16.12.25 17:05 Поделиться

Акции немного снизились из-за экономических опасений в США

Акции Halliburton Company 41,03$ 2,24% Прогноз 44,90$

Акции Humana Inc. 327,54$ 2,08% Прогноз 352,43$

Акции ConocoPhillips 119,05$ 1,87% Прогноз 141,21$

Акции Ford Motor Company 15,71$ -2,72% Прогноз 15,31$

Акции APA Corporation 38,33$ 1,38% Прогноз 38,32$

Акции Phillips 66 184,68$ 1,16% Прогноз 187,13$

Акции GitLab Inc. 30,93$ -2,80% Прогноз 54,33$

Акции Baker Hughes Company 64,27$ -0,42% Прогноз 68,22$

Акции Diamondback Energy, Inc. 210,59$ 4,05% Прогноз 226,69$

Акции Okta, Inc. 124,65$ -7,89% Прогноз 111,42$

Акции Exxon Mobil Corporation 152,53$ 1,99% Прогноз 153,31$

Акции Cognex Corporation 66,06$ -0,03% Прогноз 72,88$

Акции Booz Allen Hamilton Holding Corporation 78,50$ -2,28% Прогноз 87,13$

Акции Valero Energy Corporation 261,45$ 1,24% Прогноз 248,43$

Акции Occidental Petroleum Corporation 59,64$ 0,93% Прогноз 65,33$

Акции Southwest Airlines Company 40,87$ -3,47% Прогноз 45,26$

Акции Illinois Tool Works Inc. 250,26$ 0,68% Прогноз 269,86$

Акции Estee Lauder Companies, Inc. (The) 82,05$ -1,63% Прогноз 91,65$

Акции Devon Energy Corporation 46,18$ -0,09% Прогноз 54,35$

Фонд Invesco QQQ Trust, Series 1 744,21$ -0,26%

Акции Pfizer, Inc. 25,34$ -0,82% Прогноз 27,87$

Показать ещё 18

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня снизился на -0.14%, индекс промышленных компаний Dow Jones ($DOWI) (DIA) упал на -0.13%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) вырос на +0.03%. Фьючерсы на декабрьский E-mini S&P (ESZ25) снизились на -0.12%, а декабрьские фьючерсы на E-mini Nasdaq (NQZ25) выросли на +0.04%.

Фондовые индексы сегодня показывают смешанную динамику, при этом S&P 500 упал до 2.5-недельного минимума. Более широкий рынок находится под давлением из-за экономических беспокойств в США после того, как сегодняшние финансовые отчеты показали, что уровень безработицы в ноябре вырос до 4-летнего максимума, а розничные продажи в октябре остались на прежнем уровне. Также падение цен на энергоносители сегодня негативно сказывается на более широком рынке после того, как цена на нефть WTI упала более чем на 2% до 7-месячного минимума.

Присоединяйтесь к 200K+ подписчикам: узнайте, почему информационный бюллетень Barchart Brief в полдень является обязательным к прочтению для тысяч людей ежедневно.

Акции нашли некоторую поддержку от сегодняшних дружественных для ФРС экономических отчетов в США по занятости в ноябре и розничным продажам в октябре, которые укрепляют ожидания, что ФРС продолжит смягчать денежную политику. Также давление на зарплаты ослабевает, так как ноябрьские почасовые заработки показали наименьший годовой прирост за 4.5 года.

Ненефтяные рабочие места в США в ноябре увеличились на +64,000, что выше ожиданий в +50,000. В октябре ненефтяные рабочие места сократились на -105,000, что хуже ожиданий в -25,000. Уровень безработицы в ноябре вырос на +0.1 до 4-летнего максимума в 4.6%.

Средние почасовые заработки в США в ноябре выросли на +0.1% в месяц и на +3.5% в год, что ниже ожиданий в +0.3% в месяц и +3.6% в год, при этом прирост +3.5% в год является наименьшим годовым увеличением за 4.5 года.

Розничные продажи в США в октябре остались без изменений в месяц, что хуже ожиданий в +0.1% в месяц. Однако розничные продажи в октябре без учета продаж автомобилей выросли на +0.4% в месяц, что лучше ожиданий в +0.2% в месяц.

На этой неделе основное внимание рынка будет сосредоточено на экономических новостях из США. В четверг ожидается снижение первичных заявок на пособие по безработице на -11,000 до 225,000. Также ожидается, что индекс потребительских цен (CPI) в ноябре составит +3.1% в год, а базовый индекс CPI в ноябре составит +3.0% в год. В пятницу ожидается, что продажи существующих домов в ноябре вырастут на +1.2% в месяц до 4.15 миллиона. Кроме того, индекс потребительских настроений Университета Мичигана за декабрь, как ожидается, будет пересмотрен вверх на +0.2 до 53.5 с ранее сообщенного 53.3.

Рынки закладывают 24% вероятность того, что FOMC снизит целевой диапазон по федеральным фондам на 25 базисных пунктов на следующем заседании FOMC 27-28 января.

Иностранные фондовые рынки сегодня внизу. Euro Stoxx 50 упал на -0.38%. Шанхайский композитный индекс Китая упал до 2-месячного минимума и закрылся на уровне -1.11%. Японский Nikkei Stock 225 снизился до 2-недельного минимума и закрылся на уровне -1.56%.

Процентные ставки

Десятилетние T-notes в марте (ZNH6) сегодня снизились на -3 тика. Доходность 10-летних T-note поднялась на +1.6 базисных пункта до 4.188%. T-notes отказались от раннего роста сегодня и ушли вниз после отчета о том, что розничные продажи в США в октябре без учета автомобилей выросли больше, чем ожидалось, что является ястребиным фактором для политики ФРС. T-notes первоначально выросли сегодня после того, как уровень занятости в ноябре достиг 4-летнего максимума, а средние почасовые заработки в ноябре показали наименьший годовой прирост за 4.5 года. Падающие инфляционные ожидания также поддерживают T-notes, так как 10-летняя норма безубыточной инфляции упала до 1.5-недельного минимума сегодня на уровне 2.240%.

Уклонение кривой доходности негативно сказывается на ценах T-note. Уклонение происходит, когда инвесторы в облигации покупают краткосрочные государственные долги и продают долгосрочные. Кривая доходности уклонилась с заседания FOMC в прошлую среду, когда ФРС объявила, что начнет покупать до $40 миллиардов краткосрочных казначейских облигаций в месяц для увеличения ликвидности в финансовой системе. Долгосрочные казначейские ценные бумаги также находятся под давлением из-за беспокойств по поводу инфляции и независимости ФРС.

Доходности государственных облигаций Европы сегодня растут. Доходность 10-летних немецких бундов выросла на +1.5 базисных пункта до 2.868%. Доходность 10-летних британских гилтов поднялась до 3-недельного максимума в 4.561% и выросла на +5.9 базисных пункта до 4.554%.

Индекс производственной PMI за декабрь в еврозоне неожиданно упал на -0.4 до 49.2, что хуже ожиданий роста до 49.9 и является наибольшим темпом сокращения за 8 месяцев.

Опрос ZEW в Германии за декабрь по ожиданиям экономического роста неожиданно вырос на +7.3 до 5-месячного максимума в 45.8, что сильнее ожиданий снижения до 38.4.

Индекс производственной PMI в Великобритании за декабрь вырос на +1.0 до 51.2, что сильнее ожиданий в 50.3 и является наибольшим темпом расширения за 15 месяцев.

Свопы закладывают 0% вероятность снижения ставки на -25 базисных пунктов со стороны ЕЦБ на следующем заседании в четверг.

Движения акций в США

Производители энергии и поставщики энергетических услуг сегодня падают, оказывая давление на более широкий рынок, так как цена на нефть WTI упала более чем на 2% до 7-месячного минимума. Diamondback Energy (FANG), APA Corp (APA) и Occidental Petroleum (OXY) упали более чем на -2%. Также Devon Energy (DVN), ConocoPhillips (COP), Baker Hughes (BKR), Phillips 66 (PSX), Halliburton (HAL), Exxon Mobil (XOM) и Valero Energy (VLO) упали более чем на -1%.

Booz Allen Hamilton Holding Corp (BAH) упала более чем на -6% после объявления о том, что финансовый директор Калдерон уйдет из компании с 1 февраля.

Humana (HUM) упала более чем на -2% после прогнозирования скорректированной EPS за весь год в размере $17.000, ниже консенсуса в $17.06.

Pfizer Inc (PFE) упала более чем на -2% после прогнозирования доходов в 2026 году в размере от $59.5 миллиардов до $62.5 миллиардов, что ниже консенсуса в $61.63 миллиарда.

Illinois Tool Works (ITW) упала более чем на -1% после того, как Goldman Sachs понизил рейтинг акций до "продавать" с "нейтрального" с целевой ценой $230.

Gitlab (GTLB) упала более чем на -1% после того, как KeyBanc Capital Markets понизил рейтинг акций до "вес" сектора с "перевеса".

Cognex (CGNX) выросла более чем на +4% после того, как Goldman Sachs повысил рейтинг акций до "покупать" с "продавать" с целевой ценой $50.

Okta Inc (OKTA) выросла более чем на +3% после того, как Jeffries повысил рейтинг акций до "покупать" с "удерживать" с целевой ценой $125.

Southwest Airlines (LUV) выросла более чем на +2%, возглавив рост в S&P 500 после того, как Barclays повысил рейтинг акций до "перевес" с "равновесного" с целевой ценой $56.

Estee Lauder (EL) выросла более чем на +1% после того, как Bank of America назвал акции своим лучшим выбором в сфере красоты на 2026 год с целевой ценой $130.

Ford Motor (F) выросла более чем на +1% после того, как компания объявила о отмене планов по производству электрического грузовика серии F и переключении производства на газовые и гибридные автомобили.

Отчеты о доходах (16/12/2025)

CSP Inc (CSPI), Golden Matrix Group Inc (GMGI), Immersion Corp (IMMR), Lennar Corp (LEN), RCI Hospitality Holdings Inc (RICK), Worthington Enterprises Inc (WOR).

На момент публикации Рич Асплунд не имел (ни прямо, ни косвенно) позиций в каких-либо из ценных бумаг, упомянутых в этой статье. Вся информация и данные в этой статье предоставлены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.

Больше новостей от Barchart

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод