Акции, поддерживаемые расходами на ИИ
Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня вырос на +0.20%, индекс Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) снизился на -0.10%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) поднялся на +0.60%. Фьючерсы на декабрьский E-mini S&P (ESZ25) выросли на +0.21%, а фьючерсы на декабрьский E-mini Nasdaq (NQZ25) увеличились на +0.61%.
Фондовые индексы в основном растут сегодня, при этом Nasdaq 100 устанавливает новый исторический максимум. Рост акций производителей чипов и компаний в сфере ИИ-инфраструктуры ведет общий рынок вверх, подстегнутый оптимизмом о том, что рост в секторе ИИ и расходы на искусственный интеллект приведут к корпоративным прибылям. Акции также поддерживаются надеждами на то, что устойчивая экономика США и дополнительные меры смягчения со стороны ФРС продолжат поддерживать экономику.
Присоединяйтесь к более чем 200K подписчиков: узнайте, почему ежедневная рассылка Barchart Brief в середине дня является обязательной для прочтения для тысяч читателей.
Рост доходности облигаций ограничивает рост акций, при этом доходность 10-летних казначейских облигаций увеличилась на +3 базисных пункта до 4.15%. Также закрытие правительства США уже вступило во вторую неделю, что сказывается на рыночных настроениях и задерживает ключевые экономические отчеты.
Закрытие правительства означает задержки в публикации государственных отчетов, включая ежемесячный отчет по занятости, опубликованный в прошлую пятницу. Затяжное закрытие также может отложить данные по инфляции, которые должны быть опубликованы 15 октября. Белый дом предупредил, что если закрытие правительства затянется, это приведет к массовым увольнениям сотрудников в государственных программах, которые не соответствуют приоритетам президента Трампа. Экономисты Bloomberg предполагают, что 640,000 федеральных работников будут временно отстранены во время закрытия, что увеличит количество обращений за пособием по безработице и повысит уровень безработицы до 4.7%.
Продолжающееся закрытие правительства США, ожидания дополнительных мер смягчения со стороны ФРС и политическая неопределенность во Франции и Японии также побуждают инвесторов искать безопасные активы, такие как золото и Bitcoin. Премьер-министр Франции Лекорну подал в отставку после того, как президент Макрон назначил новый кабинет, что увеличивает неопределенность относительно второй по величине экономики еврозоны. Тем временем, Санаэ Такаичи, сторонник легкой фискальной и монетарной политики, выиграла выборы в субботу и стала новым лидером правящей ЛДП Японии и потенциальным премьер-министром. Золото и Bitcoin сегодня достигли новых рекордов, добавив импульс к так называемой "торговле девальвацией", когда инвесторы бегут от фиатных валют.
На этой неделе основной акцент будет сделан на любые новые события, касающиеся тарифов, торговли или попыток законодателей положить конец продолжающемуся закрытию правительства США. В среду будут опубликованы протоколы заседания FOMC, прошедшего 16-17 сентября. В четверг председатель ФРС Пауэлл выступит с приветственным словом на конференции ФРС для общественных банков. В пятницу ожидается, что индекс потребительских настроений Университета Мичигана за октябрь упадет на -1.1 до 54.0.
Растущие ожидания корпоративных доходов создают бычий фон для акций. Согласно данным Bloomberg Intelligence, более 22% компаний в S&P 500 предоставили прогнозы по своим результатам за третий квартал, которые, как ожидается, превзойдут ожидания аналитиков, что является самым высоким показателем за год. Однако ожидается, что прибыль за третий квартал вырастет на +7.2%, что является минимальным увеличением за два года. Также ожидается, что рост продаж в третьем квартале замедлится до 5.9% с 6.4% во втором квартале.
Рынки закладывают 95% вероятность снижения ставки на -25 базисных пунктов на следующем заседании FOMC 28-29 октября.
Зарубежные фондовые рынки сегодня имеют смешанную динамику. Euro Stoxx 50 снизился на -0.17%. Шанхайский композитный индекс Китая не торговался и закрыт на неделю в связи с празднованием Лунного Нового года. Японский индекс Nikkei Stock 225 вырос до рекордного уровня и закрылся с ростом на +4.75%.
Процентные ставки
Декабрьские 10-летние казначейские облигации (ZNZ5) сегодня упали на -8 тиков. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на +3.9 базисных пункта до 4.158%. Цены на казначейские облигации сегодня под давлением из-за силы акций. Также давление со стороны предложения оказывает негативное влияние на цены казначейских облигаций, так как казначейство проведет аукцион на $119 миллиардов казначейских облигаций и T-bonds на этой неделе, начиная с аукциона на $58 миллиардов 3-летних казначейских облигаций во вторник. Убытки по казначейским облигациям ограничены, так как затянувшееся закрытие правительства США может ослабить экономику, что является поддерживающим фактором для казначейских облигаций.
Доходности европейских государственных облигаций сегодня растут. Доходность 10-летних германских бундов увеличилась на +2.2 базисных пункта до 2.720%. Доходность 10-летних британских гильт выросла до недельного максимума 4.751% и увеличилась на +4.4 базисных пункта до 4.734%.
Розничные продажи в еврозоне в августе выросли на +0.1% в месяц, что соответствует ожиданиям.
Индекс доверия инвесторов Sentix в еврозоне в октябре вырос на +3.8 до -5.4, что сильнее ожиданий на уровне -7.7.
Свопы оценивают 1% вероятность снижения ставки на -25 базисных пунктов со стороны ЕЦБ на следующем заседании по денежно-кредитной политике 30 октября.
Движение акций в США
Advanced Micro Devices (AMD) выросла более чем на +26%, возглавив рост акций производителей чипов и компаний в сфере ИИ-инфраструктуры, а также акций в S&P 500 и Nasdaq 100 после того, как компания подписала соглашение с OpenAI о развертывании 6 гигабайт AMD GPUs на протяжении нескольких лет и предоставила OpenAI опцион на покупку до 160 миллионов акций AMD. Также Super Micro Computer (SMCI) и Marvell Technology (MRVL) выросли более чем на +4%, а Palantir Technologies (PLTR), Lam Research (LRCX) и Intel (INTC) выросли более чем на +3%. Кроме того, KLA Corp (KLAC), Applied Materials (AMAT) и ARM Holdings Plc (ARM) выросли более чем на +2%.
Акции, связанные с криптовалютами, сегодня растут после того, как цена Bitcoin увеличилась более чем на +1% до рекорда выше $125,000. Coinbase Global (COIN), Galaxy Digital (GLXY), MARA Holdings (MARA), Strategy (MSTR) и Riot Platforms (RIOT) выросли более чем на +2%.
Critical Metals Corp (CRML) выросла более чем на +63% после того, как Reuters сообщил, что администрация Трампа обсуждала возможность приобретения доли в компании.
Comerica (CMA) выросла более чем на +15% после того, как Fifth Third Bancorp согласилась купить компанию за примерно $10.9 миллиарда в акциях.
Firefly Aerospace (FLY) выросла более чем на +8% после того, как сообщила, что подписала окончательное соглашение о приобретении SciTec за примерно $855 миллионов наличными и акциями.
Micron Technology (MU) выросла более чем на +6% после того, как Morgan Stanley повысила рейтинг акций до "выше рынка" с "равным весом" с целевой ценой $220.
Intellia Therapeutics (NTLA) выросла более чем на 5% после того, как Citizens JMP Securities LLC повысила рейтинг акций до "лучше рынка" с "в рынке", с целевой ценой $33.
International Paper (IP) снизилась более чем на -4%, возглавив список проигравших в S&P 500 после того, как Seaport Global Securities понизила рейтинг акций до "нейтрального" с "покупки".
Abercrombie & Fitch (ANF) снизилась более чем на -5% после того, как JPMorgan Chase понизила рейтинг акций до "нейтрального" с "выше рынка".
Shake Shack (SHAK) снизилась более чем на -3% после того, как Bank of America Global Research понизила рейтинг акций до "недостаточного" с "нейтрального" с целевой ценой $86.
Verizon Communications (VZ) снизилась более чем на -2%, возглавив список проигравших в Dow Jones Industrial Average после объявления о том, что Дэн Шульман заменяет Ханса Вестберга на посту CEO, начиная с настоящего момента.
AT&T (T) снизилась более чем на -2% после того, как Scotiabank понизила рейтинг акций до "соответствующего сектора" с "выше сектора".
Nvidia (NVDA) снизилась почти на 1% после того, как конкурент Advanced Micro Devices объявил о многомиллиардной сделке с OpenAI, что может бросить вызов доминированию Nvidia на рынке ИИ-чипов.
Bath & Body Works (BBWI) снизилась более чем на -1% после того, как JPMorgan Chase понизила рейтинг акций до "нейтрального" с "выше рынка".
Отчеты о прибылях (06.10.2025)
Aehr Test Systems (AEHR), Constellation Brands Inc (STZ).
На момент публикации у Рича Асплунда не было (ни прямо, ни косвенно) позиций в каких-либо ценных бумагах, упомянутых в этой статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.
Больше новостей от Barchart
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод