30.09.25 15:43 Поделиться

Акции под давлением на фоне надвигающегося shutdown правительства

Акции Halliburton Company 41,03$ 2,24% Прогноз 44,90$

Акции ConocoPhillips 118,96$ 1,79% Прогноз 141,21$

Акции APA Corporation 38,33$ 1,38% Прогноз 38,32$

Акции NuScale Power Corporation 12,15$ -12,90% Прогноз 36,27$

Акции TripAdvisor, Inc. 11,94$ 0,00% Прогноз 14,05$

Акции Celsius Holdings, Inc. 29,970$ -1,87% Прогноз 130,13$

Акции Spotify Technology S.A. 487,54$ -2,78% Прогноз 761,69$

Акции Oklo Inc. 65,21$ -11,24%

Акции CoreWeave, Inc. 110,30$ -7,52%

Акции Firefly Aerospace Inc. 39,47$ -8,99%

Акции Monolithic Power Systems, Inc. 1689,94$ 4,00% Прогноз 1906,98$

Акции Paychex, Inc. 98,45$ -2,32% Прогноз 101,48$

Акции EchoStar Corporation 121,33$ -1,80% Прогноз 122,50$

Акции Semtech Corporation 163,50$ -1,88% Прогноз 172,29$

Акции Schlumberger N.V. 56,85$ 0,51% Прогноз 57,33$

Акции Occidental Petroleum Corporation 59,64$ 0,93% Прогноз 65,33$

Акции Vail Resorts, Inc. 133,88$ -1,30% Прогноз 148,82$

Акции Freeport-McMoRan, Inc. 70,64$ -1,51% Прогноз 66,05$

Акции Devon Energy Corporation 46,18$ -0,09% Прогноз 54,35$

Акции CRH PLC 105,89$ -0,59% Прогноз 130,74$

Фонд Invesco QQQ Trust, Series 1 742,81$ -0,45%

Показать ещё 18

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня снизился на -0.17%, индекс промышленных предприятий Dow Jones ($DOWI) (DIA) упал на -0.02%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) снизился на -0.30%. Фьючерсы на декабрьский E-mini S&P (ESZ25) упали на -0.15%, а фьючерсы на декабрьский E-mini Nasdaq (NQZ25) снизились на -0.26%.

Фондовые индексы сегодня находятся под давлением, так как растущий риск закрытия правительства США подрывает рыночные настроения и вызывает склонность к риску в большинстве рынков активов. Поздно в понедельник вице-президент Ванс сообщил, что последняя попытка президента Трампа встретиться с лидерами Конгресса закончилась без соглашения. Большинство федеральных операций приостановится, если законодатели не достигнут соглашения до 11:59 вечера. Ежемесячный отчет о занятости в пятницу, скорее всего, будет задержан, так как Бюро трудовой статистики прекратит свою работу в случае закрытия.

Присоединяйтесь к 200K+ подписчикам: узнайте, почему информационный бюллетень Barchart Brief в обеденное время является обязательным чтением для тысяч людей ежедневно.

Индекс цен на жилье S&P composite-20 за июль в США показал, что цены на жилье выросли на +1.82% в годовом исчислении, что выше ожиданий в +1.55% в годовом исчислении, но все еще является самым медленным темпом роста за два года.

Индекс PMI MNI Чикаго за сентябрь неожиданно упал на -0.9 до 40.6, что слабее ожиданий роста до 43.3.

Комментарии сегодня от вице-председателя ФРС Филипа Джефферсона намекают на возможность стагфляции и негативны для акций, так как он заявил: "Я вижу риски для занятости, как смещенные вниз, и риски для инфляции, как смещенные вверх."

Комментарии сегодня от президента ФРС Бостона Сьюзан Коллинз были слегка мягкими, когда она сказала: "Я продолжаю считать умеренно ограничительную политику уместной, так как ФРС работает над восстановлением ценовой стабильности, ограничивая риски дальнейшего ослабления рынка труда." Она добавила: "Может быть уместно немного снизить процентную ставку в этом году, но данные должны это показать."

Поздно в понедельник президент Трамп распорядился о введении 10% тарифов на импорт мягкой древесины и пиломатериалов, а также 25% тарифов на кухонные шкафы, туалетные столики и мягкие древесные изделия. Тарифы должны вступить в силу 14 октября, некоторые повышения тарифов запланированы на 1 января.

Правительство США закроется в среду, если законодатели не примут законопроект о расходах или временное разрешение (CR) до сегодняшнего вечера. Белый дом предупредил в прошлую среду, что закрытие приведет к массовым увольнениям сотрудников в государственных программах, которые не соответствуют приоритетам президента Трампа.

Растущие ожидания корпоративных прибылей создают бычий фон для акций. Согласно Bloomberg Intelligence, более 22% компаний в S&P 500 предоставили прогнозы для своих результатов за Q3, которые, как ожидается, превзойдут ожидания аналитиков, что является самым высоким показателем за год. Также ожидается, что компании S&P покажут рост прибыли на +6.9% в Q3, по сравнению с +6.7% на конец мая.

Рынки закладывают 93% вероятность снижения ставки на -25 б.п. на следующем заседании FOMC 28-29 октября.

Фокус рынка на этой неделе будет сосредоточен на любых новостях о торговле или тарифах. Позже сегодня ожидается, что число вакансий JOLTS за август увеличится на +19,000 до 7.200 миллионов. Также ожидается, что индекс потребительской уверенности Conference Board за сентябрь снизится на -1.4 до 96.0. В среду ожидается, что изменение занятости ADP за сентябрь увеличится на +51,000. Также ожидается, что индекс ISM в производственном секторе за сентябрь вырастет на +0.3 до 49.0. В четверг ожидается, что число первичных заявок на пособие по безработице увеличится на +7,000 до 225,000. Также ожидается, что заказы на фабриках за август увеличатся на +1.4% м/м. В пятницу ожидается, что число рабочих мест вне сельского хозяйства за сентябрь увеличится на +51,000, а уровень безработицы за сентябрь останется неизменным на уровне 4.3%. Также ожидается, что средняя почасовая заработная плата за сентябрь вырастет на +0.3% м/м и +3.7% в годовом исчислении. Наконец, индекс ISM в сфере услуг за сентябрь, ожидается, снизится на -0.2 до 51.8.

Зарубежные фондовые рынки сегодня смешанные. Euro Stoxx 50 вырос на +0.14%. Шанхайский композит в Китае вырос до 1.5-недельного максимума и закрылся с ростом на +0.52%. Японский индекс Nikkei Stock 225 упал до 1-недельного минимума и закрылся с понижением на -0.25%.

Процентные ставки

Декабрьские 10-летние T-notes (ZNZ5) сегодня выросли на +4 тика. Доходность 10-летних T-note снизилась на -1.0 б.п. до 4.129%. T-notes растут сегодня, так как слабость на фондовом рынке вызвала некоторый спрос на безопасные активы в виде государственных ценных бумаг. Также снижение ожиданий инфляции является бычьим фактором для T-notes после того, как 10-летняя ставка брека даже инфляции упала до 1.5-недельного минимума сегодня на уровне 2.354%. Кроме того, покупки в конце месяца со стороны дилеров облигаций поддерживают T-notes, так как дилеры покупают долгосрочные государственные долговые ценные бумаги для увеличения срока и балансировки своих портфелей облигаций.

Доходности государственных облигаций Европы сегодня растут. Доходность 10-летних германских бундов восстановилась с 1.5-недельного минимума 2.693% и выросла на +0.8 б.п. до 2.715%. Доходность 10-летних британских гилтов увеличилась на +0.6 б.п. до 4.707%.

Розничные продажи в Германии за август неожиданно упали на -0.2% м/м, что слабее ожиданий в 0.6% м/м.

Изменение уровня безработицы в Германии за сентябрь увеличилось на +14,000, что показывает более слабый рынок труда, чем ожидалось (+8,000).

Индекс CPI в Германии (гармонизированный по ЕС) за сентябрь вырос на +2.4% в годовом исчислении, что сильнее ожиданий в +2.2% в годовом исчислении и является самым высоким темпом роста за 7 месяцев.

Свапы оценивают 1% вероятность снижения ставки на -25 б.п. со стороны ЕЦБ на следующем заседании по денежно-кредитной политике 30 октября.

Движение акций в США

Энергетические производители и поставщики энергетических услуг сегодня снижаются, так как цена на нефть WTI упала более чем на -1% до 1-недельного минимума. Occidental Petroleum (OXY), Schlumberger (SLB), Halliburton (HAL), APA Corp (APA), ConocoPhillips (COP) и Devon Energy (DVN) упали более чем на -1%.

Firefly Aerospace (FLY) упала более чем на -24% после сообщения о том, что первая ступень ракеты Alpha Flight 7 испытала событие, которое привело к "потере ступени."

Paychex (PAYX) упала более чем на 6%, возглавив список убыточных акций в S&P 500 и Nasdaq 100 после разочарования, так как выручка за Q1 составила ожидаемые $1.54 миллиарда.

Vail Resorts (MTN) упала более чем на -4% после сообщения о потере на акцию за Q4 в размере -$5.08, что больше консенсуса в -$4.73.

TripAdvisor (TRIP) упала более чем на -3% после того, как Mizuho Securities инициировала покрытие акций с рекомендованным уровнем "не выполнять" с ценовым целевым уровнем в $14.

Spotify Technology SA (SPOT) упала более чем на -2% после объявления, что основатель Даниэль Эк уйдет с поста CEO в следующем году.

Oklo (OKLO) упала более чем на -1% после того, как Bank of America Global Research понизил рейтинг акций до нейтрального с покупкой.

NuScale Power Corp (SMR) упала более чем на -1% после того, как Bank of America Global Research понизил рейтинг акций с нейтрального до "поддерживать" с ценовым целевым уровнем в $34.

CoreWeave (CRWV) выросла более чем на +12% после подписания контракта на поставку Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) до $14.2 миллиарда вычислительной мощности.

Semtech (SMTC) выросла более чем на +7% после того, как Oppenheimer Securities повысила рейтинг акций до "перформировать лучше рынка" с ценовым целевым уровнем в $81.

Monolithic Power Systems (MPWR) выросла более чем на +5%, возглавив список растущих акций в S&P 500 после того, как KeyBanc Capital Markets повысила целевой уровень акций до $1,050 с $950.

CRH Plc (CRH) выросла более чем на +4% после прогноза скорректированного EBITDA за полный год в размере $7.5-$7.7 миллиарда, что выше консенсуса в $7.57 миллиарда.

EchoStar (SATS) выросла более чем на +2%, так как сообщается, что Verizon Communications ведет переговоры о покупке части беспроводного спектра компании.

Celsius Holdings (CELH) выросла более чем на +2% после того, как Morgan Stanley повысила рейтинг акций до "перевесить" с "равный вес" с ценовым целевым уровнем в $70.

Freeport McMoRan (FCX) выросла более чем на +1% после того, как Bank of America Global Research повысила рейтинг акций до "покупать" с нейтрального с ценовым целевым уровнем в $42.

Отчеты о прибылях (30.09.2025)

Lamb Weston Holdings Inc (LW), NIKE Inc (NKE), Paychex Inc (PAYX), United Natural Foods Inc (UNFI).

На дату публикации Рич Асплун не имел (ни напрямую, ни косвенно) позиций в каких-либо из упомянутых в этой статье ценных бумаг. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.

Больше новостей от Barchart

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод