Акции падают на фоне роста доходности облигаций после назначения Уорша на пост председателя ФРС.
Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня упал на -0.35%, индекс Доу Джонса ($DOWI) (DIA) упал на -0.51%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) упал на -0.58%. Фьючерсы на мартовский E-mini S&P (ESH26) упали на -0.36%, а мартовские E-mini Nasdaq (NQH26) упали на -0.60%.
Фондовые индексы находятся под давлением, а доходности облигаций и доллар сегодня растут после того, как президент Трамп заявил, что он выдвигает кандидатуру Кевина Уорша на пост следующего председателя ФРС. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до максимума за неделю, цены на золото упали до минимума за неделю, а доллар укрепился, поскольку г-н Уорш, который часто подчеркивал риски инфляции в качестве губернатора ФРС с 2006 по 2011 год, рассматривается как менее поддерживающий резкое снижение процентных ставок. Срок полномочий нынешнего председателя ФРС Пауэлла истекает в мае.
Присоединяйтесь к более чем 200 тыс. подписчиков: узнайте, почему бюллетень Barchart Brief в полдень является обязательным для чтения для тысяч людей ежедневно.
Акции оставались на низком уровне сегодня после того, как производственные цены в США в прошлом месяце выросли больше, чем ожидалось, что является ястребиным фактором для политики ФРС. Индекс цен производителей (PPI) в США за декабрь вырос на +0.5% м/м и +3.0% г/г, что выше ожиданий в +0.2% м/м и +2.8% г/г. Индекс PPI без учета продуктов питания и энергетики вырос на +0.7% м/м и +3.3% г/г, что также превысило ожидания в +0.2% м/м и +2.9% г/г.
Новости сегодня оказались лучше ожиданий, после того как индекс MNI Чикаго PMI в январе вырос на +11.3 до 54.0, что выше ожиданий в 43.7 и является самым сильным темпом роста за более чем два года.
С позитивной стороны, президент Трамп заявил в четверг вечером, что он достиг предварительной сделки с сенатором-демократом, чтобы избежать приостановки работы правительства США. Сделка предполагает финансирование Министерства внутренней безопасности на две недели, чтобы дать больше времени для переговоров по иммиграционному контролю, и включает финансирование на полный год для нескольких других государственных агентств. Спикер Палаты представителей Джонсон заявил, что на голосование по данному вопросу в Палате потребуется 72 часа, что означает, что частичная приостановка работы правительства вероятна, но влияние на федеральные операции будет минимальным, если вопрос будет быстро решен в течение нескольких дней.
Сезон отчетности за четвертый квартал в полном разгаре, 102 компании из S&P 500 планируют представить отчеты о доходах на этой неделе. Доходы стали положительным фактором для акций, так как 77% из 143 компаний S&P 500, которые уже отчитались, превысили ожидания. По данным Bloomberg Intelligence, ожидается, что рост доходов S&P вырастет на +8.4% в четвертом квартале. Если исключить технологические акции Magnificent Seven, ожидается, что доходы в четвертом квартале увеличатся на +4.6%.
Рынки закладывают 16% вероятность снижения ставки на -25 бп на следующем заседании по денежно-кредитной политике 17-18 марта.
Зарубежные фондовые рынки сегодня смешанные. Euro Stoxx 50 вырос на +1.21%. Шанхайский композитный индекс упал до минимума за 3.5 недели и закрылся с понижением на -0.96%. Японский индекс Nikkei 225 закрылся с понижением на -0.10%.
Процентные ставки
Мартовские 10-летние казначейские облигации (ZNH6) сегодня упали на -4 тика. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на +1.6 бп до 4.247%. Цены на казначейские облигации сегодня находятся под давлением, и доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до максимума за неделю на уровне 4.277% после новости о том, что президент Трамп выдвинет Кевина Уорша на пост следующего председателя ФРС. Г-н Уорш рассматривается как более ястребиный кандидат, чем другие кандидаты на пост председателя ФРС, и часто подчеркивал риски инфляции в период своего пребывания в должности губернатора ФРС с 2006 по 2011 год. Казначейские облигации оставались на низком уровне после того, как производственные цены в США за декабрь выросли больше, чем ожидалось, что является ястребиным фактором для политики ФРС.
Доходности государственных облигаций Европы сегодня смешанные. Доходность 10-летних немецких бундов выросла на +0.8 бп до 2.848%. Доходность 10-летних британских гильт упала на -0.1 бп до 4.510%.
Уровень безработицы в еврозоне за декабрь неожиданно упал на -0.1 и достиг рекордного минимума в 6.2%, что свидетельствует о более сильном рынке труда, чем ожидалось, что не изменится на уровне 6.3%.
Ожидания инфляции на один год от ЕЦБ за декабрь остались без изменений с ноября на уровне 2.8%, что сильнее ожиданий снижения до 2.7%. Ожидания инфляции на три года за декабрь неожиданно выросли на +0.1 до 2-летнего максимума в 2.6%, что также сильнее ожиданий снижения до 2.4%.
ВВП еврозоны за четвертый квартал вырос на +0.3% по сравнению с предыдущим кварталом и +1.3% в годовом исчислении, что немного выше ожиданий в +0.2% по сравнению с предыдущим кварталом и +1.3% в годовом исчислении.
Индекс потребительских цен (CPI) в Германии за январь (согласно гармонизированным данным ЕС) упал на -0.1% м/м и вырос на +2.1% г/г, что также сильнее ожиданий в -0.2% м/м и +2.0% г/г.
Свопы закладывают 0% вероятность повышения ставки на +25 бп со стороны ЕЦБ на следующем заседании по денежно-кредитной политике 5 февраля.
Движение акций в США
Производители чипов и акции инфраструктуры ИИ сегодня падают, оказывая давление на более широкий рынок. KLA Corp (KLAC) упала более чем на -11%, возглавив список проигравших в S&P 500 и Nasdaq 100, а Western Digital (WDC) упала более чем на -5%. Также Advanced Micro Devices (AMD) и Seagate Technology Holdings Plc (STX) упали более чем на -3%. Кроме того, Microchip Technology (MCHP) упала более чем на -2%, а Applied Materials (AMAT), NXP Semiconductors NV (NXPI) и Texas Instruments (TXN) упали более чем на -1%.
Акции горнодобывающих компаний сегодня распродаются, цены на золото упали более чем на 4%, а цены на серебро упали более чем на 13%. Coeur Mining (CDE) упала более чем на -8%, а Hecla Mining (HL) и Barrick Mining (B) упали более чем на -6%. Также Newmont (NEM) и Freeport McMoRan (FCX) упали более чем на -5%.
PennyMac Financial Services (PFSI) упала более чем на -36% после сообщения о чистом доходе за четвертый квартал в размере 538.0 миллионов долларов, что существенно ниже консенсуса в 626.8 миллионов долларов.
Appfolio Inc (APPF) упала более чем на -8% после прогноза выручки за полный год в размере 1.10 миллиарда - 1.12 миллиарда долларов, что слабее консенсуса в 1.13 миллиарда долларов.
Schneider National (SNDR) упала более чем на -6% после сообщения о операционной выручке за четвертый квартал в размере 1.40 миллиарда долларов, что также слабее консенсуса в 1.45 миллиарда долларов.
Olin Corp (OLN) упала более чем на -6% после заявления о том, что «ожидает, что скорректированный EBITDA за первый квартал 2026 года будет ниже уровня четвертого квартала 2025 года».
American Express (AXP) упала более чем на -2%, возглавив список проигравших в Доу Джонсе после сообщения о прибыли за четвертый квартал в размере 3.53 долларов на акцию, что ниже консенсуса в 3.56 долларов.
Deckers Outdoor (DECK) выросла более чем на +15%, возглавив список выигравших в S&P 500 после сообщения о чистых продажах за третий квартал в размере 1.96 миллиарда долларов, что лучше консенсуса в 1.87 миллиарда долларов, и увеличила прогноз чистых продаж за полный год до 5.40 миллиарда - 5.43 миллиарда долларов по сравнению с предыдущей оценкой в 5.35 миллиардов долларов, что также сильнее консенсуса в 5.36 миллиардов долларов.
Sandisk (SNDK) выросла более чем на +14% после сообщения о выручке за второй квартал в размере 3.03 миллиарда долларов, что значительно выше консенсуса в 2.67 миллиарда долларов.
Charter Communications (CHTR) выросла более чем на +11% после сообщения о количестве домашних клиентов за четвертый квартал в размере 29.61 миллиона, что выше консенсуса в 28.70 миллиона.
Verizon Communications (VZ) выросла более чем на +8% после того, как сообщила о добавлении 616,000 новых подписчиков в четвертом квартале и одобрила программу выкупа акций на сумму до 25 миллиардов долларов.
Lumentum (LITE) выросла более чем на +8% после того, как Morgan Stanley повысила свою целевую цену на акции до 350 долларов с 304 долларов.
Air Products and Chemicals (APD) выросла более чем на +4% после сообщения о продажах за первый квартал в размере 3.10 миллиарда долларов, что лучше консенсуса в 3.05 миллиарда долларов.
Colgate-Palmolive (CL) выросла более чем на +3% после сообщения о чистых продажах за четвертый квартал в размере 5.23 миллиарда долларов, что выше консенсуса в 5.13 миллиарда долларов.
Отчеты о доходах (30.01.2026)
Air Products and Chemicals Inc (APD), American Express Co (AXP), Aon PLC (AON), Charter Communications Inc (CHTR), Chevron Corp (CVX), Church & Dwight Co Inc (CHD), Colgate-Palmolive Co (CL), Exxon Mobil Corp (XOM), Franklin Resources Inc (BEN), LyondellBasell Industries NV (LYB), Regeneron Pharmaceuticals Inc (REGN), Verizon Communications Inc (VZ).
На момент публикации Рич Асплунд не имел (ни прямо, ни косвенно) позиций в каких-либо ценных бумагах, упомянутых в этой статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод