29.01.26 16:45 Поделиться

Акции под давлением из-за смешанных отчетов крупных технологических компаний

Акции Whirlpool Corporation 41,30$ 0,69% Прогноз 51,72$

Акции Carnival Corporation 27,30$ -1,25% Прогноз 30,84$

Акции Halliburton Company 40,68$ 1,37% Прогноз 44,90$

Акции ConocoPhillips 118,49$ 1,39% Прогноз 141,21$

Акции APA Corporation 38,33$ 1,38% Прогноз 38,32$

Акции Marathon Petroleum Corporation 269,53$ 2,46% Прогноз 260,25$

Акции Phillips 66 185,20$ 1,45% Прогноз 187,13$

Акции Meta Platforms, Inc. (деятельность на территории России запрещена) 623,07$ 4,26% Прогноз 826,33$

Акции ServiceNow, Inc. 120,28$ -5,78% Прогноз 143,92$

Акции Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 18,20$ 0,36% Прогноз 21,03$

Акции Diamondback Energy, Inc. 207,50$ 2,52% Прогноз 226,69$

Акции HubSpot, Inc. 222,34$ -7,42% Прогноз 277,74$

Акции Exxon Mobil Corporation 153,16$ 2,41% Прогноз 153,31$

Акции Microsoft Corporation 427,37$ -3,16% Прогноз 542,30$

Акции International Business Machines Corporation 307,98$ -6,46% Прогноз 301,91$

Акции C.H. Robinson Worldwide, Inc. 181,58$ 1,71% Прогноз 189,11$

Акции Tractor Supply Company 28,70$ -4,38% Прогноз 43,59$

Акции Valero Energy Corporation 262,20$ 1,53% Прогноз 248,43$

Акции Royal Caribbean Cruises Ltd. 288,00$ -0,96% Прогноз 318,54$

Акции Occidental Petroleum Corporation 59,80$ 1,21% Прогноз 65,33$

Акции Southwest Airlines Company 41,22$ -2,65% Прогноз 45,26$

Акции Las Vegas Sands Corp. 51,09$ -0,23% Прогноз 59,04$

Акции Lockheed Martin Corporation 517,08$ 0,71% Прогноз 606,23$

Акции Chevron Corporation 189,80$ 1,20% Прогноз 194,81$

Фонд Invesco QQQ Trust, Series 1 744,51$ -0,22%

Акции Dow Inc. 35,02$ 0,88% Прогноз 42,64$

Показать ещё 23

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня упал на -0.41%, индекс Dow Jones Industrials ($DOWI) (DIA) снизился на -0.02%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) упал на -0.80%. Фьючерсы на мартские E-mini S&P (ESH26) снизились на -0.39%, а фьючерсы на мартские E-mini Nasdaq (NQH26) упали на -0.88%.

Фондовые индексы находятся под давлением сегодня на фоне смешанных результатов отчетов мегакапиталов в сфере технологий. Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) выросла более чем на +7% после выдачи прогноза выручки, который оказался значительно сильнее ожидаемого. Кроме того, International Business Machines выросла более чем на +7% после отчетности за 4 квартал, которая превысила ожидания. Однако Microsoft упала более чем на -10% после отчета о разочаровывающем росте в своем облачном бизнесе и более высоких, чем ожидалось, расходах.

Присоединяйтесь к 200К+ подписчикам: узнайте, почему информационный бюллетень Barchart Brief в полдень является обязательным для прочтения для тысяч людей ежедневно.

Цены на нефть WTI (CLH26) выросли более чем на +4% до 4.25-месячного максимума сегодня, что поддержало производителей энергии после того, как президент Трамп в среду заявил, что хочет, чтобы Иран пришел за стол переговоров и согласился на ядерную сделку, которая будет "справедливой и равноправной сделкой без ядерного оружия". Он предупредил Иран, что время на заключение сделки с США истекает, отметив, что флот американских военных кораблей, входящих в регион, готов выполнить свою миссию "быстро и жестоко".

Драгоценные металлы сегодня стремительно растут: золото (GCG26) и серебро (SIH26) поднялись более чем на +3% до новых рекордных максимумов, а медь (HGH26) увеличилась более чем на +8% до исторического максимума. Опасения по поводу ослабления доллара и неопределенной политики США подталкивают инвесторов к бегству от долларовых активов в драгоценные металлы, поскольку торговля девальвацией набирает обороты.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю снизилось на -1,000 до 209,000, что указывает на несколько более слабый рынок труда, чем ожидалось (205,000). Однако число продолжающихся заявок сократилось на -38,000 до 6-месячного минимума в 1.827 миллиона, что свидетельствует о более сильном рынке труда, чем ожидалось (1.850 миллиона).

Торговый дефицит США в ноябре составил -$56.8 миллиарда, что больше, чем ожидалось (-$44.0 миллиарда) и является крупнейшим дефицитом за 4 месяца.

Угрозы для акций и доллара остаются. Президент Трамп угрожал новыми 100% тарифами на импорт из Канады, возможностью закрытия правительства США из-за финансирования ICE и сохраняющимися опасениями по поводу Гренландии. Кроме того, существует риск еще одного частичного закрытия правительства. Сенатские демократы угрожали заблокировать сделку по финансированию правительства из-за финансирования Министерства внутренней безопасности/ICE после инцидента с ICE в субботу, когда был застрелен медсестра в реанимации в Миннесоте. Могут возникнуть проблемы с частичным закрытием правительства, когда текущая временная мера финансирования истечет в эту пятницу.

Фокус рынка на этой неделе будет сосредоточен на новостях о тарифах и перспективах продолжения решения (CR) для финансирования правительства. Позже сегодня ожидается, что ноябрьские фабричные предложения увеличатся на +1.6% м/м. В пятницу ожидается, что декабрьский PPI финального спроса снизится до +2.8% в годовом исчислении с +3.0% в годовом исчислении в ноябре, а декабрьский PPI без учета продуктов питания и энергии ожидается на уровне +2.9% в годовом исчислении, что также ниже +3.0% в годовом исчислении в ноябре. Также ожидается, что январский MNI Chicago PMI вырастет на +0.8 до 43.5.

Сезон отчетности за 4 квартал в полном разгаре, 102 компании из S&P 500 должны представить отчеты о доходах на этой неделе. Apple отчитается после закрытия сегодня. Отчеты о доходах оказали положительное влияние на акции, так как 81% из 106 компаний S&P 500, которые уже опубликовали отчеты, превысили ожидания. Согласно Bloomberg Intelligence, ожидается, что рост прибыли S&P составит +8.6% в 4 квартале. Исключая Magnificent Seven мегакапиталов в сфере технологий, ожидается, что прибыль в 4 квартале увеличится на +4.6%.

Рынки закладывают 14% вероятность снижения ставки на -25 б.п. на следующем заседании по денежно-кредитной политике 17-18 марта.

Зарубежные фондовые рынки сегодня растут. Euro Stoxx 50 вырос на +0.59%. Шанхайский композит в Китае поднялся до 2-недельного максимума и закрылся с ростом +0.16%. Японский индекс Nikkei Stock 225 закрылся с ростом +0.03%.

Процентные ставки

Мартовские 10-летние казначейские облигации (ZNH6) сегодня снизились на -2 тика. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на +2.2 б.п. до 4.265%. Казначейские облигации находятся под давлением сегодня на фоне растущих ожиданий инфляции, так как 10-летний уровень безубыточной инфляции вырос до 4-месячного максимума 2.378%. Кроме того, давление со стороны предложения подрывает казначейские облигации, поскольку Казначейство сегодня проведет аукцион на $44 миллиарда 7-летних казначейских облигаций. Убытки в казначейских облигациях ограничены после того, как число заявок на пособие по безработице за неделю оказалось выше ожиданий.

Доходности государственных облигаций Европы снижаются сегодня. Доходность 10-летних германских бундов упала до 1-недельного минимума 2.839% и снизилась на -0.6 б.п. до 2.851%. Доходность 10-летних облигаций Великобритании упала с 2.25-месячного максимума 4.566% и снизилась на -1.6 б.п. до 4.527%.

Индикатор экономической уверенности в еврозоне в январе вырос на +2.2 до 3-летнего максимума 99.4, что сильнее ожиданий 97.1.

Монетарная масса M3 в еврозоне в декабре выросла на +2.8% в годовом исчислении, что слабее ожиданий +3.0% в годовом исчислении.

Свапы закладывают 0% вероятность повышения ставки на +25 б.п. Европейским центральным банком на следующем заседании по денежно-кредитной политике 5 февраля.

Движения акций в США

Производители энергии и поставщики энергетических услуг сегодня растут на фоне роста цен на нефть WTI более чем на +4% до 4.25-месячного максимума. APA Corp (APA) и Occidental Petroleum (OXY) выросли более чем на +4%, а ConocoPhillips (COP), Diamondback Energy (FANG), Marathon Petroleum (MPC), Halliburton (HAL) и Valero Energy (VLO) выросли более чем на +3%. Также Chevron (CVX), Exxon Mobil (XOM) и Phillips 66 (PSX) выросли более чем на +2%.

Microsoft (MSFT) упала более чем на -11%, лидируя среди убыточных акций в Dow Jones Industrials на разочаровании от того, что выручка Q2 Azure и других облачных услуг без учета валютного фактора не смогла превысить ожидания, увеличившись на +38% в годовом исчислении, что соответствует консенсусу.

Las Vegas Sands (LVS) упала более чем на -11% после отчета о скорректированной EBITDA от операций в Макао за 4 квартал в размере $608 миллионов, что слабее консенсуса в $626.1 миллиона.

ServiceNow (NOW) упала более чем на -11% после отчета о скорректированной валовой марже за 4 квартал в размере 80.5%, что ниже консенсуса в 81.2%.

HubSpot (HUBS) упала более чем на -10% после того, как BMO Capital Markets снизил целевую цену на акцию до $385 с $465.

Whirlpool (WHR) упала более чем на -9% после отчета о чистых продажах за 4 квартал в размере $4.10 миллиарда, что ниже консенсуса в $4.26 миллиарда, и прогнозирования полной годовой прибыли на уровне около $7.00, что слабее консенсуса в $7.23.

Tractor Supply Co (TSCO) упала более чем на -5% после отчета о чистых продажах за 4 квартал в размере $3.90 миллиарда, что слабее консенсуса в $3.99 миллиарда, и прогнозирования роста сопоставимых продаж на уровне +1% до +3%, что ниже консенсуса +2.96%.

Dow Inc. (DOW) упала более чем на -5% после отчета о чистых продажах за 4 квартал в размере $9.46 миллиарда, что ниже консенсуса в $9.50 миллиарда.

Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) (Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена)) выросла более чем на +7%, возглавив рост в Nasdaq 100 после отчета о выручке за 4 квартал в размере $59.89 миллиарда, что лучше консенсуса в $58.42 миллиарда, и прогнозирования выручки за 1 квартал в размере $53.5 миллиарда - $56.5 миллиарда, что значительно выше консенсуса в $51.27 миллиарда.

International Business Machines (IBM) выросла более чем на +7%, возглавив рост в Dow Jones Industrials после отчета о выручке за 4 квартал в размере $19.69 миллиарда, что сильнее консенсуса в $19.21 миллиарда.

Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) выросла более чем на +15%, возглавив рост акций круизных компаний и прирост в S&P 500 после прогноза полной годовой скорректированной прибыли на уровне $17.70 - $18.10, что сильнее консенсуса в $17.67. Также Carnival (CCL) и Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) выросли более чем на +6%.

C.H. Robinson Worldwide (CHRW) выросла более чем на +8% после отчета о скорректированной разбавленной прибыли за 4 квартал в размере $1.23, что лучше консенсуса в $1.13.

Lockheed Martin (LMT) выросла более чем на +7% после прогноза полной годовой прибыли на уровне $29.35 - $30.25, что значительно выше консенсуса в $29.09.

Southwest Airlines (LUV) выросла более чем на +6% после прогноза скорректированной прибыли за 1 квартал не менее 45 центов, что значительно выше консенсуса в 28 центов.

Отчеты о доходах (29.01.2026)

A O Smith Corp (AOS), Altria Group Inc (MO), Ameriprise Financial Inc (AMP), Apple Inc (AAPL), Arthur J Gallagher & Co (AJG), Blackstone Inc (BX), Caterpillar Inc (CAT), Comcast Corp (CMCSA), Deckers Outdoor Corp (DECK), Dover Corp (DOV), Dow Inc (DOW), Hartford Insurance Group Inc/The (HIG), Hologic Inc (HOLX), Honeywell International Inc (HON), International Paper Co (IP), KLA Corp (KLAC), L3Harris Technologies Inc (LHX), Lockheed Martin Corp (LMT), Marsh & McLennan Cos Inc (MRSH), Mastercard Inc (MA), Nasdaq Inc (NDAQ), Norfolk Southern Corp (NSC), Parker-Hannifin Corp (PH), PulteGroup Inc (PHM), ResMed Inc (RMD), Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL), Sandisk Corp/DE (SNDK), Sherwin-Williams Co/The (SHW), Southwest Airlines Co (LUV), Stryker Corp (SYK), Thermo Fisher Scientific Inc (TMO), Tractor Supply Co (TSCO), Trane Technologies PLC (TT), Valero Energy Corp (VLO), Visa Inc (V), Western Digital Corp (WDC), Weyerhaeuser Co (WY).

На момент публикации Рич Асплунд не имел (ни напрямую, ни косвенно) позиций в каких-либо из упомянутых ценных бумаг. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.

Больше новостей от Barchart

Мнения и взгляды, изложенные в этом документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод

Все публикации про Whirlpool Corporation Carnival Corporation Halliburton Company ConocoPhillips APA Corporation Marathon Petroleum Corporation Phillips 66 Meta Platforms, Inc. (деятельность на территории России запрещена) ServiceNow, Inc. Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Diamondback Energy, Inc. HubSpot, Inc. Exxon Mobil Corporation Microsoft Corporation International Business Machines Corporation C.H. Robinson Worldwide, Inc. Tractor Supply Company Valero Energy Corporation Royal Caribbean Cruises Ltd. Occidental Petroleum Corporation Southwest Airlines Company Las Vegas Sands Corp. Lockheed Martin Corporation Chevron Corporation Invesco QQQ Trust, Series 1 Dow Inc. Автопереведенные новости