Акции OUTFRONT Media все еще стоит покупать после их роста на 36%?

OUTFRONT Media OUT вновь привлекает внимание инвесторов, поскольку его операционные показатели улучшаются, а спрос рекламодателей смещается в сторону высокоэффективной видимости в реальном мире. Хотя акции уже выросли на 35,8% за последние три месяца, фундаментальные показатели предполагают, что рост может не быть завершён. Компания успешно реализует стратегии в области транзита, цифровых технологий и управления затратами, в то время как аналитики продолжают повышать прогнозы по прибыли.

Консенсус-прогноз Zacks для 2025 и 2026 годов по фондам от операций на акцию повысился за последние два месяца до $1,94 и $2,15 соответственно, что подразумевает рост по сравнению с предыдущим годом на 7,78% и 10,70%.

За последние три месяца акции этой компании с рейтингом Zacks #2 (Покупка) выросли на 35,8% на фоне снижения в отрасли на 1,6%. Учитывая силу её фундаментальных показателей, у этих акций, похоже, есть дополнительный потенциал для роста.

Цена Акций: OUT

Источник изображения: Zacks Investment Research

Факторы, делающие акции OUTFRONT Media выгодным выбором

Реклама в транспорте способствует росту: Транспортный сегмент OUTFRONT показал выдающиеся результаты в третьем квартале 2025 года, с увеличением выручки на 24% в годовом исчислении. Рост был обусловлен высоким спросом на основных рынках, особенно в Нью-Йорке, где крупные национальные рекламодатели увеличили активность кампаний. Цифровая выручка от транспорта выросла более чем на 50%, что показывает, что рекламодатели ориентируются на премиум-форматы с высоким воздействием. Этот сегмент теперь является ключевым двигателем роста и помогает компенсировать слабость в традиционных контрактах на билборды, от которых компания намеренно отказалась.

Рост денежного потока и обновлённый прогноз по AFFO: Скорректированные фонды от операций увеличились на 24% в годовом исчислении до $100 миллионов в третьем квартале. Руководство повысило прогноз роста AFFO на весь 2025 год до высоких однозначных значений, что выше предыдущего прогноза средних однозначных значений. Это отражает более сильный операционный рычаг, более высокомаржинальные доходы от транспорта и более строгий контроль затрат. Улучшение AFFO поддерживает как дивиденды, так и финансовую устойчивость.

Цифровая трансформация набирает популярность: Цифровая выручка теперь составляет более 35% от общей выручки, и рост был бы ещё более значительным без исключённых контрактов на билборды. Программные и автоматизированные продажи в цифровом формате увеличились почти на 30% и продолжают увеличивать свою долю. Партнёрство с AWS добавляет ещё один уровень, позволяя планировать, закупать и измерять статические и цифровые активы наружной рекламы от начала до конца, используя естественный язык через интеллектуальных агентов. Это позиционирует OUTFRONT выгодно, так как рекламодатели требуют лучших данных и гибкости.

Маржи растут благодаря более разумным решениям по портфелю: Скорректированные маржи OIBDA от билбордов улучшились до 39,5%, благодаря снижению арендных ставок и выходу из контрактов с низкой доходностью. Маржи транспорта также значительно возросли, так как рост выручки значительно превышал увеличение расходов. Эти приросты маржи показывают, что внимание руководства к качественным доходам вместо объёма приносит плоды.

Сильная ликвидность и надёжный дивиденд: OUTFRONT рефинансировала свои кредитные линии, продлив сроки погашения до следующего десятилетия и завершила третий квартал с более чем $700 миллионами ликвидности. Чистое соотношение долга к EBITDA составляет 4,7X и комфортно укладывается в целевой диапазон компании 4-5X. Совет директоров сохранил квартальный дивиденд в 30 центов, поддерживаемый улучшением денежного потока и более стабильным балансом.

В совокупности, улучшающиеся фундаментальные показатели OUTFRONT Media, цифровой рост и динамика денежного потока делают акции OUT всё более привлекательной историей восстановления.

Другие акции для рассмотрения

Некоторые другие акции с высоким рейтингом из более широкого сектора REIT — это Prologis PLD и First Industrial Realty Trust FR. В настоящее время Prologis и First Industrial Realty Trust имеют рейтинг Zacks 2. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Консенсус-прогноз Zacks для FFO на акцию Prologis в 2025 году составляет $5,80, что указывает на рост по сравнению с предыдущим годом на 4,32%.

Консенсус-прогноз Zacks для FFO на акцию First Industrial Realty Trust в 2025 году составляет $2,96, что подразумевает увеличение на 11,70% по сравнению с прошлым годом.

Примечание: Вся информация о прибыли, представленная в этом материале, касается FFO, широко используемой метрики для оценки производительности REIT.

Только что выпущено: Топ-10 акций Zacks на 2026 год

Поспешите — вы всё ещё можете стать одним из первых, кто ознакомится с нашими 10 лучшими тикерами на 2026 год. Отобранные директором исследований Zacks Шеразом Мианом, этот портфель на протяжении долгого времени демонстрирует удивительные и стабильные результаты.

С момента своего основания в 2012 году до ноября 2025 года Топ-10 акций Zacks выросли на 2530,8%, что более чем в четыре раза превышает рост S&P 500 на 570,3%.

Шераз рассмотрел 4400 компаний, охваченных рейтингом Zacks, и отобрал 10 лучших для покупки и удержания в 2026 году. Вы всё ещё можете стать одним из первых, кто увидит только что выпущенные акции с огромным потенциалом.

Посмотреть новые Топ-10 акций >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Щелкните, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод