15.12.25 23:32 Поделиться

Акции падают перед отчетом по занятости в США за ноябрь.

Акции Bristol-Myers Squibb Company 54,72$ 0,48% Прогноз 61,18$

Акции The Hershey Company 183,20$ -0,48% Прогноз 216,93$

Акции ConocoPhillips 119,05$ 1,87% Прогноз 141,21$

Акции APA Corporation 38,33$ 1,38% Прогноз 38,32$

Акции Immunome, Inc. 19,81$ 2,43% Прогноз 25,67$

Акции ZIM Integrated Shipping Services Ltd. 24,50$ -2,82% Прогноз 22,56$

Акции Coinbase Global, Inc. 163,22$ -6,19% Прогноз 382,83$

Акции Builders FirstSource, Inc. 74,26$ -1,47% Прогноз 142,74$

Акции Corebridge Financial Inc. 25,95$ -4,07% Прогноз 34,59$

Акции ServiceNow, Inc. 117,90$ -7,64% Прогноз 143,92$

Акции Diamondback Energy, Inc. 210,59$ 4,05% Прогноз 226,69$

Акции MARA Holdings, Inc. 13,96$ -2,24% Прогноз 18,48$

Акции Arm Holdings plc 411,83$ 2,26% Прогноз 166,52$

Акции Riot Platforms, Inc. 27,65$ 1,21% Прогноз 25,84$

Акции Galaxy Digital Inc. 28,49$ -1,96%

Акции Adobe Inc. 256,24$ -2,24% Прогноз 293,38$

Акции Entegris, Inc. 140,33$ -1,81% Прогноз 161,15$

Акции KLA Corporation 2125,11$ 3,91% Прогноз 2016,83$

Акции Strategy Inc 126,54$ -7,01% Прогноз 270,96$

Акции Occidental Petroleum Corporation 59,64$ 0,93% Прогноз 65,33$

Акции LyondellBasell Industries NV 67,30$ -0,01% Прогноз 75,38$

Акции Devon Energy Corporation 46,18$ -0,09% Прогноз 54,35$

Акции Charles River Laboratories International, Inc. 179,87$ 2,91% Прогноз 195,47$

Фонд Invesco QQQ Trust, Series 1 744,21$ -0,26%

Показать ещё 21

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) в понедельник закрылся с понижением на -0.16%, индекс Dow Jones Industrials ($DOWI) (DIA) закрылся с понижением на -0.09%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) закрылся с понижением на -0.51%. Фьючерсы E-mini S&P на декабрь (ESZ25) упали на -0.14%, а фьючерсы E-mini Nasdaq на декабрь (NQZ25) упали на -0.51%.

Фондовые индексы стерли ранние приросты в понедельник и пошли вниз, при этом S&P 500 упал до 2-недельного минимума, а Nasdaq 100 скатился до 2.5-недельного минимума. Акции завершили день в минусе в понедельник перед важным отчетом по занятости за ноябрь, который выйдет во вторник. Кроме того, акции энергетических компаний отступили после того, как цены на нефть упали до 1.75-месячного минимума, а акции, связанные с криптовалютами, упали после того, как Bitcoin упал более чем на -4% до 2-недельного минимума.

Акции продолжили падение, начавшееся в прошлую пятницу, в понедельник из-за опасений по поводу расходов на искусственный интеллект. Broadcom закрылся с понижением более чем на -5%, а Oracle упала более чем на -2%, что привело к снижению акций в секторе инфраструктуры ИИ, поскольку разочаровывающие прогнозы Oracle и Broadcom на прошлой неделе побудили некоторых инвесторов выйти из технологического сектора на фоне высоких оценок и неопределенности относительно того, оправдаются ли огромные расходы на инфраструктуру ИИ.

Мягкие комментарии Федеральной резервной системы в понедельник поддержали акции. Член Совета управляющих ФРС Стивен Миран заявил, что политика ФРС является неоправданно ограничительной для экономики, ссылаясь на благоприятный прогноз по инфляции и предупреждающие знаки на рынке труда. Также президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс сказал: "FOMC изменил умеренно ограничительную позицию денежно-кредитной политики на нейтральную," на фоне увеличившихся рисков занятости и несколько сниженных рисков инфляции.

Экономические новости из США в понедельник были смешанными для акций. В декабрьском опросе Empire по производственной активности общий бизнес-климат неожиданно сократился на -22.6 пункта до -3.9, что хуже ожиданий в 10.0. Также индекс рынка жилья NAHB в декабре вырос на +1 до 8-месячного максимума в 39, что соответствует ожиданиям.

Слабые экономические данные из Китая негативно сказываются на глобальных перспективах роста. Промышленное производство в Китае в ноябре неожиданно замедлилось до +4.8% в годовом исчислении с +4.9% в годовом исчислении в октябре, в отличие от ожиданий увеличения до +5.0% в годовом исчислении. Также розничные продажи в Китае в ноябре выросли на +1.3% в годовом исчислении, что хуже ожиданий в +2.9% в годовом исчислении и стало наименьшим темпом роста за 2.75 года. Кроме того, цены на новые дома в Китае упали на 0.39% в месяц, что стало 30-м подряд месяцем снижения.

На этой неделе внимание рынка будет сосредоточено на экономических новостях из США. Во вторник ожидается, что число рабочих мест вне сельского хозяйства в ноябре вырастет на +50,000, а уровень безработицы в ноябре ожидается на уровне 4.5%. Тем временем среднее почасовое вознаграждение в ноябре, как ожидается, вырастет на +0.3% в месяц и на +3.6% в годовом исчислении. Также во вторник ожидается, что розничные продажи в октябре вырастут на +0.1% в месяц, а розничные продажи без учета автомобилей увеличатся на +0.2% в месяц. Наконец, во вторник индекс PMI производственного сектора S&P за декабрь ожидается на уровне -0.2 до 52.0. В четверг ожидается, что число новых обращений за пособием по безработице снизится на -11,000 до 225,000. Также ожидается, что индекс CPI за ноябрь составит +3.1% в годовом исчислении, а базовый CPI за ноябрь составит +3.0% в годовом исчислении. В пятницу ожидается, что количество продаж существующих домов в ноябре вырастет на +1.2% в месяц до 4.15 миллиона. Также индекс потребительских настроений Университета Мичигана в декабре ожидается пересмотренным вверх на +0.2 до 53.5 с ранее сообщенного 53.3.

Рынки закладывают 22% вероятность того, что FOMC снизит целевой диапазон по федеральным фондам на 25 базисных пунктов на следующем заседании FOMC 27-28 января.

Зарубежные фондовые рынки в понедельник закрылись смешанно. Индекс Euro Stoxx 50 закрылся с повышением на +0.56%. Индекс Shanghai Composite в Китае закрылся с понижением на -0.55%. Японский индекс Nikkei 225 закрылся с понижением на -1.31%.

Процентные ставки

Десятилетние облигации T-notes в марте (ZNH6) в понедельник закрылись с повышением на +3.5 тика. Доходность десятилетних T-notes упала на -0.4 базисных пункта до 4.180%. T-notes выросли в понедельник после того, как декабрьский опрос Empire по производственной активности неожиданно сократился, что является мягким фактором для политики ФРС. T-notes также поддерживались мягкими комментариями члена ФРС Стивена Миран, который заявил, что политика ФРС является неоправданно ограничительной для экономики. T-notes откатились от своего наилучшего уровня после того, как индекс рынка жилья NAHB в декабре вырос до 8-месячного максимума.

Уклонение кривой доходности является медвежьим для цен T-notes. Уклонение происходит, когда инвесторы в облигации покупают краткосрочные государственные долги и продают долгосрочные. Кривая доходности уклонилась с момента заседания FOMC в прошлую среду, когда ФРС заявила, что начнет закупать до $40 миллиардов краткосрочных T-bills в месяц, начиная с сегодняшнего дня, для увеличения ликвидности в финансовой системе. Долгосрочные государственные облигации также находятся под давлением из-за опасений по поводу инфляции и независимости ФРС.

Доходности государственных облигаций Европы в понедельник снизились. Доходность десятилетних облигаций Германии упала на -0.4 базисных пункта до 2.853%. Доходность десятилетних облигаций Великобритании упала на -2.1 базисных пункта до 4.496%.

Промышленное производство в еврозоне в октябре выросло на +0.8% в месяц, что соответствует ожиданиям и стало самым большим увеличением за 5 месяцев.

Свопы закладывают 0% вероятность снижения ставки на -25 базисных пунктов со стороны ЕЦБ на следующем заседании по политике в четверг.

Движение акций в США

Акции, связанные с криптовалютами, резко упали в понедельник, поскольку Bitcoin (^BTCUSD) упал более чем на -4% до 2-недельного минимума. Riot Platforms (RIOT) упала более чем на -7%, а Galaxy Digital Holdings (GLXY) упала более чем на -6%. Также Strategy (MSTR) и Mara Holdings (MARA) упали более чем на -5%, а Coinbase Global (COIN) упала более чем на -3%.

Энергетические производители и поставщики энергетических услуг также отступили в понедельник, так как цена на нефть WTI упала более чем на -1% до 1.75-месячного минимума. Devon Energy (DVN) закрылся с понижением более чем на -3%. Также APA Corp (APA) и Occidental Petroleum (OXY) закрылись с понижением более чем на -2%. Кроме того, ConocoPhillips (COP) и Diamondback Energy (FANG) закрылись с понижением более чем на -1%.

ServiceNow (NOW) закрылся с понижением более чем на -10%, став лидером среди проигравших в S&P 500 после того, как KeyBanc Capital Markets понизил рейтинг акций до "недостаточной оценки" с "взвешенной по сектору" с целью цены в $775.

ARM Holdings Plc (ARM) закрылся с понижением более чем на -5% после того, как Goldman Sachs понизил рейтинг акций до "продавать" с "нейтрального" с целью цены в $120.

Builders FirstSource (BLDR) закрылся с понижением более чем на -3% после того, как Jeffries понизил рейтинг акций до "удерживать" с "покупать".

LyondellBasell Industries NV (LYB) закрылся с понижением более чем на -2% после того, как BMO Capital Markets понизил рейтинг акций до "недостаточной оценки" с "выполнимой на рынке" с целью цены в $36.

Entegris Inc. (ENTG) закрылся с понижением более чем на -2% после того, как Goldman Sachs понизил рейтинг акций до "продавать" с "нейтрального" с целью цены в $75.

Adobe (ADBE) закрылся с понижением более чем на -2% после того, как KeyBanc Capital Markets понизил рейтинг акций до "недостаточной оценки" с "взвешенной по сектору" с целью цены в $310.

Immunome (IMNM) закрылся с повышением более чем на +13% после объявления положительных результатов 3-фазного испытания своего Varegacestat у пациентов с десмоидными опухолями.

ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) закрылся с повышением более чем на +8% после того, как Calcalist сообщила, что MSC подала заявку на покупку компании.

Bristol-Myers Squibb (BMY) закрылся с повышением более чем на +3% после того, как Bank of America Global Research повысил рейтинг акций до "покупать" с "нейтрального" с целью цены в $61.

Hershey Co. (HSY) закрылся с повышением более чем на +3% после того, как Morgan Stanley повысил рейтинг акций до "весомые" с "равными весами," с целью цены в $211.

Corebridge Financial (CRBG) закрылся с повышением более чем на +2% после того, как S&P Dow Jones Indices объявила, что акции заменят Allete Inc в S&P MidCap 400, начиная с открытия торгов в среду, 17 декабря.

KLA Corp (KLAC) закрылся с повышением более чем на +2% после того, как Jeffries повысил рейтинг акций до "покупать" с "удерживать" с целью цены в $1,500.

Charles River Laboratories (CRL) закрылся с повышением более чем на +2% после того, как JPMorgan Chase повысил свою целевую цену на акции до $190 с $165.

Отчеты о прибылях (16.12.2025)

CSP Inc (CSPI), Golden Matrix Group Inc (GMGI), Immersion Corp (IMMR), Lennar Corp (LEN), RCI Hospitality Holdings Inc (RICK), Worthington Enterprises Inc (WOR).

На момент публикации Рич Асплунд не имел (ни напрямую, ни косвенно) позиции в каких-либо из упомянутых в этой статье ценных бумаг. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод