Акции падают на фоне опасений по поводу ИИ, что угнетает рыночные настроения.
Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня упал на -0.57%, индекс Доу-Джонса ($DOWI) (DIA) упал на -0.25%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) упал на -1.10%. Фьючерсы на мартовский E-mini S&P (ESH26) упали на -0.62%, а фьючерсы на мартовский E-mini Nasdaq (NQH26) упали на -1.05%.
Фондовые индексы сегодня падают, при этом Nasdaq 100 достиг минимального уровня за 2.75 месяца. Падение акций компаний, занимающихся ИИ-инфраструктурой, и технологий гигантов Magnificent Seven давит на более широкий рынок. Настроение «risk-off» сказывается на акциях на фоне опасений, что возврат от увеличенных капитальных расходов технологических компаний на искусственный интеллект не произойдет в ближайшее время. Также возникли опасения, что последние инструменты, выпущенные Google, Anthropic и другими стартапами в области ИИ, уже достаточно хороши, чтобы нарушить работу многих секторов экономики, включая финансы, логистику, программное обеспечение и грузоперевозки.
На положительной стороне для акций находятся более низкие доходности облигаций после того, как в прошлую пятницу потребительские цены в США в январе выросли меньше, чем ожидалось, что может побудить ФРС продолжать снижение процентных ставок. Доходность 10-летних T-note упала до минимального уровня за 2.5 месяца и сегодня составила 4.02%.
Общий индекс условий ведения бизнеса в производственном секторе Empire State в США за февраль упал на -0.6 до 7.1, что является меньшим снижением, чем ожидания на уровне 6.2.
Президент Чикагского ФРС Остин Гулсби предупредил, что инфляция в сфере услуг остается на высоком уровне, но есть возможность дальнейшего снижения процентных ставок в этом году, если инфляция продолжит возвращаться к целевому уровню ФРС в 2%.
На этой неделе внимание рынка будет сосредоточено на результатах корпоративной отчетности и экономических новостях. Позже сегодня ожидается, что индекс рынка жилья NAHB за февраль вырастет на +1 до 38. В среду ожидается, что новые заказы на капитальные товары за декабрь, исключая оборонительные расходы, вырастут на +0.4% в месяц. Также будут опубликованы данные о начале строительства и разрешениях на строительство за декабрь. Кроме того, ожидается, что производственное производство в январе вырастет на +0.4% в месяц. Наконец, будут опубликованы протоколы заседания FOMC, состоявшегося 27-28 января. В четверг ожидается, что первичные заявки на пособие по безработице снизятся на -2000 до 225000. Также ожидается, что индекс деловой активности ФРС Филадельфии за февраль упадет на -5.3 до 7.3. Кроме того, ожидается, что дефицит торговли за декабрь расширится до -$86.0 миллиардов. Наконец, в январе продажи незавершенных домов ожидается, что вырастут на +2.0% в месяц. В пятницу ожидается, что ВВП за Q4 вырастет на +3.0% (квартал к кварталу в годовом исчислении), а базовый индекс цен за Q4 вырастет на +2.6%. Также ожидается, что личные расходы за декабрь вырастут на +0.4% в месяц, а личные доходы за декабрь вырастут на +0.3% в месяц. Кроме того, базовый индекс цен PCE за декабрь (предпочитаемый индикатор инфляции ФРС) ожидается, что вырастет на +0.3% в месяц и на +2.9% в годовом исчислении. Ожидается, что PMI производственного сектора S&P за февраль останется без изменений на уровне 52.4, и будут опубликованы данные о новых продажах жилья за декабрь. Наконец, ожидается, что индекс потребительских настроений Университета Мичигана за февраль останется без изменений на уровне 57.3.
Сезон отчетности за Q4 приближается к завершению, при этом почти три четверти компаний S&P 500 уже опубликовали результаты. Прибыль оказалась положительным фактором для акций, поскольку 76% из 371 компании S&P 500, которые опубликовали результаты, превзошли ожидания. Согласно данным Bloomberg Intelligence, ожидается, что рост прибыли S&P составит +8.4% за Q4, что станет десятым подряд кварталом роста по сравнению с предыдущим годом. Исключая акции гигантов Magnificent Seven в сфере технологий, ожидается, что прибыль за Q4 вырастет на +4.6%.
Рынки оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на следующем заседании по политике 17-18 марта на уровне 9%.
Зарубежные фондовые рынки сегодня также находятся в минусе. Euro Stoxx 50 упал на -0.01%. Шанхайский композитный индекс в Китае закрыт на неделю в связи с празднованием Лунного Нового года. Японский индекс Nikkei 225 закрылся с падением на -0.42%.
Процентные ставки
Мартовские 10-летние T-note (ZNH6) сегодня выросли на +5 тиков. Доходность 10-летних T-note упала на -0.2 базисного пункта до 4.046%. Мартовские T-note достигли максимума за 2.5 месяца сегодня, а доходность 10-летних T-note упала до минимума за 2.5 месяца на уровне 4.016%. T-note растут на фоне увеличения спроса на безопасные активы из-за сегодняшнего снижения акций. Также снижение инфляционных ожиданий поддерживает T-note, поскольку 10-летняя ставка breakeven инфляции упала до минимума за 5 недель на уровне 2.271% сегодня. Однако T-note утратили большую часть своего роста после ястребиных комментариев президента Чикагского ФРС Остина Гулсби, который предупредил, что инфляция в сфере услуг остается высокой.
Доходности государственных облигаций Европы сегодня снижаются. Доходность 10-летних немецких бундов упала до минимума за 2.5 месяца на уровне 2.724% и снизилась на -2.9 базисных пункта до 2.725%. Доходность 10-летних британских гилтов упала до минимума за 1 месяц на уровне 4.356% и снизилась на -3.9 базисных пункта до 4.360%.
Индекс ожиданий экономического роста ZEW Германии за февраль неожиданно упал на -1.3 до 58.3, что слабее ожиданий увеличения до 65.2.
Уровень безработицы ILO в Великобритании за декабрь неожиданно вырос на +0.1 до почти 5-летнего максимума на уровне 5.2%, что указывает на более слабый рынок труда, чем ожидалось (без изменений на уровне 5.1%).
Свопы оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов со стороны ЕЦБ на следующем заседании по политике 19 марта на уровне 4%.
Движение акций в США
Акции Magnificent Seven сегодня находятся под давлением, что сказывается на общем рынке. Tesla (TSLA) упала более чем на -2%, а Alphabet (GOOGL), Amazon.com (AMZN), Microsoft (MSFT) и Nvidia (NVDA) упали более чем на -1%. Также Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) (Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена)) упала на -0.75%, но Apple (AAPL) идет против тренда и выросла более чем на +1%.
Акции, связанные с криптовалютами, сегодня снижаются, при этом Bitcoin (^BTCUSD) упал более чем на -2%. Strategy (MSTR) упала более чем на -4%, возглавив список проигравших в Nasdaq 100. Кроме того, MARA Holdings (MARA), Riot Platforms (RIOT) и Coinbase Global (COIN) упали более чем на -4%, а Galaxy Digital Holdings (GLXY) упала более чем на -2%.
Genuine Parts Co (GPC) упала более чем на -8%, возглавив список проигравших в S&P 500 после публикации квартальных чистых продаж в размере $6.01 миллиарда, что хуже консенсуса в $6.06 миллиарда.
Vulcan Materials (VMC) упала более чем на -8% после прогнозирования скорректированной EBITDA за полный год на уровне $2.4 миллиарда до $2.6 миллиарда, что ниже консенсуса в $2.65 миллиарда.
Allegion Plc (ALLE) упала более чем на -7% после публикации скорректированной EPS за Q4 на уровне $1.94, что хуже консенсуса в $2.00, и прогнозирования скорректированной EPS на 2026 год в диапазоне от $8.70 до $9.90, при этом среднее значение ниже консенсуса в $8.86.
General Mills (GIS) упала более чем на -5% после снижения прогноза по объему органических чистых продаж за полный год на уровень снижения на -1.5% до -2.0% с предыдущего прогноза в диапазоне от -1% до +1%, что хуже консенсуса в -0.44%.
Danaher (DHR) упала более чем на -2% после того, как Financial Times сообщила, что компания близка к заключению сделки на почти $10 миллиардов по приобретению Masimo.
Sunoco LP (SUN) упала более чем на -2% после публикации скорректированной EBITDA за Q4 в размере $646 миллионов, что ниже консенсуса в $687.7 миллиона.
CNH Industrial NV (CNH) упала более чем на -2% после прогнозирования скорректированной EPS за полный год в диапазоне от 35 до 45 центов, что хуже консенсуса в 54 цента.
Medtronic Plc (MDT) упала более чем на -2% после прогнозирования скорректированной EPS за полный год в диапазоне от $5.62 до $5.66, при этом среднее значение ниже консенсуса в $5.65.
Masimo (MASI) выросла более чем на +35% после того, как Financial Times сообщила, что Danaher близок к заключению сделки на почти $10 миллиардов по приобретению компании.
ZIM Integrated Shipping Services Ltd (ZIM) выросла более чем на +32% после того, как Hapag-Lloyd AG объявила о покупке компании в рамках наличной сделки по $35 за акцию, что оценивается примерно в $4.2 миллиарда.
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (NCLH) выросла более чем на +8%, возглавив список выигравших в S&P 500 после того, как Wall Street Journal сообщил, что Elliot Investment Management приобрела более 10% акций компании.
Paramount Skydance (PSKY) выросла более чем на +7% после возобновления переговоров и повышения предложения по приобретению Warner Bros Discovery.
AeroVironment (AVAV) выросла более чем на +6% после того, как JPMorgan Chase начал покрытие акций с рекомендацией «пересмотреть» и целевой ценой в $320.
Fiserv (FISV) выросла более чем на +4% после того, как Wall Street Journal сообщил, что активист-инвестор Jana Partners приобрела долю в компании и требует изменений для улучшения ее рыночной стоимости.
Southwest Airlines (LUV) выросла более чем на +4% после того, как UBS повысила рейтинг акций с нейтрального до покупок с целевой ценой в $73.
Warner Bros Discovery (WBD) выросла более чем на +3% после того, как Bloomberg News сообщила, что компания рассматривает возможность возобновления переговоров о продаже с Paramount Skydance.
Moderna (MRNA) выросла более чем на +2% после получения одобрения от ЕС на продажу своей вакцины против Covid-19 Mnexspike.
Отчеты о доходах (17.02.2026)
Allegion plc (ALLE), Builders FirstSource Inc (BLDR), Cadence Design Systems Inc (CDNS), Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), Devon Energy Corp (DVN), DTE Energy Co (DTE), EQT Corp (EQT), Expand Energy Corp (EXE), FirstEnergy Corp (FE), Genuine Parts Co (GPC), Kenvue Inc (KVUE), Labcorp Holdings Inc (LH), Leidos Holdings Inc (LDOS), Medtronic PLC (MDT), Palo Alto Networks Inc (PANW), Republic Services Inc (RSG), Vulcan Materials Co (VMC).
На дату публикации Рич Асплунд не имел (ни прямо, ни косвенно) позиций в каких-либо из ценных бумаг, упомянутых в данной статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.
Взгляды и мнения, выраженные здесь, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод