13.11.25 16:41 Поделиться

Акции под давлением из-за роста доходности облигаций и слабости производителей микросхем.

Акции Sealed Air Corporation 0$ 0,00% Прогноз 43,71$

Акции Nike, Inc. 43,81$ 0,18% Прогноз 50,82$

Акции DLocal Limited 11,40$ -2,81% Прогноз 17,23$

Акции GlobalFoundries Inc. 85,58$ 1,16% Прогноз 77,11$

Акции Arm Holdings plc 409,00$ 1,56% Прогноз 166,52$

Акции WEBTOON Entertainment Inc. 11,37$ -5,17%

Акции Ardent Health, Inc. 7,79$ -15,97%

Акции Firefly Aerospace Inc. 39,80$ -8,23%

Акции Intel Corporation 112,71$ 4,43% Прогноз 95,23$

Акции Applied Materials, Inc. 500,77$ 2,19% Прогноз 483,15$

Акции Cisco Systems, Inc. 126,23$ -1,38% Прогноз 123,77$

Акции Marvell Technology, Inc. 300,48$ 3,33% Прогноз 215,34$

Акции Broadcom Inc. 480,30$ -0,26% Прогноз 467,54$

Акции Dollar Tree, Inc. 112,50$ 2,84% Прогноз 128,40$

Акции KLA Corporation 2125,11$ 3,91% Прогноз 2016,83$

Акции Lam Research Corporation 343,33$ 2,67% Прогноз 350,55$

Акции NVIDIA Corporation 214,76$ -3,62% Прогноз 285,08$

Акции Albemarle Corporation 168,34$ -2,00% Прогноз 195,66$

Акции AutoZone, Inc. 3061,65$ 1,07% Прогноз 3718,63$

Акции Dillard's, Inc. 611,14$ 3,12% Прогноз 557,58$

Фонд Invesco QQQ Trust, Series 1 744,21$ -0,26%

Акции Advanced Micro Devices, Inc. 541,06$ 3,74% Прогноз 481,87$

Акции Walt Disney Company (The) 99,48$ -1,90% Прогноз 118,86$

Показать ещё 20

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня снизился на -0.64%, индекс Dow Jones Industrials ($DOWI) (DIA) снизился на -0.25%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) снизился на -1.09%. Фьючерсы на декабрьские E-mini S&P (ESZ25) снизились на -0.70%, а фьючерсы на декабрьские E-mini Nasdaq (NQZ25) снизились на -1.15%.

Американские фондовые индексы сегодня движутся вниз, так как большинство оптимизма по поводу повторного открытия правительства США уже учтено в ценах. Более высокие доходности T-note сегодня оказывают давление на акции, доходность 10-летних T-note увеличилась на +4 б.п. до 4.11%. В среду вечером президент Бостонского ФРС Сьюзан Коллинз сказала: "Скорее всего, будет уместно оставить ставки на текущем уровне на некоторое время, чтобы сбалансировать риски инфляции и занятости в этой крайне неопределенной обстановке". Также слабость производителей чипов сегодня оказывает давление на весь рынок.

Присоединяйтесь к 200К+ подписчикам: узнайте, почему утренний бюллетень Barchart Brief является обязательным для чтения для тысяч людей ежедневно.

Как и ожидалось, президент Трамп подписал закон в среду вечером, который положил конец самой длительной приостановке работы правительства США в истории. Законопроект предоставляет финансирование на весь год для некоторых ведомств, финансирует другие агентства до 30 января и включает выплаты для временно освобожденных государственных служащих. Законопроект также возобновляет федеральные выплаты штатам и местным властям и возвращает сотрудников агентств, которые были уволены во время приостановки работы.

Конгрессный бюджетный офис (CBO) прогнозировал, что шестинедельная приостановка работы правительства снизит реальный рост ВВП в текущем квартале на 1.5 процентных пункта. Однако более половины потерь может быть восполнено в начале следующего года по мере возобновления федеральных программ и получения государственными служащими задолженности по зарплате, согласно CBO.

Белый дом в среду сообщил, что месячный отчет по численности занятых за октябрь и индекс потребительских цен, вероятно, не будут опубликованы из-за приостановки работы правительства. Бюро трудовой статистики ожидается, что опубликует календарь в ближайшие дни с обновленными датами публикации задержанных экономических данных.

Рынки учитывают 53% вероятность еще одного снижения ставки на -25 б.п. на следующем заседании FOMC 9-10 декабря.

Сезон корпоративных отчетов за Q3 почти завершен, так как 456 компаний из S&P 500 представили результаты. Согласно Bloomberg Intelligence, 82% компаний из S&P 500, представивших отчеты, превысили прогнозы, на пути к лучшему кварталу с 2021 года. Прибыль за Q3 увеличилась на +14.6%, более чем удвоив ожидания в +7.2% в годовом исчислении.

Зарубежные фондовые рынки сегодня смешанные. Euro Stoxx 50 снизился с нового рекорда и упал на -0.12%. Shanghai Composite в Китае поднялся до 10-летнего максимума и закрылся с ростом +0.73%. Японский Nikkei Stock 225 закрылся с ростом +0.43%.

Процентные ставки

Декабрьские 10-летние T-notes (ZNZ5) сегодня снизились на -8 тиков. Доходность 10-летних T-note увеличилась на +4.0 б.п. до 4.110%. T-notes находятся под давлением сегодня, так как правительство США повторно открывается, что снижает спрос на T-notes как на безопасный актив. Кроме того, жесткие комментарии в среду вечером от президента Бостонского ФРС Сьюзан Коллинз оказали давление на T-notes, когда она заявила, что предпочла бы оставить процентные ставки на стабильном уровне "на некоторое время". Кроме того, давление со стороны предложения подрывает T-notes, так как Министерство финансов проведет аукцион на $25 миллиардов 30-летних T-bonds позже сегодня, чтобы завершить квартальное рефинансирование на сумму $125 миллиардов на этой неделе.

Доходности государственных облигаций Европы сегодня растут. Доходность 10-летних германских бундов восстановилась с недельного минимума 2.639% и увеличилась на +2.3 б.п. до 2.666%. Доходность 10-летних облигаций Великобритании увеличилась на +2.1 б.п. до 4.419%.

Промышленное производство в еврозоне в сентябре увеличилось на +0.2% в месяц, что слабее ожиданий в +0.7% в месяц.

Промышленное производство в Великобритании в сентябре упало на -2.0% в месяц, что слабее ожиданий в -0.2% в месяц и является самым большим падением за более чем 4.5 года.

ВВП Великобритании в Q3 увеличился на +0.1% в квартал и +1.3% в год, что слабее ожиданий в +0.2% в квартал и +1.4% в год.

Свопы учитывают 3% вероятность снижения ставки на -25 б.п. со стороны ЕЦБ на следующем заседании по денежно-кредитной политике 18 декабря.

Движения акций в США

Акции чипмейкеров сегодня падают и оказывают давление на весь рынок. Marvel Technology (MRVL) и GlobalFoundries (GFS) упали более чем на -3%. Также Advanced Micro Devices (AMD), Nvidia (NVDA), Intel (INTC) и Broadcom (AVGO) упали более чем на -2%. Также Applied Materials (AMAT), ARM Holdings Plc (ARM), KLA Corp (KLAC) и Lam Research (LRCX) упали более чем на -1%.

Ardent Health (ARDT) упал более чем на -34% после снижения своего прогноза по скорректированному Ebitda за весь год до $530 миллионов-$555 миллионов с предыдущего прогноза $575 миллионов-$615 миллионов, что значительно ниже консенсуса в $600.6 миллионов.

Webtoon Entertainment (WBTN) упал более чем на -21% после прогноза доходов за Q4 в размере $330 миллионов-$340 миллионов, что значительно ниже консенсуса в $382.3 миллиона.

Ibotta Inc (IBTA) упал более чем на -19% после прогноза доходов за Q4 в размере $80 миллионов-$85 миллионов, средний показатель ниже консенсуса в $84.2 миллиона.

Walt Disney (DIS) упал более чем на -8%, возглавив список падений в S&P 500 и Dow Jones Industrials после отчета о доходах за Q4 в размере $22.46 миллиарда, ниже консенсуса в $22.83 миллиарда.

Dlocal Ltd (DLO) упал более чем на -7% после отчета о скорректированной марже Ebitda за Q3 в 25%, что слабее консенсуса в 26.3%.

Dollar Tree (DLTR) упал более чем на -3% после того, как Goldman Sachs дважды понизил рейтинг акций с "продавать" до "покупать" с ценовым целевым уровнем $103.

Sealed Air Corp (SEE) вырос более чем на +19% после того, как Clayton Dubilier & Rice заявил, что рассматривает возможность приобретения компании.

Dillard's Inc. (DDS) вырос более чем на +18% после отчета о прибыли за Q3 в размере $8.31, значительно превышающей консенсус в $6.26.

Firefly Aerospace (FLY) вырос более чем на +15% после отчета о доходах за Q3 в размере $30.8 миллиона, что сильнее консенсуса в $27.8 миллиона, и сообщил, что планирует возобновить запуски своей ракеты Alpha между концом 2025 года и началом следующего года.

Albemarle (ALB) вырос более чем на +5%, возглавив список приростов в S&P 500 после того, как Mizuho Securities повысила целевую цену акций до $110 с $92.

Cisco Systems (CSCO) вырос более чем на +4%, возглавив приросты в Dow Jones Industrials и Nasdaq 100 после повышения прогнозируемого дохода на 2026 год до $60.2 миллиарда - $61.0 миллиарда с предыдущего прогноза в $59 миллиардов - $60 миллиардов, что сильнее консенсуса в $59.64 миллиарда.

AutoZone (AZO) вырос более чем на +2% после того, как Goldman Sachs повысил рейтинг акций с "нейтрально" до "покупать" с ценовым целевым уровнем $4,262.

Nike (NKE) вырос более чем на +1% после того, как Wells Fargo Securities повысила рейтинг акций с "равновесный" до "перекупленный" с ценовым целевым уровнем $75.

Отчеты о прибылях (13.11.2025)

Applied Materials Inc (AMAT), Globant SA (GLOB), NIQ Global Intelligence Plc (NIQ), NU Holdings Ltd/Cayman Islands (NU), Walt Disney Co/The (DIS).

На момент публикации у Рича Асплунда не было (как прямо, так и косвенно) позиций в каких-либо из упомянутых в этой статье ценных бумаг. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.

Больше новостей от Barchart

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнением автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод