02.09.25 15:50 Поделиться

Акции падают на фоне роста доходности облигаций

Акции GlobalFoundries Inc. 87,35$ 3,25% Прогноз 77,11$

Акции Meta Platforms, Inc. (деятельность на территории России запрещена) 620,63$ 3,85% Прогноз 826,33$

Акции Alphabet Inc. 359,48$ -0,65% Прогноз 435,35$

Акции Air Lease Corporation 0$ 0,00% Прогноз 65,00$

Акции ON Semiconductor Corporation 133,32$ 3,63% Прогноз 124,58$

Акции Ionis Pharmaceuticals, Inc. 73,90$ 1,27% Прогноз 79,55$

Акции Arm Holdings plc 412,43$ 2,41% Прогноз 166,52$

Акции Block, Inc. 69,96$ -5,65%

Акции Amazon.com, Inc. 248,16$ -3,26% Прогноз 318,91$

Акции Apple Inc. 309,87$ -1,69% Прогноз 341,73$

Акции Microsoft Corporation 427,77$ -3,07% Прогноз 542,30$

Акции QUALCOMM Incorporated 250,20$ 3,88% Прогноз 216,21$

Акции ASML Holding N.V. - New York Registry Shares 1735,57$ 1,77% Прогноз 1824,02$

Акции Broadcom Inc. 489,52$ 1,65% Прогноз 467,54$

Акции Biogen Inc. 195,37$ 3,46% Прогноз 209,26$

Акции Commvault Systems, Inc. 119,30$ -2,31% Прогноз 127,61$

Акции Cytokinetics, Incorporated 70,66$ -0,36% Прогноз 94,47$

Акции Fortinet, Inc. 146,68$ -1,46% Прогноз 142,40$

Акции KLA Corporation 2129,47$ 4,12% Прогноз 2016,83$

Акции Lam Research Corporation 344,40$ 2,99% Прогноз 350,55$

Акции Microchip Technology Incorporated 96,77$ -0,20% Прогноз 113,61$

Акции Micron Technology, Inc. 1072,60$ 0,80% Прогноз 767,34$

Акции NVIDIA Corporation 215,93$ -3,09% Прогноз 285,08$

Акции Tesla, Inc. 421,62$ -0,50% Прогноз 449,59$

Акции United Therapeutics Corporation 548,00$ 1,47% Прогноз 649,20$

Акции Analog Devices, Inc. 438,55$ 3,63% Прогноз 459,46$

Акции Constellation Brands, Inc. 135,52$ -0,91% Прогноз 163,16$

Фонд Invesco QQQ Trust, Series 1 744,86$ -0,17%

Акции PepsiCo, Inc. 142,74$ 0,52% Прогноз 158,94$

Акции Advanced Micro Devices, Inc. 542,31$ 3,98% Прогноз 481,87$

Показать ещё 27

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня упал на -1.26%, индекс Dow Jones Industrials ($DOWI) (DIA) упал на -1.23%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) упал на -1.38%. Фьючерсы на сентябрьские E-mini S&P (ESU25) упали на -1.25%, а фьючерсы на сентябрьские E-mini Nasdaq (NQU25) упали на -1.33%.

Фондовые индексы сегодня резко падают, S&P 500 и Dow Jones Industrials опускаются до недельных минимумов, а Nasdaq 100 снижается до полуторамесячного минимума. Более высокие доходности облигаций оказывают давление на акции и вызывают рискованное настроение на рынках активов, при этом доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на +5 б.п. до 4.28%. Глобальные доходности облигаций сегодня растут на фоне опасений по поводу государственных финансов и сохраняющихся инфляционных рисков.

Присоединяйтесь к более чем 200К подписчиков: узнайте, почему бюллетень Barchart Brief в полдень является обязательным для чтения для тысяч людей ежедневно.

На этой неделе экономический календарь США насыщен событиями. Сегодня ожидается, что индекс ISM в производственном секторе за август вырастет на +1.0 до 49.0. В среду ожидается, что количество вакансий JOLTS за июль снизится на -64,000 до 7.373 миллионов. Также ожидается, что заказы в производственном секторе за июль упадут на -1.4% м/м. Наконец, в среду будет опубликован Бежевый доклад ФРС. В четверг ожидается, что изменение занятости по ADP за август вырастет на +80,000. Также ожидается, что количество еженедельных первичных заявок на пособие по безработице увеличится на +1,000 до 230,000, а производительность вне сельского хозяйства за второй квартал будет пересмотрена вверх до 2.7% с ранее заявленных 2.4%, при этом единичные трудозатраты за второй квартал ожидается пересмотреть вниз до 1.4% с 1.6%. Кроме того, ожидается, что торговый дефицит за август расширится до -$78.0 миллиардов с -$60.2 миллиардов в июне. Наконец, ожидается, что индекс ISM в сфере услуг за август вырастет на +0.8 до 50.9. В пятницу ожидается, что количество рабочих мест вне сельского хозяйства за август вырастет на +75,000, а уровень безработицы за август увеличится на 0.1 до 4.3%. Ожидается, что средние почасовые заработки за август вырастут на +0.3% м/м и на +3.7% г/г.

Что касается тарифов, то федеральный апелляционный суд в пятницу поздно вечером постановил, что президент Трамп превысил свои полномочия, введя глобальные тарифы без одобрения Конгресса, но суд оставил тарифы в силе, пока продолжаются апелляции. Апелляционный суд США для Федерального окружного суда заявил: "Закон наделяет президента значительными полномочиями для выполнения ряда действий в ответ на объявленную национальную чрезвычайную ситуацию, но ни одно из этих действий явно не включает полномочия по введению тарифов, пошлин или аналогичного, или полномочия обложения налогами." Теперь дело, похоже, направляется в Верховный суд для окончательного решения. Согласно Bloomberg Economics, средний тариф в США вырастет до 15.2%, если ставки будут введены, как было объявлено, что выше прежних 13.3% и значительно выше, чем 2.3% в 2024 году до объявления тарифов.

Цены на фьючерсы на федеральные фонды оценивают вероятность снижения ставки на -25 б.п. на уровне 89% на следующем заседании FOMC 16-17 сентября. Рынки оценивают вероятность второго снижения ставки на -25 б.п. на следующем заседании 28-29 октября на уровне 49%.

Зарубежные фондовые рынки сегодня показывают смешанную динамику. Euro Stoxx 50 упал до трехнедельного минимума и снизился на -1.13%. Шанхайский композит в Китае закрылся с падением на -0.45%. Японский индекс Nikkei 225 закрылся с ростом на +0.29.

Процентные ставки

Декабрьские 10-летние казначейские облигации (ZNZ5) сегодня упали на -11 тиков, а доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на +4.9 б.п. до 4.277%.

Декабрьские T-notes сегодня снижаются на фоне давления со стороны предложения. Ожидается, что на этой неделе будет размещено около $55 миллиардов корпоративных долговых ценных бумаг, что заставит дилеров по облигациям занимать короткие позиции по T-notes в качестве хеджа против поступающего предложения. Также растущие доходности государственных облигаций Европы оказывают давление на цены T-notes, при этом доходности 10-летних немецких бундов достигли пятимесячного максимума, а доходность 10-летних британских гильтов выросла до 3.25-месячного максимума.

Сегодня доходности европейских государственных облигаций движутся вверх. Доходность 10-летних немецких бундов поднялась до пятимесячного максимума 2.801% и увеличилась на +4.5 б.п. до 2.793%. Доходность 10-летних британских гильтов выросла до семимесячного максимума 4.822% и увеличилась на +4.6 б.п. до 4.796%.

Индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне за август вырос на +2.1% г/г, что совпадает с ожиданиями. Основной индекс CPI за август вырос на 2.3% г/г, что сильнее ожиданий в +2.2% г/г.

Член Исполнительного совета ЕЦБ Шнабель заявил, что ЕЦБ должен сохранить стоимость заимствований на текущем уровне с рисками инфляции, смещенными вверх.

Свопы оценивают вероятность снижения ставки на -25 б.п. со стороны ЕЦБ на уровне 1% на заседании по политике 11 сентября.

Движение акций в США

Акции технологических компаний из группы "Великолепная семерка" сегодня находятся под давлением и оказывают влияние на весь рынок. Amazon.com (AMZN) упал более чем на -2%. Также Nvidia (NVDA) и Alphabet (GOOGL) упали более чем на -1%. Кроме того, Apple (AAPL) упал на -0.86%, Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) (Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена)) упала на -0.83%, Microsoft (MSFT) упал на -0.63%, а Tesla (TSLA) упала на 0.46%.

Lam Research (LRCX) упал более чем на -4%, что привело к падению акций полупроводниковых компаний после того, как Morgan Stanley понизил рейтинг акций до "покупать с весом ниже среднего" с целевой ценой $92. Также ARM Holdings Plc (ARM), KLA Corp (KLAC), Micron Technology (MU) и Qualcomm (QCOM) упали более чем на -3%. Кроме того, Advanced Micro Devices (AMD), ASML Holding NV (ASML), Microchip Technology (MCHP), Analog Devices (ADI), Broadcom (AVGO), GlobalFoundries (GFS) и ON Semiconductor Corp (ON) упали более чем на -2%.

Commvault Systems (CVLT) упал более чем на -6% после объявления о предложении $750 миллионов конвертируемых старших облигаций с погашением в 2030 году.

Constellation Brands (STZ) упал более чем на -5% после снижения своего прогноза EPS на полный год до $11.30-$11.60 с предыдущего прогноза $12.66.

Block Inc (XYZ) упал более чем на -4% после того, как BNP Paribas Exane понизил рейтинг акций до "нейтральный" с "выше среднего".

Fortinet (FTNT) упал более чем на -2% после того, как Morgan Stanley понизил рейтинг акций до "покупать с весом ниже среднего" с целевой ценой $67.

United Therapeutics (UTHR) вырос более чем на +40% после объявления о том, что поздняя стадия исследования его решения для ингаляции Tyvaso для лечения легочного заболевания достигла своей основной эффективности.

Cytokinetics (CYTK) вырос более чем на +32% после представления данных о позднем клиническом испытании своей экспериментальной терапии для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, которые, по словам Citigroup и других аналитиков, превзошли ожидания.

Ionis Pharmaceuticals (IONS) вырос более чем на +27% после объявления о том, что его препарат Olezarsen значительно снизил уровень триглицеридов и число случаев острого панкреатита в клинических испытаниях 3 фазы CORE и CORE2 у людей с тяжелой гипертриглицеридемией.

Air Lease Corp (AL) вырос более чем на +6% после того, как группа, возглавляемая Sumitomo Corp, согласилась купить компанию за около $7.4 миллиардов, или $65 за акцию.

Biogen (BIIB) вырос более чем на +4% и стал лидером среди акций Nasdaq 100 после получения одобрения FDA на его еженедельное подкожное введение lecanemab-irmb для поддерживающей терапии у пациентов с болезнью Альцгеймера.

PepsiCo (PEP) вырос более чем на +3% после того, как Wall Street Journal сообщила, что Elliot Investment Management создал пакет акций компании на $4 миллиарда и планирует убедить совет директоров внести изменения.

Отчеты о прибылях (2.09.2025)

Academy Sports & Outdoors Inc (ASO), HealthEquity Inc (HQY), Signet Jewelers Ltd (SIG), Zscaler Inc (ZS).

На момент публикации Рич Асплунд не имел (ни напрямую, ни косвенно) позиций в каких-либо из ценных бумаг, упомянутых в данной статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод

Все публикации про GlobalFoundries Inc. Meta Platforms, Inc. (деятельность на территории России запрещена) Alphabet Inc. Air Lease Corporation ON Semiconductor Corporation Ionis Pharmaceuticals, Inc. Arm Holdings plc Block, Inc. Amazon.com, Inc. Apple Inc. Microsoft Corporation QUALCOMM Incorporated ASML Holding N.V. - New York Registry Shares Broadcom Inc. Biogen Inc. Commvault Systems, Inc. Cytokinetics, Incorporated Fortinet, Inc. KLA Corporation Lam Research Corporation Microchip Technology Incorporated Micron Technology, Inc. NVIDIA Corporation Tesla, Inc. United Therapeutics Corporation Analog Devices, Inc. Constellation Brands, Inc. Invesco QQQ Trust, Series 1 PepsiCo, Inc. Advanced Micro Devices, Inc. Автопереведенные новости