30.10.25 16:14 Поделиться

Акции под давлением из-за смешанных отчетов крупных технологических компаний и роста доходности облигаций.

Акции Eli Lilly and Company 1125,27$ 4,31% Прогноз 1271,01$

Акции Meta Platforms, Inc. (деятельность на территории России запрещена) 627,57$ 0,74% Прогноз 826,33$

Акции Alphabet Inc. 372,19$ 3,68% Прогноз 424,27$

Акции Sprouts Farmers Market, Inc. 80,18$ 1,52% Прогноз 94,11$

Акции Huntington Ingalls Industries, Inc. 294,53$ 2,43% Прогноз 384,27$

Акции Arm Holdings plc 393,44$ -4,47% Прогноз 166,52$

Акции Carvana Co. 66,19$ 3,99% Прогноз 430,92$

Акции Guardant Health, Inc. 133,06$ 4,75% Прогноз 98,75$

Акции Metsera, Inc. 0$ 0,00%

Акции Intel Corporation 111,78$ -0,83% Прогноз 92,09$

Акции eBay Inc. 109,15$ 0,30% Прогноз 113,85$

Акции Marvell Technology, Inc. 316,43$ 4,90% Прогноз 260,87$

Акции Microsoft Corporation 428,05$ 0,17% Прогноз 537,57$

Акции Align Technology, Inc. 168,29$ 4,07% Прогноз 180,60$

Акции Broadcom Inc. 418,91$ -12,59% Прогноз 481,56$

Акции Micron Technology, Inc. 996,00$ -7,74% Прогноз 807,69$

Акции NVIDIA Corporation 218,66$ 1,82% Прогноз 284,52$

Акции International Paper Company 33,88$ 1,44% Прогноз 36,30$

Акции FMC Corporation 12,19$ -1,30% Прогноз 19,05$

Акции Estee Lauder Companies, Inc. (The) 82,90$ 1,04% Прогноз 90,20$

Акции Chipotle Mexican Grill, Inc. 28,18$ -1,95% Прогноз 39,77$

Фонд Invesco QQQ Trust, Series 1 740,61$ -0,48%

Акции Advanced Micro Devices, Inc. 523,20$ -3,56% Прогноз 485,96$

Показать ещё 20

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня упал на -0.62%, индекс Dow Jones Industrials ($DOWI) (DIA) вырос на +0.42%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) упал на -0.47%. Фьючерсы на декабрьские E-mini S&P (ESZ25) упали на -0.50%, а фьючерсы на декабрьские E-mini Nasdaq (NQZ25) упали на -0.51%.

Американские фондовые индексы сегодня смешанные. Более широкий рынок находится под давлением из-за разнонаправленных результатов earnings от мегакэп-технологических компаний. Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) упала более чем на -10%, а Microsoft упала более чем на -2% после того, как компании не смогли соответствовать завышенным ожиданиям. Однако Alphabet выросла более чем на +4% после уверенного превышения ожиданий по earnings за третий квартал.

Присоединяйтесь к более чем 200К подписчиков: узнайте, почему бюллетень Barchart Brief в полдень является обязательным для чтения для тысяч людей ежедневно.

Акции также испытывают негативное влияние от среды, когда председатель ФРС Пауэлл предостерег от предположения, что ФРС снова снизит процентные ставки в декабре. Доходность 10-летних казначейских облигаций поднялась до 2.5-недельного максимума 4.11% сегодня, что давит на акции.

Рынки учитывают 70% вероятность еще одного снижения ставки на -25 bp на следующем заседании FOMC 9-10 декабря. Рынки ожидают общего снижения ставки на 81 bp к концу 2026 года до 3.07% с текущего эффективного уровня федеральных фондов в 3.88%.

Акции получают поддержку после того, как президент Трамп и президент Си Цзиньпин согласились продлить перемирие по тарифам, отменить экспортные ограничения и сократить другие торговые барьеры. США снизят тарифы на товары из Китая, связанные с фентанилом, до 10% с 20% и продлят приостановку некоторых взаимных тарифов на дополнительный год, в то время как Китай возобновит закупки соевых бобов, сорго и других сельскохозяйственных продуктов из США. Соглашение также включает в себя приостановку контроля Китая над редкоземельными магнитами в обмен на то, что США отменят расширение ограничений на китайские компании.

Это тяжелая неделя earnings, в которой 173 компании из S&P 500 будут отчитываться о своих результатах. Apple и Amazon.com отчитываются после закрытия в четверг. Earnings за третий квартал пока показывают хорошие результаты. Согласно Bloomberg Intelligence, 84% компаний из S&P 500, которые уже отчитались, превысили прогнозы, что на пути к лучшему кварталу с 2021 года. Однако ожидается, что прибыль за третий квартал вырастет на +7.2% в годовом исчислении, что является наименьшим увеличением за два года. Также ожидается замедление роста продаж за третий квартал до +5.9% в годовом исчислении с +6.4% во втором квартале.

Что касается взаимных тарифов президента Трампа, рынки ожидают устных аргументов в Верховном суде, запланированных на 5 ноября, о том, легальны ли тарифы. Нижестоящие суды уже постановили, что взаимные тарифы г-на Трампа являются незаконными, установив, что они основаны на сомнительном утверждении о чрезвычайных полномочиях. Если Верховный суд США подтвердит эти решения и отменит тарифы, то правительство США будет вынуждено вернуть уже собранные взаимные тарифы, а полномочия г-на Трампа по введению тарифов будут ограничены обоснованными разделами торгового законодательства США. Наблюдатели ожидают, что Верховный суд США объявит свое окончательное решение по взаимным тарифам к концу 2025 года или началу 2026 года.

Правительство США продолжает работу в условиях закрытия, которое продолжается уже пятую неделю, что влияет на рыночные настроения и экономику США. Закрытие правительства задерживает публикацию государственных отчетов, включая все последние отчеты по еженедельным заявкам на пособие по безработице, отчет о безработице и фонде заработной платы за сентябрь, баланс торговли за август, розничные продажи за сентябрь, PPI за сентябрь, начало строительства жилья за сентябрь, промышленное производство за сентябрь, ведущие индикаторы за сентябрь и другие. Экономисты Bloomberg оценивают, что в ходе закрытия 640,000 федеральных работников будут отправлены в отпуск, что приведет к увеличению заявок на пособие по безработице и повышению уровня безработицы до 4.7%.

Зарубежные фондовые рынки сегодня смешанные. Euro Stoxx 50 упал на -0.56%. Шанхайский композитный индекс Китая упал с 10-летнего максимума и закрылся на -0.73%. Японский индекс Nikkei 225 вырос до нового рекорда и закрылся с ростом +0.04%.

Процентные ставки

Декабрьские 10-летние казначейские облигации (ZNZ5) сегодня упали на -12 тиков. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на +3.1 bp до 4.107%. Цены на T-note продолжили снижение среды сегодня до 2.5-недельного минимума, а доходность 10-летних T-note поднялась до 2.5-недельного максимума 4.114%. T-notes сегодня снижаются на фоне уменьшенного спроса на безопасные активы после того, как президент Трамп и президент Си Цзиньпин согласились продлить перемирие по тарифам. Кроме того, растущие ожидания инфляции негативно сказываются на T-notes, так как 10-летняя инфляционная ставка breakeven поднялась до 2-недельного максимума 2.312% сегодня. Кроме того, T-notes испытывают давление от среды, когда председатель ФРС Пауэлл сказал: "Дальнейшее снижение ставки на заседании ФОМК в декабре не является само собой разумеющимся".

Цены на T-note продолжают получать поддержку от продолжающегося закрытия правительства США, что может привести к дополнительным потерям рабочих мест, снижению потребительских расходов и ослаблению экономики США, что потенциально позволит ФРС продолжить снижение процентных ставок.

Доходности государственных облигаций Европы сегодня растут. Доходность 10-летних германских бундов поднялась до 2.5-недельного максимума 2.661% и увеличилась на +3.7 bp до 2.658%. Доходность 10-летних облигаций Великобритании увеличилась на +5.2 bp до 4.444%.

ВВП еврозоны за третий квартал вырос на +0.2% к/к и +1.3% г/г, что сильнее ожиданий +0.1% к/к и +1.2% г/г.

Индикатор экономических настроений еврозоны в октябре вырос на +1.2 до 2.5-летнего максимума 96.8, что также сильнее ожиданий 96.0.

Индекс потребительских цен (CPI) в Германии в октябре (согласно гармонизированным данным ЕС) вырос на +0.3% м/м и +2.3% г/г, что сильнее ожиданий +0.2% м/м и +2.2% г/г.

Как и ожидалось, ЕЦБ оставил свою процентную ставку по депозитам на уровне 2.00%.

Свапы оценивают 5% вероятность снижения ставки на -25 bp ЕЦБ на следующем заседании по денежно-кредитной политике 18 декабря.

Движение акций США

Производители чипов сегодня снижаются, в основном из-за падения акций Nvidia (NVDA) на -2% после того, как президент Трамп сказал, что он не обсуждал одобрение продаж искусственных интеллект-продуктов Nvidia Blackwell с китайским президентом Си Цзиньпином. Также Advanced Micro Devices (AMD), Broadcom (AVGO), Micron Technology (MU) и ARM Holdings Plc (ARM) упали более чем на -2%. Кроме того, Intel (INTC) и Marvell Technology (MRVL) упали более чем на -1%.

Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) (Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена)) упала более чем на -10%, возглавив список проигравших в Nasdaq 100 после повышения прогноза общих расходов на текущий год до $116-$118 миллиардов с предыдущего прогноза $114-$118 миллиардов, при этом новый средний показатель выше консенсуса в $115.63 миллиарда.

FMC Corp (FMC) упала более чем на -38% после снижения прогноза скорректированной прибыли на акцию за текущий год до $2.92-$3.14 с предыдущего прогноза $3.26-$3.70, что значительно ниже консенсуса в $3.47.

Sprouts Farmers Market (SFM) упала более чем на -24% после отчета о чистых продажах за третий квартал в $2.20 миллиарда, что слабее консенсуса в $2.23 миллиарда, и сокращения прогноза сопоставимого роста продаж на текущий год до +7% с предыдущего прогноза +7.5% до +9%, ниже консенсуса в +8.44%.

Chipotle Mexican Grill (CMG) упала более чем на -18%, возглавив список проигравших в S&P 500 после снижения прогноза продаж на текущий год в третий раз в этом году, так как она снизила прогноз сопоставимого роста продаж ресторанов до снижения в низких единичных цифрах с предыдущего прогноза на уровне "плоско".

eBay (EBAY) упала более чем на -15% после прогноза скорректированной прибыли на акцию от продолжающихся операций за текущий год в диапазоне $5.42-$5.47, при этом средний показатель ниже консенсуса в $5.46.

Carvana (CVNA) упала более чем на -12% после отчета о скорректированной марже EBITDA за третий квартал на уровне 11.3%, ниже консенсуса в 11.7%.

International Paper (IP) упала более чем на -9% после отчета о чистых продажах за третий квартал в $6.22 миллиарда, ниже консенсуса в $6.54 миллиарда.

Microsoft (MSFT) упала более чем на -2%, несмотря на отчет о более сильных, чем ожидалось, earnings за первый квартал после того, как финансовый директор Худ сказал, что спрос на облачные услуги Azure "значительно превышает имеющиеся у нас мощности".

Alphabet (GOOGL) выросла более чем на +4% после отчета о доходах за третий квартал без учета TAC в $87.47 миллиарда, что сильнее консенсуса в $85.11 миллиарда.

Guardant Health (GH) выросла более чем на +28% после повышения прогноза выручки на текущий год до $965 миллионов-$970 миллионов с предыдущего прогноза $915 миллионов-$925 миллионов, значительно выше консенсуса в $922 миллиона.

Metsera (MTSR) выросла более чем на 22% после того, как Novo Nordisk предложила почти $6.5 миллиарда, или $56.50 за акцию, за компанию, с возможностью дополнительной выплаты в $21.25 за акцию, если будут достигнуты конкретные цели, что в сумме составит до $77.75 за акцию.

C.H. Robinson Worldwide (CHRW) выросла более чем на +19%, возглавив список победителей в S&P 500 после отчета о скорректированной прибыли на акцию за третий квартал в $1.40, выше консенсуса в $1.30, и объявления программы выкупа акций на сумму $2 миллиарда.

Align Technology (ALGN) выросла более чем на +10% после отчета о чистой выручке за третий квартал в $995.7 миллиона, лучше консенсуса в $976 миллиона.

Huntington Ingalls Industries (HII) выросла более чем на +9% после отчета о выручке за третий квартал в $3.20 миллиарда, сильнее консенсуса в $2.95 миллиарда.

Estee Lauder (EL) выросла более чем на +2% после отчета о чистых продажах за первый квартал в $3.48 миллиарда, лучше консенсуса в $3.39 миллиарда.

Eli Lilly & Co. (LLY) выросла более чем на +2%, увеличив свой прогноз выручки на текущий год до $63.0 миллиарда-$63.5 миллиарда с предыдущей оценки $60.0 миллиарда-$62.0 миллиарда.

Отчеты о доходах (30/10/2025)

Altria Group Inc (MO), Amazon.com Inc (AMZN), Ameriprise Financial Inc (AMP), AMETEK Inc (AME), Apple Inc (AAPL), Aptiv PLC (APTV), Arthur J Gallagher & Co (AJG), Atlassian Corp (TEAM), Baxter International Inc (BAX), Biogen Inc (BIIB), Bristol-Myers Squibb Co (BMY), Builders FirstSource Inc (BLDR), Cardinal Health Inc (CAH), Cigna Group/The (CI), CMS Energy Corp (CMS), Coinbase Global Inc (COIN), Comcast Corp (CMCSA), Dexcom Inc (DXCM), DTE Energy Co (DTE), Edwards Lifesciences Corp (EW), Eli Lilly & Co (LLY), EMCOR Group Inc (EME), Erie Indemnity Co (ERIE), Estee Lauder Cos Inc/The (EL), First Solar Inc (FSLR), Fox Corp (FOXA), Gilead Sciences Inc (GILD), GoDaddy Inc (GDDY), Hershey Co/The (HSY), Howmet Aerospace Inc (HWM), Huntington Ingalls Industries (HII), Ingersoll Rand Inc (IR), Intercontinental Exchange Inc (ICE), International Paper Co (IP), Kellanova (K), Kimberly-Clark Corp (KMB), Kimco Realty Corp (KIM), L3Harris Technologies Inc (LHX), LKQ Corp (LKQ), Mastercard Inc (MA), Merck & Co Inc (MRK), Monolithic Power Systems Inc (MPWR), Motorola Solutions Inc (MSI), Quanta Services Inc (PWR), Republic Services Inc (RSG), ResMed Inc (RMD), S&P Global Inc (SPGI), Southern Co/The (SO), Strategy Inc (MSTR), Stryker Corp (SYK), Trane Technologies PLC (TT), VICI Properties Inc (VICI), Vulcan Materials Co (VMC), WEC Energy Group Inc (WEC), Western Digital Corp (WDC), Weyerhaeuser Co (WY), Willis Towers Watson PLC (WTW), Xcel Energy Inc (XEL).

На момент публикации Рич Асплунд не имел (ни напрямую, ни косвенно) позиций в каких-либо ценных бумагах, упомянутых в этой статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.

Больше новостей от Barchart

Выраженные здесь взгляды и мнения являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод

Все публикации про Eli Lilly and Company Meta Platforms, Inc. (деятельность на территории России запрещена) Alphabet Inc. Sprouts Farmers Market, Inc. Huntington Ingalls Industries, Inc. Arm Holdings plc Carvana Co. Guardant Health, Inc. Metsera, Inc. Intel Corporation eBay Inc. Marvell Technology, Inc. Microsoft Corporation Align Technology, Inc. Broadcom Inc. Micron Technology, Inc. NVIDIA Corporation International Paper Company FMC Corporation Estee Lauder Companies, Inc. (The) Chipotle Mexican Grill, Inc. Invesco QQQ Trust, Series 1 Advanced Micro Devices, Inc. Автопереведенные новости