16.12.25 18:10 Поделиться

Акции падают на фоне вялых экономических новостей из США

Акции Halliburton Company 41,03$ 2,24% Прогноз 44,90$

Акции Humana Inc. 327,54$ 2,08% Прогноз 352,43$

Акции ConocoPhillips 119,05$ 1,87% Прогноз 141,21$

Акции Ford Motor Company 15,71$ -2,72% Прогноз 15,31$

Акции APA Corporation 38,33$ 1,38% Прогноз 38,32$

Акции Marathon Petroleum Corporation 267,21$ 1,58% Прогноз 260,25$

Акции Phillips 66 184,68$ 1,16% Прогноз 187,13$

Акции Coinbase Global, Inc. 163,22$ -6,19% Прогноз 382,83$

Акции GitLab Inc. 30,93$ -2,80% Прогноз 54,33$

Акции Baker Hughes Company 64,27$ -0,42% Прогноз 68,22$

Акции Diamondback Energy, Inc. 210,59$ 4,05% Прогноз 226,69$

Акции MARA Holdings, Inc. 13,96$ -2,24% Прогноз 18,48$

Акции Okta, Inc. 124,65$ -7,89% Прогноз 111,42$

Акции Galaxy Digital Inc. 28,49$ -1,96%

Акции Comcast Corporation 23,52$ -5,35% Прогноз 30,68$

Акции Exxon Mobil Corporation 152,53$ 1,99% Прогноз 153,31$

Акции Cognex Corporation 66,06$ -0,03% Прогноз 72,88$

Акции Strategy Inc 126,54$ -7,01% Прогноз 270,96$

Акции Booz Allen Hamilton Holding Corporation 78,50$ -2,28% Прогноз 87,13$

Акции Valero Energy Corporation 261,45$ 1,24% Прогноз 248,43$

Акции Occidental Petroleum Corporation 59,64$ 0,93% Прогноз 65,33$

Акции Southwest Airlines Company 40,87$ -3,47% Прогноз 45,26$

Акции Illinois Tool Works Inc. 250,26$ 0,68% Прогноз 269,86$

Акции Estee Lauder Companies, Inc. (The) 82,05$ -1,63% Прогноз 91,65$

Акции Devon Energy Corporation 46,18$ -0,09% Прогноз 54,35$

Фонд Invesco QQQ Trust, Series 1 744,21$ -0,26%

Акции Pfizer, Inc. 25,34$ -0,82% Прогноз 27,87$

Показать ещё 24

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня упал на -0.32%, индекс Dow Jones Industrials ($DOWI) (DIA) упал на -0.293%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) упал на -0.14%. Фьючерсы на S&P E-mini декабря (ESZ25) упали на -0.30%, а фьючерсы на Nasdaq E-mini декабря (NQZ25) упали на -0.12%.

Фондовые индексы сегодня снижаются, при этом S&P 500 упал до 2.5-недельного минимума, а Nasdaq 100 опустился до 3-недельного минимума. Акции находятся под давлением сегодня, так как финансовые отчеты США указывают на вялую экономику. Уровень безработицы в ноябре вырос до 4-летнего максимума, розничные продажи в октябре застопорились, а производственная активность в США снизилась до 5-месячного минимума. Кроме того, падение цен на энергоносители сегодня давит на более широкий рынок после того, как цена на нефть WTI упала более чем на 3% до 4.75-летнего минимума.

Присоединяйтесь к более чем 200K подписчиков: узнайте, почему бюллетень Barchart Brief в полдень является обязательным к прочтению для тысяч ежедневно.

Акции нашли некоторую поддержку в сегодняшних экономических отчетах США, благоприятных для ФРС, по ноябрьским данным о занятости и октябрьским розничным продажам, которые усиливают ожидания, что ФРС продолжит смягчать монетарную политику. Кроме того, давление на зарплаты ослабевает, так как ноябрьские почасовые earnings показали наименьший годовой рост за 4.5 года.

Ноябрьские несельскохозяйственные рабочие места в США увеличились на +64,000, что выше ожиданий в +50,000. Октябрьские несельскохозяйственные рабочие места упали на -105,000, что хуже ожиданий в -25,000. Уровень безработицы в ноябре увеличился на +0.1 до 4-летнего максимума 4.6%.

Средние почасовые earnings в США в ноябре увеличились на +0.1% м/м и +3.5% г/г, что ниже ожиданий в +0.3% м/м и +3.6% г/г, а рост +3.5% г/г является наименьшим годовым увеличением за 4.5 года.

Розничные продажи в США в октябре остались без изменений м/м, что хуже ожиданий в +0.1% м/м. Однако розничные продажи в октябре без учета автомобилей увеличились на +0.4% м/м, что лучше ожиданий в +0.2% м/м.

Индекс производственного PMI S&P в США на декабрь упал на -0.4 до 5-месячного минимума 51.8, что хуже ожиданий в 52.1.

В этом week's рыночном фокусе будет обращено внимание на экономические новости США. В четверг ожидается, что количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю снизится на -11,000 до 225,000. Также ожидается, что индекс CPI за ноябрь составит +3.1% г/г, а базовый CPI за ноябрь - +3.0% г/г. В пятницу ожидается, что продажи существующих домов в ноябре увеличатся на +1.2% м/м до 4.15 миллиона. Кроме того, индекс потребительского настроения Университета Мичигана за декабрь ожидается пересмотренным вверх на +0.2 до 53.5 с ранее сообщенного 53.3.

Рынки оценивают 24%-ную вероятность того, что FOMC снизит целевой диапазон федеральных фондов на 25 б.п. на следующем заседании FOMC 27-28 января.

Зарубежные фондовые рынки сегодня ниже. Euro Stoxx 50 упал на -0.68%. Шанхайский композит в Китае упал до 2-месячного минимума и закрылся с падением на -1.11%. Японский Nikkei Stock 225 снизился до 2-недельного минимума и закрылся с падением на -1.56%.

Процентные ставки

Декабрьские 10-летние T-ноты (ZNH6) сегодня выросли на +3 тика. Доходность 10-летних T-нотов снизилась на -0.8 б.п. до 4.165%. T-ноты растут сегодня после того, как уровень занятости в США в ноябре вырос до 4-летнего максимума, а средние почасовые earnings в ноябре показали наименьший годовой рост за 4.5 года. Кроме того, розничные продажи в октябре выросли меньше, чем ожидалось, а индекс производственного PMI S&P в декабре упал до 5-месячного минимума, что является факторами смягчения для политики ФРС. К тому же, падение ожиданий инфляции поддерживает T-ноты, так как 10-летний уровень инфляции breakeven упал до 1.5-недельного минимума сегодня на уровне 2.240%.

Рост T-нотов ограничен после отчета о том, что розничные продажи в США в октябре без учета автомобилей выросли больше, чем ожидалось, что является жестким фактором для политики ФРС.

Укрепление кривой доходности является медвежьим для цен на T-ноты. Укрепление сделок происходит, когда инвесторы в облигации покупают краткосрочные государственные долги и продают долгосрочные облигации. Кривая доходности укрепилась с момента заседания FOMC в прошлую среду, когда ФРС сообщила, что начнет покупать до $40 миллиардов краткосрочных T-билетов в месяц для увеличения ликвидности в финансовой системе. Долгосрочные казначейские ценные бумаги также находятся под давлением из-за опасений по поводу инфляции и независимости ФРС.

Доходности государственных облигаций Европы сегодня смешанные. Доходность 10-летних немецких бундов снизилась на -0.2 б.п. до 2.851%. Доходность 10-летних британских гилтов выросла до 3-недельного максимума 4.561% и увеличилась на +2.6 б.п. до 4.522%.

Индекс производственного PMI S&P в еврозоне на декабрь неожиданно упал на -0.4 до 49.2, что хуже ожиданий об увеличении до 49.9 и является самым резким темпом сокращения за 8 месяцев.

Ожидания экономического роста в германском опросе ZEW на декабрь неожиданно выросли на +7.3 до 5-месячного максимума 45.8, что лучше ожиданий по снижению до 38.4.

Индекс производственного PMI в Великобритании на декабрь вырос на +1.0 до 51.2, что лучше ожиданий в 50.3 и является самым быстрым темпом расширения за 15 месяцев.

Свопы оценивают 0%-ную вероятность снижения ставки на -25 б.п. со стороны ЕЦБ на следующем заседании по политике в четверг.

Движения акций в США

Производители энергии и поставщики энергетических услуг сегодня падают, оказывая давление на более широкий рынок, так как цена на нефть WTI упала более чем на 3% до 4.75-летнего минимума. APA Corp (APA) упал более чем на -5%, возглавив проигравших в S&P 500. Также Diamondback Energy (FANG) упал более чем на -4%, возглавив проигравших в Nasdaq 100. Кроме того, Halliburton (HAL) упал более чем на -4%, а Occidental Petroleum (OXY), Marathon Petroleum (MPC), ConocoPhillips (COP), Baker Hughes (BKR), Phillips 66 (PSX) и Devon Energy (DVN) упали более чем на -3%. Наконец, Exxon Mobil (XOM) и Valero Energy (VLO) упали более чем на -2%.

Акции, связанные с криптовалютами, сегодня растут, так как Bitcoin (^BTCUSD) вырос более чем на +1%. Strategy (MSTR) вырос более чем на +4%, возглавив выигравших в Nasdaq 100. Также Galaxy Digital Holdings (GLXY), MARA Holdings (MARA) и Coinbase Global (COIN) выросли более чем на +1%.

Booz Allen Hamilton Holding Corp (BAH) упал более чем на -7% после объявления о том, что CFO Calderone уйдет из компании с 1 февраля.

Pfizer Inc (PFE) упал более чем на -4% после прогноза дохода на 2026 год в размере $59.5 миллиардов до $62.5 миллиардов, средний показатель ниже консенсуса в $61.63 миллиарда.

Humana (HUM) упал более чем на -2% после прогноза скорректированной EPS за полный год в размере $17.000, ниже консенсуса в $17.06.

Illinois Tool Works (ITW) упал более чем на -2% после того, как Goldman Sachs понизил рейтинг акций с нейтрального до продажи с целевой ценой $230.

Archer-Daniels-Midland (ADM) упал более чем на -2% после того, как Morgan Stanley снизил рейтинг акций с равновесного до недовесного с целевой ценой $50.

Cognex (CGNX) вырос более чем на +5% после того, как Goldman Sachs повысил рейтинг акций с продажи до покупки с целевой ценой $50.

Comcast (CMCSA) вырос более чем на +3%, возглавив выигравших в S&P 500 после комментариев CNBC о торговой активности на рынке свопов, что может указывать на участие активистов-инвесторов.

Okta Inc (OKTA) вырос более чем на +2% после того, как Jeffries повысил рейтинг акций с удержания до покупки с целевой ценой $125.

Southwest Airlines (LUV) вырос более чем на +2% после того, как Barclays повысил рейтинг акций с равновесного до превышающего с целевой ценой $56.

Estee Lauder (EL) вырос более чем на +2% после того, как Bank of America назвал акции своим главным выбором в области красоты на 2026 год с целевой ценой $130.

Ford Motor (F) вырос более чем на +1% после того, как компания объявила о отмене планируемого электрического грузовика F-серии и смещении производства в сторону газовых и гибридных автомобилей.

Отчеты о доходах (16.12.2025)

CSP Inc (CSPI), Golden Matrix Group Inc (GMGI), Immersion Corp (IMMR), Lennar Corp (LEN), RCI Hospitality Holdings Inc (RICK), Worthington Enterprises Inc (WOR).

На дату публикации у Rich Asplund не было (как прямо, так и косвенно) позиций в каких-либо ценных бумагах, упомянутых в этой статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.

Больше новостей от Barchart

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод

Все публикации про Halliburton Company Humana Inc. ConocoPhillips Ford Motor Company APA Corporation Marathon Petroleum Corporation Phillips 66 Coinbase Global, Inc. GitLab Inc. Baker Hughes Company Diamondback Energy, Inc. MARA Holdings, Inc. Okta, Inc. Galaxy Digital Inc. Comcast Corporation Exxon Mobil Corporation Cognex Corporation Strategy Inc Booz Allen Hamilton Holding Corporation Valero Energy Corporation Occidental Petroleum Corporation Southwest Airlines Company Illinois Tool Works Inc. Estee Lauder Companies, Inc. (The) Devon Energy Corporation Invesco QQQ Trust, Series 1 Pfizer, Inc. Автопереведенные новости