Акции медицинских страховых компаний и энергетических компаний стремительно растут
Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) в понедельник закрылся ростом на +0,16%, промышленный индекс Доу-Джонса ($DOWI) (DIA) закрылся ростом на +0,86%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) закрылся снижением на -0,30%. Мартовские фьючерсы на E-mini S&P (ESH25) выросли на +0,26%, а мартовские фьючерсы на E-mini Nasdaq (NQH25) снизились на -0,15%.
Фондовые индексы в понедельник восстановились после ранних потерь и торговались разнонаправленно, а Nasdaq 100 опустился до минимума за 1-1/2 месяца. Мировые фондовые рынки оказались под давлением в понедельник из-за роста доходности облигаций после того, как в прошлую пятницу более сильный, чем ожидалось, отчет о заработной плате в США за декабрь снизил шансы на дополнительное снижение процентной ставки ФРС. Доходность 10-летних гособлигаций США сегодня поднялась до 14-месячного максимума, а доходность 10-летних облигаций Германии выросла до 6-1,4-месячного максимума.
Между тем, растущие цены на сырую нефть усиливают опасения по поводу инфляции и оказывают давление на акции и облигации после того, как цена на нефть марки WTI в понедельник выросла более чем на 2% до 5-месячного максимума после того, как волна новых санкций США в отношении российской нефти угрожает дальнейшему сокращению мировых поставок нефти.
Тем не менее, фондовые индексы восстановились после ранних потерь, а индексы S&P 500 и Dow Jones Industrials вышли на положительную динамику благодаря акциям медицинского страхования с планами Medicare Advantage после того, как Medicare опубликовала предлагаемый план, который может позволить увеличить выплаты компаниям в 2026 году. Кроме того, рост цен на сырую нефть до 5-месячного максимума в понедельник способствовал росту запасов энергоносителей. Кроме того, более позитивные, чем ожидалось, торговые новости из Китая являются фактором, способствующим глобальному росту. Экспорт Китая в декабре вырос на +10,7% г/г, превысив ожидания в +7,5% г/г. Кроме того, импорт в Декабре неожиданно вырос на +1,0% г/г, превысив ожидания в -1,0% г/г.
Рынки ожидают публикации отчета о потребительских ценах в США в среду, чтобы понять, удержит ли сильное ценовое давление ФРС от снижения процентных ставок. Ожидается, что индекс потребительских цен за декабрь ускорится до +2,9% г/г с +2,7% г/г в ноябре, а базовый индекс потребительских цен за декабрь останется неизменным по сравнению с ноябрем и составит +3,3% г/г. Кроме того, отчет по розничным продажам в США, опубликованный в четверг, привлечет внимание, чтобы узнать, сохраняются ли потребительские расходы на прежнем уровне (ожидается, что розничные продажи в декабре увеличатся на 0,6% м/м).
На этой неделе начинается сезон отчетности, поскольку банки начинают отчитываться о доходах за четвертый квартал. Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Wells Fargo опубликуют отчет о прибылях и убытках в среду. По данным Bloomberg Intelligence, аналитики прогнозируют, что прибыль S&P 500 вырастет на 7,5% в четвертом квартале, что является вторым по величине предсезонным прогнозом за последние три года.
Рынки оценивают вероятность снижения ставки ФРС на 25 б.п. на заседании 28-29 января на уровне 3%.
Зарубежные фондовые индексы
Источник nasdaq.com, автоматический перевод