Акции падают на фоне неустойчивых основных потребительских цен в США
Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня снизился на -1,52%, промышленный индекс Доу-Джонса ($DOWI) (DIA) снизился на -1,62%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) снизился на -1,49%.
Фондовые индексы сегодня находятся под давлением, индекс Dow Jones Industrials упал до 4-недельного минимума. Сегодняшний отчет по потребительским ценам в США, как и ожидалось, оказал давление на фондовые индексы после того, как базовые потребительские цены в США в августе выросли на +3,2% г/г, не изменившись по сравнению с июлем и значительно превысив целевой показатель ФРС в +2,0%. Неустойчивость базовых цен повысила доходность гособлигаций и снизила шансы на снижение ставки на 50 б.п. на заседании FOMC на следующей неделе до 19% с 50% после публикации отчета по заработной плате в США в прошлую пятницу. Слабость акций банков и компаний медицинского страхования сегодня также оказала давление на рынок в целом.
Заявки на получение ипотечных кредитов MBA в США выросли на +1,4% за неделю, закончившуюся 6 сентября, при этом субиндекс ипотечных кредитов на покупку вырос на +1,8%, а субиндекс ипотечных кредитов на рефинансирование вырос на +0,9%. Средняя ставка по ипотеке с фиксированной ставкой на 30 лет упала на -14 б.п. до 19-месячного минимума в 6,29% с 6,43% на предыдущей неделе.
Индекс потребительских цен в США в августе снизился до +2,5% г/г с +2,9% г/г в июле, что соответствует ожиданиям и является наименьшим повышением за 3-1/2 года. Однако индекс потребительских цен на продовольствие и энергоносители в августе не изменился по сравнению с июлем и составил +3,2% г/г, что соответствует ожиданиям.
После вчерашних дебатов коэффициенты на сайте букмекерских контор, предсказывающие победу вице-президента Харриса на президентских выборах, выросли до 56% с 53% до дебатов.
Рынки оценивают вероятность снижения ставки на -25 б.п. на заседании FOMC 17-18 сентября на уровне 100%, а вероятность снижения ставки на -50 б.п. на этом заседании на уровне 19%.
Зарубежные фондовые рынки сегодня снижаются. Индекс Euro Stoxx 50 снизился на -0,04%. Китайский Shanghai Composite упал до 7-месячного минимума и закрылся с понижением на -0,82%. Японский Nikkei Stock 225 закрылся с понижением на -1,49%.
Процентные ставки
Декабрьские 10-летние ГКО (ZNZ24) сегодня выросли на +5 пунктов. Доходность 10-летних ГКО снизилась на -2,1 б.п. до 3,622%. Декабрьские гособлигации сегодня выросли до 15-месячного максимума, а доходность 10-летних гособлигаций упала до 15-месячного минимума в 3,603%. Укрепление европейских государственных облигаций сегодня оказывает поддержку гособлигациям на переходный период. Кроме того, сегодняшнее падение цен на акции повысило спрос на ценные бумаги в качестве убежища.
Ценные бумаги упали со своих лучших уровней после того, как базовый индекс потребительских цен в США в августе вырос на 3,2% г/г, что соответствует ожиданиям, но значительно превышает целевой показатель ФРС в 2,0%. Отчет по базовому индексу потребительских цен снизил шансы на снижение ставки на 50 б.п. на заседании FOMC на следующей неделе до 17% с 50% в прошлую пятницу. Давление на предложение также негативно сказывается на ГКО, поскольку Казначейство выставит на аукцион 39 миллиардов долларов
Источник nasdaq.com, автоматический перевод