24.09.25 17:14 Поделиться

Акции под давлением из-за роста доходности облигаций

Акции Halliburton Company 40,86$ 1,82% Прогноз 44,90$

Акции ConocoPhillips 118,97$ 1,80% Прогноз 141,21$

Акции APA Corporation 38,32$ 1,36% Прогноз 38,32$

Акции Marathon Petroleum Corporation 269,27$ 2,36% Прогноз 260,25$

Акции Phillips 66 185,50$ 1,61% Прогноз 187,13$

Акции MP Materials Corp. 68,55$ -5,11% Прогноз 78,48$

Акции Cipher Mining Inc. 26,58$ 1,12% Прогноз 27,50$

Акции IREN Limited 65,62$ -1,47% Прогноз 80,25$

Акции Baker Hughes Company 64,45$ -0,14% Прогноз 68,22$

Акции Electronic Arts Inc. 202,68$ 0,33% Прогноз 211,37$

Акции ServiceNow, Inc. 118,58$ -7,11% Прогноз 143,92$

Акции uniQure N.V. 29,69$ 10,95% Прогноз 38,33$

Акции Diamondback Energy, Inc. 208,90$ 3,21% Прогноз 226,69$

Акции ON Semiconductor Corporation 132,71$ 3,16% Прогноз 124,58$

Акции Arm Holdings plc 411,94$ 2,29% Прогноз 166,52$

Акции Bloom Energy Corporation 286,77$ -5,31% Прогноз 109,69$

Акции Intel Corporation 111,94$ 3,72% Прогноз 95,23$

Акции Adobe Inc. 256,07$ -2,30% Прогноз 293,38$

Акции Exxon Mobil Corporation 153,38$ 2,56% Прогноз 153,31$

Акции Marvell Technology, Inc. 302,68$ 4,09% Прогноз 215,34$

Акции ACADIA Pharmaceuticals Inc. 21,08$ 0,93% Прогноз 26,69$

Акции Microchip Technology Incorporated 96,45$ -0,53% Прогноз 113,61$

Акции NXP Semiconductors N.V. 320,80$ -0,87% Прогноз 327,48$

Акции Albemarle Corporation 168,56$ -1,87% Прогноз 195,66$

Акции Valero Energy Corporation 262,80$ 1,76% Прогноз 248,43$

Акции Thor Industries, Inc. 77,74$ 0,26% Прогноз 94,94$

Акции Schlumberger N.V. 56,76$ 0,34% Прогноз 57,33$

Акции Occidental Petroleum Corporation 59,90$ 1,36% Прогноз 65,33$

Акции James Hardie Industries plc. 23,10$ 0,02% Прогноз 28,22$

Акции Freeport-McMoRan, Inc. 71,38$ -0,47% Прогноз 66,05$

Акции Devon Energy Corporation 46,40$ 0,40% Прогноз 54,35$

Акции Chevron Corporation 189,88$ 1,24% Прогноз 194,81$

Фонд Invesco QQQ Trust, Series 1 744,51$ -0,22%

Акции Texas Instruments Incorporated 309,97$ 0,60% Прогноз 305,53$

Показать ещё 31

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня снизился на -0.03%, индекс промышленных предприятий Доу Джонса ($DOWI) (DIA) вырос на +0.02%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) снизился на -0.12%. Фьючерсы на индекс S&P E-mini на декабрь (ESZ25) снизились на -0.05%, а фьючерсы на индекс Nasdaq E-mini на декабрь (NQZ25) снизились на -0.13%.

Фондовые индексы откатились от своих лучших уровней сегодня и стали смешанными на фоне роста доходности облигаций. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на +2 базисных пункта до 4.13% после того, как продажи новых домов в США в августе неожиданно подскочили до максимума за 3.5 года.

Присоединяйтесь к более чем 200 тыс. подписчиков: узнайте, почему рассылка Barchart Brief в середине дня является обязательной для чтения для тысяч людей ежедневно.

Сила производителей чипов сегодня является поддерживающим фактором для акций. Также, сегодня увеличение цен на нефть WTI на +1% подталкивает вверх энергетических производителей. Кроме того, оптимизм в области ИИ поднимает технологические акции после того, как китайская Alibaba объявила о планах увеличить свои расходы на ИИ сверх первоначальной цели в $50 миллиардов.

Заявки на ипотечные кредиты в США от Ассоциации ипотечного кредитования (MBA) увеличились на +0.6% за неделю, завершившуюся 19 сентября, при этом подиндекс на покупку вырос на +0.3%, а подиндекс рефинансирования увеличился на +0.8%. Средняя ставка по 30-летним фиксированным ипотечным кредитам снизилась на -5 базисных пунктов до 6.34% с 6.39% на прошлой неделе.

В августе продажи новых домов в США неожиданно увеличились на +20.5% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув максимума за 3.5 года в 800,000, в то время как ожидалось снижение до 650,000.

Повышение ожиданий корпоративной прибыли создает бычий фон для акций. По данным Bloomberg Intelligence, более 22% компаний в S&P 500 предоставили прогнозы своих результатов за третий квартал, которые ожидаются выше ожиданий аналитиков, что является самым высоким показателем за год. Также ожидается, что компании S&P покажут рост прибыли на +6.9% в третьем квартале, что выше показателя +6.7% на конец мая.

Рынки на этой неделе будут сосредоточены на любых новых новостях о торговле или тарифах. В четверг ожидается, что число первичных обращений за пособием по безработице вырастет на +2,000 до 233,000. Также ожидается, что новые заказы на капитальные товары без учета оборонных и авиационных средств в августе снизятся на -0.1% по сравнению с предыдущим месяцем. Кроме того, ожидается, что ВВП за второй квартал останется без изменений на уровне +3.3% (квартал к кварталу в годовом исчислении). Наконец, ожидается, что в августе продажи существующих домов снизятся на -1.3% по сравнению с предыдущим месяцем до 3.96 миллиона. В пятницу ожидается, что личные расходы в августе вырастут на +0.5% по сравнению с предыдущим месяцем, а личные доходы в августе вырастут на +0.3% по сравнению с предыдущим месяцем. Также ожидается, что индекс цен PCE без учета продуктов питания и энергии, предпочтительный индикатор инфляции ФРС, вырастет на +0.2% по сравнению с предыдущим месяцем и на +2.9% по сравнению с прошлым годом. Наконец, индекс потребительского доверия в США от Университета Мичигана в сентябре ожидается на уровне 55.4, без изменений.

Рынки учитывают 92% вероятность снижения ставки на -25 базисных пунктов на следующем заседании ФОМС 28-29 октября.

Зарубежные фондовые рынки сегодня растут. Индекс Euro Stoxx 50 вырос на +0.06%. Шанхайский композитный индекс Китая закрылся с ростом на +0.83%. Японский индекс Nikkei 225 закрылся с ростом на +0.30%.

Процентные ставки

Декабрьские 10-летние казначейские облигации (ZNZ5) сегодня снизились на -5 тиков. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на +2.1 базисных пункта до 4.127%. Сегодняшний отчет о продажах новых домов в августе, который оказался сильнее ожиданий, оказывает давление на цены казначейских облигаций. Кроме того, давление со стороны предложения также подрывает цены казначейских облигаций, так как Министерство финансов проведет аукцион на $28 миллиардов 2-летних плавающих облигаций и $70 миллиардов 5-летних казначейских облигаций позже сегодня.

Сегодня доходности европейских государственных облигаций снижаются. Доходность 10-летних немецких бундов снизилась на -0.6 базисных пункта до 2.742%. Доходность 10-летних британских гилтов снизилась на -1.9 базисных пункта до 4.661%.

Индекс делового климата IFO в Германии в сентябре неожиданно упал на -1.2 до 4-месячного минимума 87.7, в то время как ожидалось увеличение до 89.4.

Член Исполнительного совета ЕЦБ Чиполлоне заявил, что "риски инфляции в еврозоне очень сбалансированы", и он не видит серьезных угроз инфляции ни в одном направлении, при этом процентные ставки в настоящее время находятся в хорошем положении.

Свопы оценивают 1% вероятность снижения ставки на -25 базисных пунктов со стороны ЕЦБ на следующем заседании по денежно-кредитной политике 30 октября.

Движение акций в США

Акции чиповых компаний сегодня растут, возглавляемые ростом Intel (INTC) на +5%, что делает компанию лидером среди победителей в Nasdaq 100 после того, как министр финансов Бессент заявил, что приобретение Nvidia доли в Intel подтверждает решение правительства США стать акционером Intel. Также Marvell Technology (MRVL) выросла более чем на +3% после того, как совет директоров одобрил новую программу выкупа акций на сумму $5 миллиардов. Кроме того, акции ARM Holdings Plc (ARM) выросли более чем на +2%, а Microchip Technology (MCHP), ON Semiconductor (ON), NXP Semiconductor (NXPI) и Texas Instruments (TXN) выросли более чем на +1%.

Энергетические производители и поставщики энергетических услуг сегодня растут, поскольку цена на нефть WTI выросла более чем на +1%. В результате Diamondback Energy (FANG) и Devon Energy (DVN) выросли более чем на +3%. Также APA Corp (APA), Phillips 66 (PSX) и ConocoPhillips (COP) выросли более чем на +2%. В дополнение, Halliburton (HAL), Occidental Petroleum (OXY), Baker Hughes (BKR), Valero Energy (VLO), Schlumberger (SLB), Exxon Mobil (XOM), Marathon Petroleum (MPC) и Chevron (CVX) выросли более чем на +1%.

uniQure NV (QURE) выросла более чем на +190% после сообщения о том, что ее клинические испытания фазы I/II AMT-130 для лечения болезни Хантингтона достигли заранее установленных конечных точек, при этом высокая доза продемонстрировала статистически значимое замедление прогрессирования заболевания через 36 месяцев.

Iren Ltd (IREN) выросла более чем на +15% после того, как Arete начала покрытие акций с рекомендацией к покупке и ценовым таргетом в $78.

Cipher Mining (CIFR) выросла более чем на +5% после того, как OpenAI заявила, что планирует инвестировать около $400 миллиардов в развитие пяти новых центров обработки данных в партнерстве с Oracle и Softbank Group. Cipher Mining учитывает Softbank как одного из инвесторов.

Thor Industries (THO) выросла более чем на +4% после сообщения о чистых продажах за 4 квартал в размере $2.52 миллиарда, что значительно выше консенсуса в $2.33 миллиарда.

Albemarle (ALB) выросла более чем на +3% на фоне роста акций производителей лития после новостей о том, что администрация Трампа стремится получить долю в Lithium Americas Corp.

General Motors (GM) выросла более чем на +2% после того, как UBS повысила рейтинг акций с нейтрального до покупки с ценовым таргетом в $81.

ServiceNow (NOW) выросла более чем на +1% после того, как Morgan Stanley повысила рейтинг акций с равного веса до увеличенного веса с ценовым таргетом в $1,250.

Акции Acadia Pharmaceuticals (ACAD) упали более чем на -11% после сообщения о том, что клиническое испытание фазы 3 интраназального карбетоксина у пациентов с гиперфагией при синдроме Прадера-Уилли не достигло своей первичной конечной точки.

Freeport-McMoRan (FCX) упала более чем на 10%, возглавив падение среди акций в S&P 500 после объявления о форс-мажоре на контрактные поставки меди и приостановки деятельности на своем шахте Grasberg в Индонезии после смертоносного оползня.

Bloom Energy (BE) упала более чем на -12% после того, как Jeffries понизил рейтинг акций с удержания до недовольства с ценовым таргетом в $31.

James Hardie Industries Plc (JHX) упала более чем на 3% после прогнозирования целевой EBITDA маржи на 2025-2028 годы на уровне 28.5%, что ниже консенсуса в 31%-32%.

Electronic Arts (EA) упала более чем на -3% на фоне смешанных отзывов о новой видеоигре EA Sports FC 26, которая выходит в пятницу.

Adobe (ADBE) упала более чем на -2%, возглавив падение среди акций в Nasdaq 100 после того, как Morgan Stanley понизил рейтинг акций с увеличенного веса до равного веса.

Отчеты о прибылях (24.09.2025)

Barnes & Noble Education Inc (BNED), Cintas Corp (CTAS), HB Fuller Co (FUL), KB Home (KBH), PACS Group Inc (PACS), Steelcase Inc (SCS), Stitch Fix Inc (SFIX), Thor Industries Inc (THO), Uranium Energy Corp (UEC), Worthington Steel Inc (WS).

На дату публикации Рич Асплунд не имел (ни напрямую, ни косвенно) позиций в каких-либо из ценных бумаг, упомянутых в этой статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод

Все публикации про Halliburton Company ConocoPhillips APA Corporation Marathon Petroleum Corporation Phillips 66 MP Materials Corp. Cipher Mining Inc. IREN Limited Baker Hughes Company Electronic Arts Inc. ServiceNow, Inc. uniQure N.V. Diamondback Energy, Inc. ON Semiconductor Corporation Arm Holdings plc Bloom Energy Corporation Intel Corporation Adobe Inc. Exxon Mobil Corporation Marvell Technology, Inc. ACADIA Pharmaceuticals Inc. Microchip Technology Incorporated NXP Semiconductors N.V. Albemarle Corporation Valero Energy Corporation Thor Industries, Inc. Schlumberger N.V. Occidental Petroleum Corporation James Hardie Industries plc. Freeport-McMoRan, Inc. Devon Energy Corporation Chevron Corporation Invesco QQQ Trust, Series 1 Texas Instruments Incorporated Автопереведенные новости