Акции падают на фоне слабых результатов производителей чипов
Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня упал на -0.37%, индекс промышленных компаний Dow Jones ($DOWI) (DIA) упал на -0.36%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) упал на -0.68%. Фьючерсы на декабрьские E-mini S&P (ESZ25) упали на -0.37%, а фьючерсы на декабрьские E-mini Nasdaq (NQZ25) упали на -0.70%.
Фондовые индексы сегодня испытывают давление, в первую очередь из-за потерь в секторе полупроводников после того, как Texas Instruments прогнозировал доходы за 4 квартал ниже ожиданий. Также Netflix упал более чем на -9% после отчета о прибыли за 3 квартал, которая оказалась ниже ожиданий. Другие корпоративные отчеты сегодня показывают смешанные результаты для акций. Intuitive Surgical вырос более чем на +16% после повышения прогноза роста процедур Da Vinci на весь год. Кроме того, Capital One Financial вырос более чем на +3% после отчетности о скорректированной прибыли за 3 квартал, которая превысила ожидания.
Заявления о ипотечных кредитах MBA в США упали на -0.3% за неделю, завершившуюся 17 октября, причем индекс подкатегории покупки ипотеки упал на -5.2%, а индекс рефинансирования вырос на +4.0%. Средняя ставка по 30-летним фиксированным ипотечным кредитам снизилась на -5 базисных пунктов до 6.37% с 6.42% на предыдущей неделе.
Рынки сосредоточены на прогрессе в торговых переговорах между США и Китаем, так как президент Трамп в понедельник вновь повторил свою угрозу повысить тарифы на китайские товары "если не будет соглашения" до 1 ноября. Президент Трамп планирует встретиться с председателем Китая Си Цзиньпином на следующей неделе на полях конференции Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее.
Приостановка работы правительства США продолжается уже четвертую неделю, что оказывает давление на рыночные настроения и задерживает ключевые экономические отчеты. Приостановка работы правительства означает задержки в публикации государственных отчетов, включая последние три недели заявок на пособие по безработице и отчет по рабочим местам за сентябрь. Бюро трудовой статистики (BLS) сообщило, что отчет о потребительских ценах за сентябрь, который изначально должен был быть опубликован в прошлую среду, будет опубликован в эту пятницу. Белый дом предупредил, что если приостановка работы правительства затянется, это приведет к массовым увольнениям сотрудников в государственных программах, которые не соответствуют приоритетам президента Трампа. Экономисты Bloomberg предполагают, что 640,000 федеральных работников будут отправлены в простой во время приостановки работы, что приведет к увеличению заявок на пособие по безработице и поднимет уровень безработицы до 4.7%.
На этой неделе рынки будут сосредоточены на отчетах о прибылях, так как продолжается сезон отчетности за 3 квартал. Растущие ожидания корпоративных прибылей создают бычью атмосферу для акций. Согласно данным Bloomberg Intelligence, 85% компаний из S&P 500, которые уже отчитались, превысили прогнозы, что на пути к лучшему кварталу с 2021 года. Кроме того, более 22% компаний из S&P 500, которые предоставили прогнозы по своим результатам за 3 квартал, ожидается, что превзойдут ожидания аналитиков, что является наивысшим показателем за год. Однако ожидается, что прибыли за 3 квартал увеличатся на +7.2% по сравнению с прошлым годом, что является самым небольшим увеличением за два года. Кроме того, рост продаж за 3 квартал, по прогнозам, замедлится до +5.9% по сравнению с 6.4% во 2 квартале.
Рынки закладывают 97% вероятность снижения ставки на -25 базисных пунктов на следующем заседании FOMC 28-29 октября.
Зарубежные фондовые рынки сегодня находятся в красной зоне. Euro Stoxx 50 упал на -0.43%. Шанхайский композит в Китае закрылся с понижением на -0.07%. Японский Nikkei Stock 225 закрылся с понижением на -0.02%.
Долговые ставки
Декабрьские 10-летние T-ноты (ZNZ5) сегодня упали на -3 тика. Доходность 10-летних T-нот выросла на +1.0 базисных пункта до 3.972%. Давление со стороны предложения сказывается на T-нотах, так как министерство финансов проведет аукцион на $13 миллиардов 20-летних T-облигаций позже сегодня. Убытки в T-нотах сдерживаются из-за продолжающейся приостановки работы правительства США, что может привести к дополнительным потерям рабочих мест, снижению потребительских расходов и ослаблению экономики США, что потенциально позволит ФРС продолжать снижение процентных ставок.
Доходности государственных облигаций Европы сегодня смешанные. Доходность 10-летних немецких бундов выросла на +1.6 базисных пункта до 2.568%. Доходность 10-летних британских гилтов упала до 6.5-месячного минимума 4.369% и снизилась на -5.5 базисных пункта до 4.422%.
Великобритания: индекс потребительских цен за сентябрь вырос на +3.8% по сравнению с прошлым годом, что совпадает с августом и ниже ожиданий +4.0% по сравнению с прошлым годом. Основной индекс потребительских цен за сентябрь неожиданно снизился до +3.5% по сравнению с +3.6% в августе, что также ниже ожиданий +3.7%.
Вице-президент ЕЦБ Гуиндос заявил: "Текущий уровень процентной ставки ЕЦБ адекватен, так как перспективы инфляции выглядят позитивно", и риски для прогноза роста потребительских цен сбалансированы.
Свопы оценивают 2% вероятность снижения ставки на -25 базисных пунктов со стороны ЕЦБ на следующем заседании по денежно-кредитной политике 30 октября.
Движение акций в США
Netflix (NFLX) упал более чем на -9%, возглавив список проигравших в S&P 500 и Nasdaq 100 после отчета о прибыли за 3 квартал на уровне $5.87, что значительно ниже консенсуса в $6.94.
Texas Instruments (TXN) упал более чем на -5%, возглавив падение в секторе полупроводников после прогноза доходов за 4 квартал в диапазоне от $4.22 миллиардов до $4.58 миллиардов, при этом средний показатель оказался ниже консенсуса в $4.50 миллиардов. Также Microchip Technology (MCHP), Lam Research (LRCX), Advanced Micro Devices (AMD) и Intel (INTC) упали более чем на -3%. Кроме того, Analog Devices (ADI), Marvell Technology (MRVL), KLA Corp (KLAC), ARM Holdings Plc (ARM) и ON Semiconductor (ON) упали более чем на -2%.
Акции, связанные с криптовалютами, падают сегодня, так как цена Bitcoin снизилась более чем на -2%. В результате Coinbase Global (COIN), Galaxy Digital (GLXY), MARA Holdings (MARA), Riot Platforms (RIOT) и Strategy (MSTR) упали более чем на -3%.
AST SpaceMobile (ASTS) упал более чем на -12% после объявления о частном предложении конвертируемых старших облигаций на сумму $850 миллионов с погашением в 2036 году.
GE Vernova (GEV) упал более чем на -8% после отчета о прибыли за 3 квартал на уровне $1.64, что ниже консенсуса в $1.86.
Manhattan Associates (MANH) упал более чем на -5% после отчета, что его оставшиеся обязательства по производительности (RPOs) за 3 квартал составили $2.077 миллиарда, что ниже консенсуса в $2.088 миллиарда.
Mattel (MAT) упал более чем на -2% после отчета о чистых продажах за 3 квартал на уровне $1.74 миллиарда, что ниже консенсуса в $1.84 миллиарда.
Commercial Metals (CMC) упал более чем на -2% после того, как Jeffries понизил рейтинг акций с "покупать" до "держать".
Intuitive Surgical (ISRG) вырос более чем на +16%, возглавив список победителей в S&P 500 и Nasdaq 100, после повышения прогноза роста процедур Da Vinci на весь год.
Pegasystems (PEGA) вырос более чем на +10% после отчета о доходах за 3 квартал на уровне $381.4 миллиона, что значительно выше консенсуса в $351.8 миллиона.
Hilton Worldwide Holdings (HLT) вырос более чем на +4% после повышения прогноза скорректированного Ebitda на весь год до $3.69 миллиарда-$3.72 миллиарда с предыдущего прогноза $3.65 миллиарда-$3.71 миллиарда, выше консенсуса в $3.68 миллиарда.
Capital One Financial (COF) вырос более чем на +3% после отчета о скорректированной прибыли за 3 квартал на уровне $5.95, что значительно выше консенсуса в $4.39.
Avadel Pharmaceuticals (AVDL) вырос более чем на +3% после того, как Alkermes согласился приобрести компанию за около $2.1 миллиарда, или $20 за акцию.
Alphabet (GOOGL) вырос более чем на +1% на новостях о том, что Anthropic PBC ведет переговоры с Google о сделке по облачным вычислительным услугам стоимостью в десятки миллиардов долларов.
Amphenol (APH) вырос более чем на +1% после отчета о Ebitda за 3 квартал на уровне $1.93 миллиарда, что сильнее консенсуса в $1.64 миллиарда.
Отчеты о прибылях (22/10/2025)
Alcoa Corp (AA), Amphenol Corp (APH), Annaly Capital Management Inc (NLY), AT&T Inc (T), Avery Dennison Corp (AVY), Boston Scientific Corp (BSX), CACI International Inc (CACI), Churchill Downs Inc (CHDN), CME Group Inc (CME), Crown Castle Inc (CCI), Equity LifeStyle Properties In (ELS), First American Financial Corp (FAF), FirstEnergy Corp (FE), GE Vernova Inc (GEV), Globe Life Inc (GL), Graco Inc (GGG), Hexcel Corp (HXL), Hilton Worldwide Holdings Inc (HLT), International Business Machines (IBM), Kinder Morgan Inc (KMI), Knight-Swift Transportation Holdings Inc (KNX), Lam Research Corp (LRCX), Las Vegas Sands Corp (LVS), Lennox International Inc (LII), Lithia Motors Inc (LAD), Medpace Holdings Inc (MEDP), Molina Healthcare Inc (MOH), Moody's Corp (MCO), Northern Trust Corp (NTRS), NVR Inc (NVR), O'Reilly Automotive Inc (ORLY), Packaging Corp of America (PKG), QuantumScape Corp (QS), Raymond James Financial Inc (RJF), Reliance Inc (RS), Robert Half Inc (RHI), SEI Investments Co (SEIC), Sonoco Products Co (SON), Southern Copper Corp (SCCO), SOUTHSTATE BANK CORP (SSB), Southwest Airlines Co (LUV), Stifel Financial Corp (SF), Teledyne Technologies Inc (TDY), Tesla Inc (TSLA), Thermo Fisher Scientific Inc (TMO), Travel + Leisure Co (TNL), United Rentals Inc (URI), Vertiv Holdings Co (VRT), Viking Therapeutics Inc (VKTX), Westinghouse Air Brake Technologies (WAB), Wyndham Hotels & Resorts Inc (WH).
На момент публикации Рич Асплунд не имел (ни напрямую, ни косвенно) позиций в каких-либо из упомянутых ценных бумаг. Вся информация и данные, содержащиеся в этой статье, предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с политикой раскрытия информации Barchart здесь.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод