13.11.25 16:41 Поделиться

Акции под давлением из-за роста доходности облигаций и слабости производителей микросхем.

Акции Sealed Air Corporation 0$ 0,00% Прогноз 43,71$

Акции Nike, Inc. 43,76$ -1,82% Прогноз 44,56$

Акции DLocal Limited 14,48$ -0,75% Прогноз 17,71$

Акции GlobalFoundries Inc. 57,48$ -1,30% Прогноз 81,36$

Акции Arm Holdings plc 267,19$ 1,98% Прогноз 289,62$

Акции WEBTOON Entertainment Inc. 10,43$ -2,98% Прогноз 12,33$

Акции Ardent Health, Inc. 10,15$ -0,49% Прогноз 12,25$

Акции Firefly Aerospace Inc. 19,27$ 1,26% Прогноз 45,38$

Акции Intel Corporation 95,04$ -2,00% Прогноз 101,05$

Акции Applied Materials, Inc. 529,66$ -5,57% Прогноз 581,50$

Акции Cisco Systems, Inc. 111,94$ 2,08% Прогноз 121,35$

Акции Marvell Technology, Inc. 188,68$ 0,20% Прогноз 220,06$

Акции Broadcom Inc. 370,82$ -0,97% Прогноз 449,89$

Акции Dollar Tree, Inc. 125,94$ -1,95% Прогноз 129,27$

Акции KLA Corporation 212,75$ -3,02% Прогноз 237,13$

Акции Lam Research Corporation 313,30$ -2,39% Прогноз 360,66$

Акции NVIDIA Corporation 202,81$ -2,21% Прогноз 274,92$

Акции Albemarle Corporation 120,78$ 1,10% Прогноз 158,60$

Акции AutoZone, Inc. 3046,44$ -0,51% Прогноз 3799,28$

Акции Dillard's, Inc. 550,93$ 1,10% Прогноз 538,44$

Фонд Invesco QQQ Trust, Series 1 695,33$ -1,50%

Акции Advanced Micro Devices, Inc. 495,76$ -1,03% Прогноз 496,58$

Акции Walt Disney Company (The) 97,67$ -2,05% Прогноз 115,62$

Показать ещё 20

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня снизился на -0.64%, индекс Dow Jones Industrials ($DOWI) (DIA) снизился на -0.25%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) снизился на -1.09%. Фьючерсы на декабрьские E-mini S&P (ESZ25) снизились на -0.70%, а фьючерсы на декабрьские E-mini Nasdaq (NQZ25) снизились на -1.15%.

Американские фондовые индексы сегодня движутся вниз, так как большинство оптимизма по поводу повторного открытия правительства США уже учтено в ценах. Более высокие доходности T-note сегодня оказывают давление на акции, доходность 10-летних T-note увеличилась на +4 б.п. до 4.11%. В среду вечером президент Бостонского ФРС Сьюзан Коллинз сказала: "Скорее всего, будет уместно оставить ставки на текущем уровне на некоторое время, чтобы сбалансировать риски инфляции и занятости в этой крайне неопределенной обстановке". Также слабость производителей чипов сегодня оказывает давление на весь рынок.

Присоединяйтесь к 200К+ подписчикам: узнайте, почему утренний бюллетень Barchart Brief является обязательным для чтения для тысяч людей ежедневно.

Как и ожидалось, президент Трамп подписал закон в среду вечером, который положил конец самой длительной приостановке работы правительства США в истории. Законопроект предоставляет финансирование на весь год для некоторых ведомств, финансирует другие агентства до 30 января и включает выплаты для временно освобожденных государственных служащих. Законопроект также возобновляет федеральные выплаты штатам и местным властям и возвращает сотрудников агентств, которые были уволены во время приостановки работы.

Конгрессный бюджетный офис (CBO) прогнозировал, что шестинедельная приостановка работы правительства снизит реальный рост ВВП в текущем квартале на 1.5 процентных пункта. Однако более половины потерь может быть восполнено в начале следующего года по мере возобновления федеральных программ и получения государственными служащими задолженности по зарплате, согласно CBO.

Белый дом в среду сообщил, что месячный отчет по численности занятых за октябрь и индекс потребительских цен, вероятно, не будут опубликованы из-за приостановки работы правительства. Бюро трудовой статистики ожидается, что опубликует календарь в ближайшие дни с обновленными датами публикации задержанных экономических данных.

Рынки учитывают 53% вероятность еще одного снижения ставки на -25 б.п. на следующем заседании FOMC 9-10 декабря.

Сезон корпоративных отчетов за Q3 почти завершен, так как 456 компаний из S&P 500 представили результаты. Согласно Bloomberg Intelligence, 82% компаний из S&P 500, представивших отчеты, превысили прогнозы, на пути к лучшему кварталу с 2021 года. Прибыль за Q3 увеличилась на +14.6%, более чем удвоив ожидания в +7.2% в годовом исчислении.

Зарубежные фондовые рынки сегодня смешанные. Euro Stoxx 50 снизился с нового рекорда и упал на -0.12%. Shanghai Composite в Китае поднялся до 10-летнего максимума и закрылся с ростом +0.73%. Японский Nikkei Stock 225 закрылся с ростом +0.43%.

Процентные ставки

Декабрьские 10-летние T-notes (ZNZ5) сегодня снизились на -8 тиков. Доходность 10-летних T-note увеличилась на +4.0 б.п. до 4.110%. T-notes находятся под давлением сегодня, так как правительство США повторно открывается, что снижает спрос на T-notes как на безопасный актив. Кроме того, жесткие комментарии в среду вечером от президента Бостонского ФРС Сьюзан Коллинз оказали давление на T-notes, когда она заявила, что предпочла бы оставить процентные ставки на стабильном уровне "на некоторое время". Кроме того, давление со стороны предложения подрывает T-notes, так как Министерство финансов проведет аукцион на $25 миллиардов 30-летних T-bonds позже сегодня, чтобы завершить квартальное рефинансирование на сумму $125 миллиардов на этой неделе.

Доходности государственных облигаций Европы сегодня растут. Доходность 10-летних германских бундов восстановилась с недельного минимума 2.639% и увеличилась на +2.3 б.п. до 2.666%. Доходность 10-летних облигаций Великобритании увеличилась на +2.1 б.п. до 4.419%.

Промышленное производство в еврозоне в сентябре увеличилось на +0.2% в месяц, что слабее ожиданий в +0.7% в месяц.

Промышленное производство в Великобритании в сентябре упало на -2.0% в месяц, что слабее ожиданий в -0.2% в месяц и является самым большим падением за более чем 4.5 года.

ВВП Великобритании в Q3 увеличился на +0.1% в квартал и +1.3% в год, что слабее ожиданий в +0.2% в квартал и +1.4% в год.

Свопы учитывают 3% вероятность снижения ставки на -25 б.п. со стороны ЕЦБ на следующем заседании по денежно-кредитной политике 18 декабря.

Движения акций в США

Акции чипмейкеров сегодня падают и оказывают давление на весь рынок. Marvel Technology (MRVL) и GlobalFoundries (GFS) упали более чем на -3%. Также Advanced Micro Devices (AMD), Nvidia (NVDA), Intel (INTC) и Broadcom (AVGO) упали более чем на -2%. Также Applied Materials (AMAT), ARM Holdings Plc (ARM), KLA Corp (KLAC) и Lam Research (LRCX) упали более чем на -1%.

Ardent Health (ARDT) упал более чем на -34% после снижения своего прогноза по скорректированному Ebitda за весь год до $530 миллионов-$555 миллионов с предыдущего прогноза $575 миллионов-$615 миллионов, что значительно ниже консенсуса в $600.6 миллионов.

Webtoon Entertainment (WBTN) упал более чем на -21% после прогноза доходов за Q4 в размере $330 миллионов-$340 миллионов, что значительно ниже консенсуса в $382.3 миллиона.

Ibotta Inc (IBTA) упал более чем на -19% после прогноза доходов за Q4 в размере $80 миллионов-$85 миллионов, средний показатель ниже консенсуса в $84.2 миллиона.

Walt Disney (DIS) упал более чем на -8%, возглавив список падений в S&P 500 и Dow Jones Industrials после отчета о доходах за Q4 в размере $22.46 миллиарда, ниже консенсуса в $22.83 миллиарда.

Dlocal Ltd (DLO) упал более чем на -7% после отчета о скорректированной марже Ebitda за Q3 в 25%, что слабее консенсуса в 26.3%.

Dollar Tree (DLTR) упал более чем на -3% после того, как Goldman Sachs дважды понизил рейтинг акций с "продавать" до "покупать" с ценовым целевым уровнем $103.

Sealed Air Corp (SEE) вырос более чем на +19% после того, как Clayton Dubilier & Rice заявил, что рассматривает возможность приобретения компании.

Dillard's Inc. (DDS) вырос более чем на +18% после отчета о прибыли за Q3 в размере $8.31, значительно превышающей консенсус в $6.26.

Firefly Aerospace (FLY) вырос более чем на +15% после отчета о доходах за Q3 в размере $30.8 миллиона, что сильнее консенсуса в $27.8 миллиона, и сообщил, что планирует возобновить запуски своей ракеты Alpha между концом 2025 года и началом следующего года.

Albemarle (ALB) вырос более чем на +5%, возглавив список приростов в S&P 500 после того, как Mizuho Securities повысила целевую цену акций до $110 с $92.

Cisco Systems (CSCO) вырос более чем на +4%, возглавив приросты в Dow Jones Industrials и Nasdaq 100 после повышения прогнозируемого дохода на 2026 год до $60.2 миллиарда - $61.0 миллиарда с предыдущего прогноза в $59 миллиардов - $60 миллиардов, что сильнее консенсуса в $59.64 миллиарда.

AutoZone (AZO) вырос более чем на +2% после того, как Goldman Sachs повысил рейтинг акций с "нейтрально" до "покупать" с ценовым целевым уровнем $4,262.

Nike (NKE) вырос более чем на +1% после того, как Wells Fargo Securities повысила рейтинг акций с "равновесный" до "перекупленный" с ценовым целевым уровнем $75.

Отчеты о прибылях (13.11.2025)

Applied Materials Inc (AMAT), Globant SA (GLOB), NIQ Global Intelligence Plc (NIQ), NU Holdings Ltd/Cayman Islands (NU), Walt Disney Co/The (DIS).

На момент публикации у Рича Асплунда не было (как прямо, так и косвенно) позиций в каких-либо из упомянутых в этой статье ценных бумаг. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.

Больше новостей от Barchart

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнением автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод