Акции, поддерживаемые бумом расходов на ИИ
Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня вырос на +0.40%, индекс промышленности Доу Джонса ($DOWI) (DIA) увеличился на +0.84%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) поднялся на +0.07%. Фьючерсы на декабрьские E-mini S&P (ESZ25) выросли на +0.37%, а декабрьские E-mini Nasdaq (NQZ25) увеличились на +0.04%.
Фондовые индексы сегодня движутся вверх, при этом S&P 500, Nasdaq 100 и Доу Джонс установили новые исторические максимумы. Производители чипов и акции компаний, занимающихся инфраструктурой в области ИИ, сегодня растут, поднимая рынок на фоне оптимизма, что рост в секторе ИИ приведет к увеличению корпоративной прибыли. Акции растут сегодня, несмотря на то, что правительство США приостановило свою работу уже третий день. Фондовые индексы откатились от своих лучших уровней после того, как индекс деловой активности в секторе услуг ISM за сентябрь упал больше, чем ожидалось, до 4-месячного минимума.
Присоединяйтесь к более чем 200 тыс. подписчиков: узнайте, почему бюллетень Barchart Brief в полдень является обязательным для чтения для тысяч людей ежедневно.
Приостановка работы правительства означает задержку в выходе правительственных отчетов, включая сегодняшний месячный отчет по занятости. Продолжительная приостановка работы правительства также может задержать данные по инфляции, запланированные к публикации 15 октября.
Белый дом предупредил, что если приостановка работы правительства продлится, это приведет к широкомасштабным увольнениям сотрудников в государственных программах, которые не соответствуют приоритетам президента Трампа. Bloomberg Economics оценивает, что 640 000 федеральных работников будут отправлены в отпуск во время приостановки работы, что увеличит количество заявок на пособие по безработице и повысит уровень безработицы до 4.7%.
Сентябрьский композитный PMI США был пересмотрен вверх на +0.3 до 53.9 с ранее сообщенных 53.6.
Сентябрьский индекс ISM в сфере услуг США упал на -2.0 до 4-месячного минимума 50.0, что слабее ожиданий в 51.7. Подиндекс цен на услуги ISM за сентябрь неожиданно вырос на +0.2 до 69.4, что выше ожиданий снижения до 68.0.
Комментарии президента Чикагского ФРС Остена Гулсби сегодня были ястребиными и негативными для акций, так как он предостерег от чрезмерного сокращения процентных ставок, заявив: «Рост инфляции, который мы наблюдаем, в сочетании с ухудшением данных о занятости и зарплатах, поставили ФРС в немного затруднительное положение, когда мы наблюдаем ухудшение обеих сторон мандата одновременно».
Ожидания роста корпоративной прибыли создают бычий фон для акций. Согласно данным Bloomberg Intelligence, более 22% компаний в S&P 500 предоставили прогнозы по своим результатам за III квартал, которые должны превысить ожидания аналитиков, что является самым высоким показателем за год. Кроме того, ожидается, что компании из S&P покажут рост прибыли на +6.9% в III квартале, увеличившись с +6.7% на конец мая.
Рынки закладывают 98% вероятность снижения ставки на -25 базисных пунктов на следующем заседании FOMC 28-29 октября.
Зарубежные фондовые рынки сегодня растут. Euro Stoxx 50 увеличился на +0.01%. Шанхайский композитный индекс Китая не торговался и закрыт на недельные праздники Лунного Нового года. Японский индекс Nikkei Stock 225 поднялся до 1-недельного максимума и закрылся с ростом на +1.85%.
Процентные ставки
Декабрьские 10-летние T-ноты (ZNZ5) сегодня упали на -7 тиков. Доходность 10-летних T-нотов увеличилась на +3.5 базисных пункта до 4.117%. Декабрьские T-ноты отказались от первоначального роста и снизились сегодня из-за ястребиных комментариев президента Чикагского ФРС Остена Гулсби, который предостерег от чрезмерного сокращения процентных ставок. T-ноты также испытывали давление после неожиданного роста подиндекса цен на услуги ISM за сентябрь, что является сигналом ценового давления в секторе услуг.
Декабрьские T-ноты сначала выросли сегодня и достигли своего 1-недельного максимума, а доходность 10-летних T-нотов упала до 2-недельного минимума 4.077%. T-ноты получили поддержку после того, как индекс ISM в сфере услуг за сентябрь упал больше, чем ожидалось, до 4-месячного минимума. Продолжающаяся приостановка работы правительства США также поддерживает T-ноты на фоне опасений, что продолжительная приостановка может ослабить экономику, что является поддерживающим фактором для T-нотов.
Доходности европейских государственных облигаций сегодня смешанные. Доходность 10-летних немецких бундов восстановилась после 2-недельного минимума 2.690% и увеличилась на +0.4 базисных пункта до 2.703%. Доходность 10-летних британских гильт упала на -1.4 базисных пункта до 4.696%.
Индекс PPI в еврозоне за сентябрь упал на -0.3% м/м и -0.6% г/г, что слабее ожиданий на -0.1% м/м и -0.4% г/г, при этом падение на -0.6% г/г стало крупнейшим годовым снижением за 9 месяцев.
Сентябрьский композитный PMI Великобритании был пересмотрен вниз на -0.9 до 5-месячного минимума 50.1 с ранее сообщенных 51.0.
Член Правления ЕЦБ Вунш заявил, что политики ЕЦБ нашли «идеальную настройку» для процентных ставок и политических установок, которые соответствуют целям по повышению потребительских цен в соответствии с целевым уровнем 2% в среднесрочной перспективе.
Свопы оценивают 1% вероятность снижения ставки на -25 базисных пунктов со стороны ЕЦБ на следующем заседании по политике 30 октября.
Движения акций США
Производители чипов и акции компаний, занимающихся инфраструктурой в области ИИ, сегодня растут и поддерживают общий рост рынка. Micron Technology (MU) выросла более чем на +3%, а Microchip Technology (MCHP) увеличилась более чем на +2%. Также GlobalFoundries (GFS), ON Semiconductor Corp (ON), NXP Semiconductors NV (NXPI), Analog Devices (ADI) и Texas Instruments (TXN) увеличились более чем на +1%.
Humana (HUM) выросла более чем на +5% и добавила к росту в +4% в четверг, возглавив компании по управляемому здравоохранению и увеличив долю в S&P 500 после подтверждения своих прогнозов по прибыли на 2025 год. Также Cigna Group (CI) увеличилась более чем на +5%, а Centene (CNC) и Elevance Health (ELV) поднялись более чем на +4%. Кроме того, Molina Healthcare (MOH) выросла более чем на +3%, а UnitedHealth Group (UNH) увеличилась более чем на +3%, возглавив рост в Доу Джонс.
Fair Isaac Corp (FICO) выросла более чем на +4%, добавив к росту в +17% в четверг после объявления о том, что она будет продавать кредитные рейтинги напрямую ресселлерам ипотек, снижая их зависимость от кредитных бюро.
Knight-Swift Transportation Holdings (KNX) увеличилась более чем на +4% после того, как Stifel повысил рейтинг акции с «удерживать» до «покупать» с ценовым целевым уровнем $45.
Zillow Group (ZG) возросла более чем на +3% после того, как Gordon Haskett повысил рейтинг акции с «удерживать» до «покупать» с ценовым целевым уровнем $90.
Southwest Airlines (LUV) увеличилась более чем на +2% после того, как Susquehanna Financial повысила ценовой целевой уровень акции до $35 с $30.
Freeport-McMoRan (FCX) увеличилась более чем на +2% после того, как UBS повысил рейтинг акции с «нейтральный» до «покупать» с ценовым целевым уровнем $48.
Entergy (ETR) увеличилась более чем на +2% после того, как Scotiabank повысил рейтинг акции с «поддерживать сектор» до «превышает сектор» с ценовым целевым уровнем $105.
Occidental Petroleum (OXY) выросла более чем на +1% после того, как Mizuho Securities повысила рейтинг акции с «нейтральный» до «превышает» с ценовым целевым уровнем $60.
Акции казино, связанные с Макао, котирующиеся в США, сегодня падают после того, как Citigroup сообщила, что данные о пассажиропотоке из министерства туризма Китая за первые два дня праздника Золотой недели оказались слабее, чем ожидалось. Wynn Resorts Ltd (WYNN) упала более чем на -6%, возглавив падение в S&P 500. Также Las Vegas Sands (LVS) упала более чем на -5%, а MGM Resorts International (MGM) упала более чем на -2%.
Palantir Technologies (PLTR) упала более чем на -3%, возглавив падение в Nasdaq 100 после того, как Reuters сообщило, что в меморандуме армии говорится, что сеть коммуникаций компании на поле боя имеет серьезные «основные проблемы безопасности».
Applied Materials (AMAT) упала более чем на -2% после того, как сообщила, что ее чистый доход за 2026 финансовый год должен сократиться на $600 миллионов из-за нового правила Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США.
Hecla Mining (HL) упала более чем на -3% после того, как Roth Capital Partners понизила рейтинг акции с «нейтральный» до «продавать» с ценовым целевым уровнем $8.75.
Corteva (CTVA) упала почти на -1% после того, как KeyBanc Capital Markets понизила рейтинг акции с «повышенный» до «взвешенный по сектору».
Отчеты о прибыли (03.10.2025)
C&F Financial Corp (CFFI), Lifecore Biomedical Inc (LFCR), Pathward Financial Inc (CASH).
На дату публикации Рич Асплунд не имел (ни прямо, ни косвенно) позиций в каких-либо из ценных бумаг, упомянутых в этой статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия Barchart здесь.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод