09.10.25 22:14 Поделиться

Акции падают, поскольку рост доходности облигаций вызывает массовую ликвидацию позиций.

Акции Delta Air Lines, Inc. 79,04$ -1,22% Прогноз 83,47$

Акции Halliburton Company 40,84$ 1,76% Прогноз 44,90$

Акции Graphic Packaging Holding Company 10,88$ 1,07% Прогноз 13,57$

Акции ConocoPhillips 118,94$ 1,77% Прогноз 141,21$

Акции APA Corporation 38,36$ 1,44% Прогноз 38,32$

Акции MP Materials Corp. 68,63$ -5,00% Прогноз 78,48$

Акции GlobalFoundries Inc. 86,67$ 2,45% Прогноз 77,11$

Акции Diamondback Energy, Inc. 208,89$ 3,21% Прогноз 226,69$

Акции ON Semiconductor Corporation 132,54$ 3,03% Прогноз 124,58$

Акции Ramaco Resources, Inc. 16,92$ -3,42% Прогноз 27,33$

Акции Critical Metals Corp. 11,16$ -7,12%

Акции Serve Robotics Inc. 8,22$ -9,43% Прогноз 18,50$

Акции Dell Technologies Inc. 423,46$ -2,72% Прогноз 466,33$

Акции Costco Wholesale Corporation 961,71$ 0,78% Прогноз 1086,49$

Акции Marvell Technology, Inc. 302,65$ 4,08% Прогноз 215,34$

Акции QUALCOMM Incorporated 249,70$ 3,68% Прогноз 216,21$

Акции Helen of Troy Limited 25,37$ -5,09% Прогноз 27,36$

Акции Lam Research Corporation 343,29$ 2,66% Прогноз 350,55$

Акции Microchip Technology Incorporated 96,27$ -0,71% Прогноз 113,61$

Акции MercadoLibre, Inc. 1632,02$ -2,44% Прогноз 2199,03$

Акции Micron Technology, Inc. 1072,12$ 0,75% Прогноз 767,34$

Акции NXP Semiconductors N.V. 320,10$ -1,09% Прогноз 327,48$

Акции Albemarle Corporation 168,46$ -1,93% Прогноз 195,66$

Акции AZZ Inc. 136,66$ 0,10% Прогноз 155,83$

Акции United Airlines Holdings, Inc. 105,46$ -3,09% Прогноз 121,55$

Акции Sonoco Products Company 48,82$ -0,71% Прогноз 57,12$

Акции PulteGroup, Inc. 116,97$ -0,68% Прогноз 133,42$

Акции Occidental Petroleum Corporation 59,90$ 1,36% Прогноз 65,33$

Акции Lennar Corporation 89,37$ -1,68% Прогноз 87,20$

Акции Devon Energy Corporation 46,42$ 0,42% Прогноз 54,35$

Акции D.R. Horton, Inc. 144,30$ -2,44% Прогноз 166,96$

Акции Chevron Corporation 189,85$ 1,23% Прогноз 194,81$

Фонд Invesco QQQ Trust, Series 1 744,30$ -0,25%

Акции PepsiCo, Inc. 142,68$ 0,48% Прогноз 158,94$

Акции Texas Instruments Incorporated 309,40$ 0,41% Прогноз 305,53$

Акции Toll Brothers, Inc. 137,05$ -1,78% Прогноз 155,29$

Акции Akero Therapeutics, Inc. 0$ 0,00% Прогноз 45,78$

Показать ещё 34

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) в четверг закрылся с понижением на -0.28%, индекс Dow Jones Industrials ($DOWI) (DIA) закрылся с понижением на -0.52%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) закрылся с понижением на -0.15%. Фьючерсы на декабрьские E-mini S&P (ESZ25) упали на -0.30%, а фьючерсы на декабрьские E-mini Nasdaq (NQZ25) упали на -0.16%.

Фондовые индексы снизились в четверг, причем индекс Dow Jones Industrial Average достиг минимального значения за неделю. Индекс S&P 500 упал с нового исторического максимума в четверг, так как рост доходностей облигаций вызвал давление на ликвидацию позиций в производителях чипов и акциях инфраструктуры ИИ. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на +2 б.п. до 4.14%. Тем не менее, акции Delta Air Lines выросли более чем на +4% после повышения прогноза скорректированной прибыли на акцию за полный год. Также акции PepsiCo выросли более чем на +4% после публикации квартального отчета с выручкой, превысившей ожидания.

Присоединяйтесь к 200К+ подписчикам: узнайте, почему бюллетень Barchart Brief в полдень является обязательным к прочтению для тысяч ежедневно.

Большинство фондовых индексов достигли рекордных уровней на этой неделе на фоне оптимизма, что рост в секторе ИИ и расходы на искусственный интеллект приведут к корпоративным прибылям. Акции также поддерживаются надеждами на то, что устойчивость экономики США и дополнительные меры по смягчению со стороны ФРС продолжат поддерживать экономику.

Комментарии ФРС в четверг были неоднозначными для акций. С пессимистической точки зрения, член ФРС Майкл Барр призвал к осторожному подходу к дальнейшему снижению ставок ФРС, отметив возможность того, что тарифы создадут постоянную инфляцию. Напротив, президент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что поддержит "снижение ставок в этом году", если экономика будет развиваться ожидаемым образом, с инфляцией, растущей до около 3%, и уровнем безработицы, превышающим текущие 4.3%. Он добавил: "Существуют дополнительные риски для рынка труда и занятости, и это снимает часть рисков для инфляции."

Приостановка работы правительства США продолжается уже вторую неделю, что оказывает давление на рыночные настроения и задерживает ключевые экономические отчеты. Приостановка работы правительства означает задержки в публикации государственных отчетов, включая последние две недели первичных заявок на пособие по безработице, отчет о торговле США за август и отчет о занятости за прошлую пятницу. Продолжительная приостановка работы также может задержать публикацию данных об инфляции, запланированных на 15 октября. Белый дом предупредил, что если приостановка работы правительства затянется, это приведет к массовым увольнениям сотрудников в государственных программах, которые не соответствуют приоритетам президента Трампа. Экономисты Bloomberg оценивают, что 640,000 федеральных работников будут отправлены в отпуск во время приостановки, что увеличит заявки на пособие по безработице и поднимет уровень безработицы до 4.7%.

Текущая приостановка работы правительства США, ожидания дополнительных мер по смягчению со стороны ФРС, критика президента Трампа в адрес ФРС и политическая неопределенность во Франции и Японии побуждают инвесторов обращаться к активам-убежищам, таким как золото и Bitcoin. Цены на золото взлетели выше $4,000 за унцию до нового рекорда в среду.

На этой неделе внимание рынка будет сосредоточено на любых новых событиях, касающихся тарифов, торговли или попыток законодателей закончить текущую приостановку работы правительства США. В пятницу ожидается, что индекс потребительского настроения Университета Мичигана за октябрь упадет на -1.1 до 54.0.

Рост ожиданий корпоративной прибыли создает бычий фон для акций. По данным Bloomberg Intelligence, более 22% компаний в S&P 500 дали прогнозы по своим результатам за Q3, которые ожидаются выше ожиданий аналитиков, что является самым высоким показателем за год. Тем не менее, прибыль за Q3 ожидается с ростом на +7.2%, что является наименьшим увеличением за два года. Также ожидается замедление роста продаж за Q3 до +5.9% с 6.4% во втором квартале.

Рынки закладывают 95% вероятность снижения ставок на -25 б.п. на следующем заседании FOMC 28-29 октября.

Иностранные фондовые рынки в четверг закрылись смешанно. Euro Stoxx 50 закрылся с понижением на -0.43%. Шанхайский индекс композит закрылся с повышением на +1.32% после повторного открытия после недели праздников Лунного нового года и достиг 10-летнего максимума. Японский индекс Nikkei Stock 225 достиг нового рекорда и закрылся с повышением на +1.77%.

Процентные ставки

Декабрьские 10-летние T-notes (ZNZ5) в четверг закрылись с понижением на -4 тика. Доходность 10-летних T-note выросла на +2.7 б.п. до 4.144%. Цены на T-note снизились в четверг из-за роста ожиданий инфляции после того, как 10-летняя ставка брекинга инфляции поднялась до 1-недельного максимума в 2.374%. Также жёсткие комментарии члена ФРС Майкла Барра оказали давление на T-note, когда он призвал к осторожному подходу к дальнейшему снижению ставок ФРС.

Убытки по T-notes были ограничены хорошим спросом на аукцион 30-летних казначейских облигаций на сумму $22 миллиарда, который имел коэффициент покрытия 2.38, что соответствует 10-аукционному среднему. Также мягкие комментарии президента ФРС Нью-Йорка Джона Уильямса поддержали T-notes, когда он заявил, что поддержит "снижение ставок в этом году", если экономика будет развиваться ожидаемым образом.

T-notes также поддерживаются на фоне обеспокоенности по поводу текущей приостановки работы правительства США, которая может привести к дополнительных потерям рабочих мест, снижению потребительских расходов и ослаблению экономики США, что потенциально позволит ФРС продолжить снижение процентных ставок.

Доходности государственных облигаций Европы выросли в четверг. Доходность 10-летних немецких бундов выросла на +2.4 б.п. до 2.703%. Доходность 10-летних облигаций Великобритании выросла на +3.6 б.п. до 4.745%.

Торговые новости из Германии оказались хуже ожидаемого, так как экспорт в августе неожиданно упал на -0.5% в месяц, что хуже ожиданий роста на +0.2% в месяц. Также импорт в августе упал на -1.3% в месяц, что хуже ожиданий снижения на -0.5% в месяц.

Протокол заседания ЕЦБ 10-11 сентября был слегка ястребиным, поскольку политики решили не снижать процентную ставку на фоне рисков инфляции, заявив: "Хотя дальнейшее снижение ставок в ближайшие месяцы лучше защитит инфляционную цель как в базовом сценарии, так и в различных неблагоприятных сценариях, реализация рисков инфляции вверх, напротив, потребует сохранения текущего уровня ключевой процентной ставки."

Свопы оценивают 1% вероятность снижения ставок на -25 б.п. на следующем заседании ЕЦБ 30 октября.

Движения акций США

Большинство производителей полупроводников и акций инфраструктуры ИИ снизились в четверг, оказывая давление на более широкий рынок. Акции Dell Technologies (DELL) закрылись с понижением более чем на -5%, став лидером среди проигравших в S&P 500. Также акции Micron Technology (MU) и Marvell Technology (MRVL) закрылись с понижением более чем на -2%. В дополнение, акции GlobalFoundries (GFS), Qualcomm (QCOM), Microchip Technology (MCHP), NXP Semiconductors NV (NXPI), Lam Research (LRCX), ON Semiconductor (ON) и Texas Instruments (TXN) закрылись с понижением более чем на -1%.

Акции PulteGroup (PHM) закрылись с понижением более чем на -4%, а акции Toll Brothers (TOL) закрылись с понижением более чем на -3%, став лидерами среди застройщиков после того, как CFRA понизила их рейтинг с "удерживать" до "продавать". Также акции DR Horton (DHI) закрылись с понижением более чем на -4%, а акции Lennar (LEN) закрылись с понижением более чем на -1%.

Производители энергии и поставщики энергетических услуг упали в четверг после того, как цена на нефть WTI снизилась более чем на -1%. В результате акции APA Corp (APA) и Diamondback Energy (FANG) закрылись с понижением более чем на -3%. Также акции Haliburton (HAL) закрылись с понижением более чем на -2%, а акции ConocoPhillips (COP), Devon Energy (DVN), Chevron (CVX) и Occidental Petroleum (OXY) закрылись с понижением более чем на -1%.

Акции Helen of Troy (HELE) закрылись с понижением более чем на -24% после того, как компания сообщила о валовой марже за Q2 в 44.2%, ниже консенсуса в 46.6%.

Акции AZZ Inc (AZZ) закрылись с понижением более чем на -4% после отчета о продажах за Q2 в размере $417.3 миллиона, ниже консенсуса в $425.5 миллиона.

Акции Sonoco Products (SON) закрылись с понижением более чем на -4% после того, как Bank of America Global Research понизил рейтинг акций с "покупать" до "нейтральный".

Акции Graphic Packaging Holding (GPK) закрылись с понижением более чем на -3% после того, как Bank of America Global Research понизил рейтинг акций с "покупать" до "нейтральный".

Акции Albemarle (ALB) закрылись с повышением более чем на +5%, став лидером среди ростовиков в S&P 500 после того, как TD Cowen повысил целевую цену на акции до $85 с $70.

Акции Delta Air Lines (DAL) закрылись с повышением более чем на +4% после повышения прогноза скорректированной прибыли на акцию за полный год до примерно $6.00 с предыдущей оценки $5.25-$6.25. Также акции United Airlines Holdings (UAL) закрылись с повышением более чем на +3% на этой новости.

Акции редкоземельных металлов выросли в четверг после того, как Китай объявил о новых ограничениях на экспорт редкоземельных металлов. В результате акции Critical Metals (CRML) закрылись с повышением более чем на +25%, акции Ramaco Resources (METC) закрылись с повышением более чем на +12%, а акции MP Materials (MP) закрылись с повышением более чем на +2%.

Акции Serve Robotics (SERV) закрылись с повышением более чем на +29% после того, как DoorDash добавила компанию в качестве партнера по автономной доставке.

Акции Akero Therapeutics (AKRO) закрылись с повышением более чем на +16% после того, как Novo Nordisk согласилась купить компанию за около $4.7 миллиарда, или $54 за акцию.

Акции MercadoLibre (MELI) закрылись с повышением более чем на +4%, став лидером среди ростовиков в Nasdaq 100 после сообщения о том, что компания ведет переговоры с бразильскими регуляторами в рамках своей попытки разрешить аптекам продавать медикаменты на местной торговой площадке компании.

Акции PepsiCo (PEP) закрылись с повышением более чем на +4% после отчета о чистой выручке за Q3 в размере $23.94 миллиарда, что лучше консенсуса в $23.85 миллиарда.

Акции Costco Wholesale (COST) закрылись с повышением более чем на +3% после сообщения о том, что их общие сопоставимые продажи в сентябре выросли на +5.7%, что сильнее консенсуса в +4.6%.

Отчеты о доходах (10/10/2025)

Compass Diversified Holdings (CODI), Hingham Institution For Saving (HIFS), Immersion Corp (IMMR), Mercurity Fintech Holding Inc (MFH), Nurix Therapeutics Inc (NRIX), Triller Group Inc (ILLR), Unity Bancorp Inc (UNTY), XCF Global Inc (SAFX).

На дату публикации Рич Асплунд не имел (ни напрямую, ни косвенно) позиций в каких-либо ценных бумагах, упомянутых в этой статье. Вся информация и данные, содержащиеся в этой статье, предназначены исключительно для информирования. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод

Все публикации про Delta Air Lines, Inc. Halliburton Company Graphic Packaging Holding Company ConocoPhillips APA Corporation MP Materials Corp. GlobalFoundries Inc. Diamondback Energy, Inc. ON Semiconductor Corporation Ramaco Resources, Inc. Critical Metals Corp. Serve Robotics Inc. Dell Technologies Inc. Costco Wholesale Corporation Marvell Technology, Inc. QUALCOMM Incorporated Helen of Troy Limited Lam Research Corporation Microchip Technology Incorporated MercadoLibre, Inc. Micron Technology, Inc. NXP Semiconductors N.V. Albemarle Corporation AZZ Inc. United Airlines Holdings, Inc. Sonoco Products Company PulteGroup, Inc. Occidental Petroleum Corporation Lennar Corporation Devon Energy Corporation D.R. Horton, Inc. Chevron Corporation Invesco QQQ Trust, Series 1 PepsiCo, Inc. Texas Instruments Incorporated Toll Brothers, Inc. Akero Therapeutics, Inc. Автопереведенные новости