBasell Industries NV (LYB), Madison Square Garden Sports Corp (MSGS), Middleby Corp/The (MIDD), Newell Brands Inc (NWL), nVent Electric PLC (NVT), OneMain Holdings Inc (OMF), Organon & Co (OGN), RBC Bearings Inc (RBC), T Rowe Price Group Inc (TROW), WW Grainger Inc (GWW).
На момент публикации Рич Асплунд не имел (как напрямую, так и косвенно) позиций в каких-либо упомянутых в этой статье ценных бумагах. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.
Больше новостей от Barchart
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод