06.11.25 17:48 Поделиться

Акции падают на фоне мрачных новостей о занятости в США и слабости производителей чипов.

Акции Cummins Inc. 686,58$ 2,07% Прогноз 684,02$

Акции Applovin Corporation 566,81$ -6,41% Прогноз 726,07$

Акции Duolingo, Inc. 105,57$ -3,98% Прогноз 298,05$

Акции GlobalFoundries Inc. 86,58$ 2,34% Прогноз 77,11$

Акции Paycom Software, Inc. 136,99$ -5,02% Прогноз 151,63$

Акции Coherent Corp. 417,19$ -2,27% Прогноз 172,17$

Акции ON Semiconductor Corporation 133,96$ 4,14% Прогноз 124,58$

Акции Arm Holdings plc 410,48$ 1,93% Прогноз 166,52$

Акции DoorDash, Inc. 152,67$ -2,73% Прогноз 278,89$

Акции e.l.f. Beauty, Inc. 51,38$ -1,15% Прогноз 121,77$

Акции Intel Corporation 112,22$ 3,97% Прогноз 95,23$

Акции Applied Materials, Inc. 501,82$ 2,40% Прогноз 483,15$

Акции QUALCOMM Incorporated 251,14$ 4,28% Прогноз 216,21$

Акции Fortinet, Inc. 146,46$ -1,61% Прогноз 142,40$

Акции Lam Research Corporation 344,76$ 3,10% Прогноз 350,55$

Акции NVIDIA Corporation 215,52$ -3,28% Прогноз 285,08$

Акции NXP Semiconductors N.V. 321,42$ -0,68% Прогноз 327,48$

Акции Air Products and Chemicals, Inc. 281,36$ 0,74% Прогноз 315,17$

Акции Becton, Dickinson and Company 145,19$ 0,53% Прогноз 168,84$

Акции Rockwell Automation, Inc. 459,23$ -0,90% Прогноз 455,03$

Акции Parker-Hannifin Corporation 853,35$ 2,04% Прогноз 975,37$

Акции CarMax Inc 46,23$ 5,24% Прогноз 49,79$

Фонд Invesco QQQ Trust, Series 1 744,67$ -0,20%

Акции Advanced Micro Devices, Inc. 540,63$ 3,66% Прогноз 481,87$

Акции Lyft, Inc. 13,96$ -1,10% Прогноз 23,78$

Акции Datadog, Inc. 248,91$ -7,51% Прогноз 214,79$

Показать ещё 23

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня упал на -0.97%, индекс Dow Jones Industrials ($DOWI) (DIA) упал на -0.76%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) упал на -1.61%. Фьючерсы на декабрьские E-mini S&P (ESZ25) упали на -0.98%, а декабрьские E-mini Nasdaq (NQZ25) упали на -1.63%.

Американские фондовые индексы снижаются сегодня, при этом S&P 500 и Nasdaq 100 опустились до двухнедельных минимумов. Сильные доказательства охлаждения рынка труда в США оказывают давление на акции после того, как отчет из компании по трудоустройству Challenger, Gray & Christmas показал, что американские компании объявили о наибольшем количестве сокращений рабочих мест за любой октябрь за более чем 20 лет. Также слабость акций полупроводников негативно сказывается на более широком рынке.

Однако снижение доходности облигаций ограничивает падение акций. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на -7 базисных пунктов до 4.09% в надежде, что ФРС продолжит снижать процентные ставки после сегодняшнего слабого отчета о рынке труда от Challenger. Кроме того, сильные результаты корпоративной отчетности поддерживают акции, поскольку 81% компаний S&P 500, опубликовавших отчеты за третий квартал, превысили ожидания.

В октябре количество сокращений рабочих мест от Challenger в США увеличилось на +175.3% в годовом исчислении до 153,074, что является крупнейшим увеличением за 7 месяцев и наибольшим за октябрь за 22 года. С начала года количество сокращений рабочих мест превысило 1 миллион, что является наибольшим с начала пандемии, а работодатели в США объявили о наименьшем количестве планов по найму с 2011 года.

Жесткие комментарии сегодня от президента Чикагского ФРС Остена Гулсби были негативны для акций, поскольку он заявил, что отсутствие данных по инфляции во время правительственного закрытия вызывает у него большее беспокойство по поводу продолжающегося снижения процентных ставок ФРС.

Рынки оценивают 69% вероятность еще одного снижения ставки на -25 базисных пунктов на следующем заседании FOMC 9-10 декабря.

В среду Верховный суд США проявил скептицизм по поводу законности взаимных тарифов президента Трампа. Главный судья Робертс и судьи Горсуч и Кони задавали вопросы о применении президентом Трампом закона о чрезвычайных полномочиях для взимания тарифов, при этом Робертс заявил, что тарифы являются "налогом на американцев, и это всегда была основная власть Конгресса". Ожидается, что Верховный суд вынесет свое решение к концу этого года или в начале 2026 года. Низшие суды уже признали взаимные тарифы г-на Трампа незаконными, установив, что они основаны на сомнительном утверждении о чрезвычайных полномочиях согласно Закону о международных экономических чрезвычайных полномочиях 1977 года. Если Верховный суд США подтвердит эти решения и отменит тарифы, тогда правительство США может быть вынуждено вернуть взаимные и связанные с фентанилом тарифы, которые уже были собраны, на сумму более 80 миллиардов долларов, а полномочия г-на Трампа по введению тарифов могут быть ограничены обоснованными частями американского торгового законодательства, такими как разделы 232, 301 и 201.

Сезон корпоративной отчетности за третий квартал продолжается на сильной ноте на этой неделе, когда 136 компаний из S&P 500 публикуют отчеты о доходах. Согласно данным Bloomberg Intelligence, 81% компаний S&P 500, которые уже отчитались, превысили прогнозы, на пути к лучшему кварталу с 2021 года. Однако ожидается, что прибыль в третьем квартале увеличится на +7.2% в годовом исчислении, что является наименьшим увеличением за два года. Кроме того, ожидается замедление роста продаж в третьем квартале до +5.9% в годовом исчислении по сравнению с +6.4% во втором квартале.

Правительственное закрытие в США, которое продолжается уже шестую неделю, является самым длительным в истории, что негативно сказывается на рыночных настроениях и экономике США. Правительственное закрытие задерживает множество государственных отчетов и оказывает неблагоприятное воздействие на экономику США.

Зарубежные фондовые рынки сегодня смешанные. Euro Stoxx 50 упал на -0.63%. Шанхайский композит в Китае закрылся с ростом на +0.97%. Японский индекс Nikkei 225 упал на -1.34%.

Процентные ставки

Декабрьские 10-летние казначейские облигации (ZNZ5) сегодня выросли на +15 тиков. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на -7.0 базисных пунктов до 4.089%. Декабрьские T-notes растут сегодня после слабых новостей о рынке труда от Challenger, которые показали, что работодатели в США сократили наибольшее количество рабочих мест в октябре за последние 22 года, что усилило оптимизм относительно того, что ФРС сможет продолжить снижение процентных ставок. T-notes добавили к своим прибылям после падения ожиданий инфляции, когда 10-летний уровень безубыточной инфляции снизился до недельного минимума 2.287%.

Цены на T-notes также поддерживаются продолжающимся правительственным закрытием в США, которое теперь является самым длительным в истории и может привести к дополнительным потерям рабочих мест, снижению потребительских расходов и ослаблению экономики США, что потенциально позволит ФРС продолжить снижение процентных ставок.

Доходности государственных облигаций Европы сегодня снижаются. Доходность 10-летних немецких бундов снизилась на -1.8 базисных пунктов до 2.655%. Доходность 10-летних облигаций Великобритании снизилась на -2.9 базисных пунктов до 4.434%.

Розничные продажи в еврозоне в сентябре неожиданно упали на -0.1% в месяц, в то время как ожидали роста на +0.2% в месяц.

Промышленное производство в Германии в сентябре выросло на +1.3% в месяц, что слабее ожиданий роста на +3.0% в месяц.

Вице-президент ЕЦБ Гуиндос заявил: "Европейская экономика демонстрирует небольшую устойчивость, и рост лучше, чем многие прогнозировали всего пару кварталов назад." Он также отметил, что новости об инфляции позитивные, с ростом цен на услуги, "которые ведут себя" намного лучше.

Как и ожидалось, Банк Англии оставил свою официальную процентную ставку без изменений на уровне 4.00%. Губернатор Банка Англии Бэйли заявил: "Мы все еще считаем, что ставки движутся по постепенному пути вниз, но нам нужно быть уверенными, что инфляция на правильном пути к нашей цели в 2% перед тем, как мы снова их снизим."

Свапы оценивают 4% вероятность снижения ставки на -25 базисных пунктов со стороны ЕЦБ на следующем заседании по денежно-кредитной политике 18 декабря.

Движения акций в США

Слабость акций полупроводников сегодня негативно сказывается на общем рынке. Advanced Micro Devices (AMD) упал более чем на -7%, а Qualcomm (QCOM) упал более чем на -4%. Также ARM Holdings Plc (ARM), Intel (INTC), Lam Research (LRCX), Applied Materials (AMAT) и Nvidia (NVDA) упали более чем на -2%. Кроме того, GlobalFoundries (GFS), ON Semiconductor (ON) и NXP Semiconductors NV (NXPI) упали более чем на -1%.

Elf Beauty (ELF) упал более чем на -32% после прогноза скорректированной EPS за 2026 год на уровне $2.80-$2.85, что значительно ниже консенсуса в $3.53.

Duolingo (DUOL) упал более чем на -29% после прогноза заказов на четвертый квартал на уровне $329.5 миллиона - $335.5 миллиона, что значительно ниже консенсуса в $344.1 миллиона.

DoorDash (DASH) упал более чем на -15%, возглавив падение в S&P 500 и Nasdaq 100 после прогноза скорректированного Ebitda за четвертый квартал на уровне $710 миллионов - $810 миллионов, что по середине ниже консенсуса в $802.7 миллиона.

CarMax (KMX) упал более чем на -15% после отчета о предварительной EPS за третий квартал на уровне от 18 до 26 центов, что значительно ниже консенсуса в 69 центов, и увольнения CEO Нэша, вступающего в силу с 1 декабря.

Paycom Software (PAYC) упал более чем на -11% после отчета о скорректированной EPS за третий квартал на уровне $1.94, ниже консенсуса в $1.96.

Fortinet (FTNT) упал более чем на -7% после прогноза выручки от услуг за полный год на уровне $4.58 миллиарда - $4.60 миллиарда, что слабее консенсуса в $4.61 миллиарда.

Becton Dickinson & Co. (BDX) упал более чем на -3% после прогноза скорректированной EPS за 2026 год на уровне $14.75 - $15.05, что по середине ниже консенсуса в $14.92.

Datadog (DDOG) вырос более чем на +21%, возглавив рост в S&P 500 и Nasdaq 100, после повышения прогноза скорректированной EPS за полный год до $2.00-$2.02 с предыдущей оценки $1.80-$1.83, что выше консенсуса в $1.84.

Coherent (COHR) вырос более чем на +15% после отчета о выручке за первый квартал на уровне $1.58 миллиарда, что сильнее консенсуса в $1.54 миллиарда, и прогноза выручки за второй квартал на уровне от $156 миллионов до $1.70 миллиарда, что по середине выше консенсуса в $1.56 миллиарда.

Air Products and Chemicals (APD) вырос более чем на +10% после прогноза скорректированной EPS за 2026 год на уровне $12.85 - $13.15, что по середине выше консенсуса в $12.89.

Lyft Inc (LYFT) вырос более чем на +6% после отчета о валовых заказах за третий квартал на уровне $4.78 миллиарда, что выше консенсуса в $4.76 миллиарда, и прогноза валовых заказов за четвертый квартал на уровне от $5.01 миллиарда до $5.13 миллиарда, что лучше консенсуса в $5.01 миллиарда.

Cummins (CMI) вырос более чем на +6% после отчета о чистых продажах за третий квартал на уровне $8.32 миллиарда, что сильнее консенсуса в $8.00 миллиарда.

Parker-Hannifin (PH) вырос более чем на +6% после отчета о чистых продажах за первый квартал на уровне $5.10 миллиарда, что сильнее консенсуса в $4.94 миллиарда.

Rockwell Automation (ROK) вырос более чем на +4% после отчета о продажах за четвертый квартал на уровне $2.32 миллиарда, что сильнее консенсуса в $2.20 миллиарда.

AppLovin (APP) вырос более чем на +2% после отчета о выручке за третий квартал на уровне $1.41 миллиарда, что лучше консенсуса в $1.34 миллиарда, и прогноза выручки за четвертый квартал на уровне от $1.57 миллиарда до $1.60 миллиарда, что сильнее консенсуса в $1.54 миллиарда.

Отчеты о прибылях (06.11.2025)

Air Products and Chemicals Inc (APD), Airbnb Inc (ABNB), Akamai Technologies Inc (AKAM), Alliant Energy Corp (LNT), AstraZeneca PLC (AZN), Becton Dickinson & Co (BDX), Block Inc (XYZ), Camden Property Trust (CPT), ConocoPhillips (COP), Consolidated Edison Inc (ED), Cummins Inc (CMI), Datadog Inc (DDOG), DuPont de Nemours Inc (DD), EOG Resources Inc (EOG), EPAM Systems Inc (EPAM), Evergy Inc (EVRG), Expedia Group Inc (EXPE), Gen Digital Inc (GEN), Insulet Corp (PODD), Mettler-Toledo International I (MTD), Microchip Technology Inc (MCHP), Moderna Inc (MRNA), Monster Beverage Corp (MNST), News Corp (NWSA), NRG Energy Inc (NRG), Parker-Hannifin Corp (PH), Ralph Lauren Corp (RL), Rockwell Automation Inc (ROK), Solstice Advanced Materials In (SOLS), Solventum Corp (SOLV), Take-Two Interactive Software (TTWO), Tapestry Inc (TPR), Trade Desk Inc/The (TTD), Viatris Inc (VTRS), Vistra Corp (VST), Warner Bros Discovery Inc (WBD), Wynn Resorts Ltd (WYNN).

На момент публикации Рич Асплунд не имел (ни прямо, ни косвенно) позиций в каких-либо из упомянутых в этой статье ценных бумаг. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.

Больше новостей от Barchart

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод