09.09.25 15:43 Поделиться

Акции немного выросли на ожиданиях снижения ставок ФРС.

Акции Halliburton Company 41,29$ 0,63% Прогноз 45,02$

Акции ConocoPhillips 119,00$ -0,04% Прогноз 142,91$

Акции Marathon Petroleum Corporation 268,19$ 0,37% Прогноз 260,25$

Акции Phillips 66 184,23$ -0,24% Прогноз 187,13$

Акции News Corporation 30,78$ 3,24%

Акции Diamondback Energy, Inc. 204,34$ -2,97% Прогноз 226,69$

Акции Atlassian Corporation 104,42$ 2,85% Прогноз 245,16$

Акции Tourmaline Bio, Inc. 0$ 0,00% Прогноз 57,00$

Акции Brighthouse Financial, Inc. 62,38$ -0,03% Прогноз 66,67$

Акции Dell Technologies Inc. 413,82$ -1,72% Прогноз 473,99$

Акции Nebius Group N.V. 248,76$ -1,16%

Акции SailPoint, Inc. 18,59$ 1,14%

Акции CoreWeave, Inc. 107,07$ -3,48%

Акции Fox Corporation 66,47$ 3,41% Прогноз 68,00$

Акции Exxon Mobil Corporation 152,95$ 0,28% Прогноз 155,18$

Акции EchoStar Corporation 124,12$ 2,65% Прогноз 119,84$

Акции Albemarle Corporation 166,06$ -1,35% Прогноз 191,13$

Акции Valero Energy Corporation 260,88$ -0,22% Прогноз 255,08$

Акции Schlumberger N.V. 57,58$ 1,28% Прогноз 58,16$

Акции Devon Energy Corporation 45,94$ -0,53% Прогноз 55,31$

Фонд Invesco QQQ Trust, Series 1 739,72$ -0,60%

Показать ещё 18

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня вырос на +0,13%, индекс Dow Jones Industrials ($DOWI) (DIA) увеличился на +0,11%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) поднялся на +0,19%. Фьючерсы на сентябрьский E-mini S&P (ESU25) выросли на +0,07%, а фьючерсы на сентябрьский E-mini Nasdaq (NQU25) увеличились на +0,17%.

Сегодня фондовые индексы немного выше, получая поддержку от ралли на европейских рынках, достигнувших недельного максимума. Акции также поддерживаются перспективой более мягкой политики Федеральной резервной системы, так как рынки полностью учли снижение ставки на 25 базисных пунктов на следующем заседании FOMC и оценили вероятность снижения на 50 базисных пунктов в 10%.

Присоединяйтесь к более чем 200K подписчиков: узнайте, почему информационный бюллетень Barchart Brief в полдень является обязательным к прочтению для тысяч людей ежедневно.

Активность M&A также поддерживает акции сегодня после того, как Anglo American согласилась приобрести Teck Resources, создавая компанию стоимостью более 50 миллиардов долларов. Кроме того, Novartis AG покупает Tourmaline Bio за примерно 1,4 миллиарда долларов.

На этой неделе внимание рынка будет сосредоточено на любых новостях о торговле или тарифах. Позже сегодня BLS опубликует ежегодные бенчмарковые пересмотры по занятости в США за год, заканчивающийся в марте (ожидается -700,000). В среду ожидается, что окончательный индекс PPI за август вырастет на +3,3% в годовом исчислении, что соответствует июлю, а индекс PPI за август без учета продуктов питания и энергии ожидается на уровне +3,5% в годовом исчислении по сравнению с +3,7% в июле. В четверг ожидается, что индекс CPI за август вырастет до +2,9% в годовом исчислении по сравнению с +2,7% в июле, а индекс CPI за август без учета продуктов питания и энергии ожидается на уровне +3,1% в годовом исчислении, что соответствует июлю. Также ожидается, что количество первичных заявок на пособие по безработице снизится на -3,000 до 234,000. В пятницу индекс потребительского настроения Университета Мичигана за сентябрь ожидается на уровне -0,2 до 58,0.

Рынки сейчас оценивают вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов на предстоящем заседании FOMC 16-17 сентября в 10%, против предыдущих ожиданий нулевой вероятности такого снижения. После полностью ожидаемого снижения на -25 базисных пунктов на заседании 16-17 сентября рынки теперь оценивают вероятность второго снижения на -25 базисных пунктов на заседании 28-29 октября в 81%, что выше 54% по состоянию на конец четверга. Рынки сейчас учитывают общее снижение на -75 базисных пунктов в процентной ставке федеральных фондов к концу года до 3,63% с текущих 4,38%.

Что касается тарифов, то федеральный апелляционный суд в конце прошлого месяца решил, что Президент Трамп превысил свои полномочия, вводя глобальные тарифы без одобрения Конгресса, однако суд позволил тарифам оставаться в силе, пока продолжаются апелляции. Апелляционный суд США по федеральному округу заявил: "Закон предоставляет Президенту значительные полномочия для выполнения ряда действий в ответ на объявленную национальную чрезвычайную ситуацию, но ни одно из этих действий явно не включает в себя полномочия налагать тарифы, пошлины или подобное, или полномочия обложения налогами." Дело, похоже, теперь направлено в Верховный суд для окончательного решения. Согласно Bloomberg Economics, средний тариф в США вырастет до 15,2%, если ставки будут реализованы, что выше 13,3% ранее и значительно выше 2,3% в 2024 году до объявления тарифов.

Зарубежные фондовые рынки сегодняMixed. Euro Stoxx 50 поднялся до недельного максимума и увеличился на +0,07%. Шанхайский композит в Китае закрылся с падением -0,51%. Японский Nikkei 225 упал с рекордного максимума и закрылся с падением -0,42%.

Процентные ставки

Декабрьские 10-летние T-ноты (ZNZ5) упали на -5 тиков. Доходность 10-летних T-нотов выросла на +2,9 базисных пункта до 4,068%. Сила акций сегодня подрывает T-ноты. Кроме того, давление предложения сказывается на T-нотах, так как Казначейство проведет аукцион на 119 миллиардов долларов T-нотов и T-облигаций на этой неделе, начиная с сегодняшнего аукциона на 58 миллиардов долларов 3-летних T-нотов. Убытки в T-нотах ограничены из-за поддержки, полученной от слабого отчета по безработице в США в прошлую пятницу, который увеличил шансы на 100% на снижение ставки на 25 базисных пунктов на следующем заседании FOMC.

Опасения по поводу независимости ФРС негативно сказываются на ценах T-нотов из-за попытки Президента Трампа уволить члена ФРС Кука и намерения Стивена Миран держать должность члена ФРС, оставаясь технически в своей роли в Белом доме в Совете экономических консультантов.

Сегодня доходности государственных облигаций Европы растут. Доходность 10-летних немецких бундов увеличилась на +2,9 базисных пункта до 2,671%. Доходность 10-летних британских гилтов выросла на +0,8 базисных пункта до 4,613%.

Промышленное производство во Франции в июле упало на -1,7% м/м, что хуже ожиданий -1,2% м/м и является крупнейшим падением за 14 месяцев.

Свопы оценивают вероятность снижения ставки на -25 базисных пунктов на заседании ЕЦБ в четверг в 1%.

Движения акций в США

Производители энергии и энергетические сервисные компании сегодня растут, при этом цена на нефть WTI увеличилась более чем на +1%. Phillips 66 (PSX) и Valero Energy (VLO) выросли более чем на +3%, а Marathon Petroleum (MPC) увеличился более чем на +2%. Также Schlumberger (SLB), Haliburton (HAL), Devon Energy (DVN), Exxon Mobil (XOM), Diamondback Energy (FANG) и ConocoPhillips (COP) выросли более чем на +1%.

Tourmaline Bio (TRML) увеличился более чем на +57% после того, как Novartis AG согласилась купить компанию за 1,4 миллиарда долларов или около 48 долларов за акцию.

Nebius Group NV (NBIS) вырос более чем на +41% после объявления, что он предоставит Microsoft доступ к инфраструктуре GPU в своем новом дата-центре в Винленде, Нью-Джерси, в течение следующих пяти лет.

Brighthouse Financial (BHF) увеличился более чем на +10% после того, как Financial Times сообщила, что Aquarian Holdings находится на завершающей стадии переговоров с двумя инвесторами из Ближнего Востока о финансировании поглощения компании.

CoreWeave (CRWV) увеличился более чем на +8% после запуска CoreWeave Ventures, новой инициативы, направленной на поддержку основателей и компаний, разрабатывающих платформы и технологии, формирующие экосистему ИИ.

Atlassian Corp (TEAM) увеличился более чем на 4%, возглавив рост в Nasdaq 100 после объявления, что он прекращает свой продукт для дата-центров в течение следующих трех лет и переведет клиентов на свою облачную платформу.

UnitedHealth Group (UNH) выросла более чем на +2%, возглавив рост в Dow Jones Industrials после того, как компания заявила, что ожидает, что 78% ее членов Medicare Advantage будут в высоко оцененных планах 4 звезды или выше, которые получат бонусные выплаты в следующем году.

EchoStar (SATS) вырос более чем на +2% после того, как FDC заявила, что прекращает расследование о том, соответствовала ли компания установленным срокам для развертывания своей мобильной сети.

Albemarle (ALB) упал более чем на -10%, возглавив падение в S&P 500, поскольку акции лития снижаются на основании отчета китайских государственных СМИ Securities Times о том, что литийная шахта CATL, которая приостановила производство в прошлом месяце, вскоре возобновит производство.

SailPoint (SAIL) упал более чем на -7% после прогноза скорректированной прибыли от операций за третий квартал в размере 42,5-43,5 миллиона долларов, что слабее консенсуса в 50,4 миллиона долларов.

Fox Corp (FOXA) упал более чем на -5% после того, как трасты, учрежденные для троих детей Руперта Мердока, продают 16,9 миллиона акций класса B.

Dell Technologies (DELL) упал более чем на -3% после объявления о том, что CFO McGill уходит в отставку немедленно.

News Corp (NWS) упал более чем на -3% после объявления о том, что он предложит 14,1 миллиона акций класса B обыкновенных акций.

Отчеты о доходах (9/9/2025)

Core & Main Inc (CNM), GameStop Corp (GME), Oracle Corp (ORCL), Rubrik Inc (RBRK), SailPoint Inc (SAIL), Synopsys Inc (SNPS).

На дату публикации Rich Asplund не имел (как напрямую, так и косвенно) позиций в каких-либо из упомянутых ценных бумаг. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.

Больше новостей от Barchart

Взгляды и мнения, выраженные здесь, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод