Акции Illumina выросли на 44,8% за год: что вызывает ралли?

Акции Illumina ILMN выросли на 44,8% за последний год, что отражает сильный импульс. Акции обогнали рост сектора на 16,1% и рост индекса S&P 500 Composite на 25,2%. В настоящее время, имея рейтинг Zacks #3 (Удерживать), известная геномная компания продолжает демонстрировать прогресс в достижении долгосрочных целей роста, включая развитие основного бизнеса по секвенированию, расширение в области мультиомики и расширение услуг, данных и программного обеспечения. Клинический импульс от более широкого применения тестирования на основе секвенирования следующего поколения (NGS) продолжает приносить пользу компании. Расширение маржи и сильная ликвидная позиция также внушают оптимизм.

Illumina, расположенная в Сан-Диего, штат Калифорния, предоставляет решения для секвенирования и на основе массивов для генетического и геномного анализа, используемые в области наук о жизни, онкологии, репродуктивного здоровья, сельского хозяйства и других новых сегментах. За пределами Соединенных Штатов продукты компании продаются в других регионах Северной Америки, Латинской Америки, Европы, Китая и Азиатско-Тихоокеанском региона. 24 июня 2024 года Illumina завершила выделение GRAIL, распределив примерно 85,5% обыкновенных акций GRAIL на основе даты реестра 13 июня, при этом сохранив почти 14,5% долю.

Что стоит за ростом цен на акции Illumina?

Рост цены акций компании можно связать с успешным выполнением ее стратегических задач для возвращения к долгосрочному росту. Illumina завершила 2025 год с возвращением к росту, при этом выручка за пределами Китая увеличилась на 7% в четвертом квартале. В ее основном бизнесе по секвенированию, основанном на NovaSeq X, клиенты в области клинической практики остаются основным двигателем роста. Рост поддерживается более широким применением тестирования на основе NGS и переходом клиентов к более требовательным к данным приложениям, таким как переходы от полногеномного секвенирования к секвенированию всего экзома в онкологии и генетических заболеваниях.

Четвертый квартал также стал вторым по величине квартальным размещением NovaSeq X с момента запуска платформы в 2023 году.

Компания расширяет свои возможности в области мультиомики, строя комплексный набор интегрированных решений, который включает как внутренние разработки, так и целевые приобретения. Примеры включают приобретение SomaLogic, которое позволяет расти на развивающемся рынке протеомики, сочетая технологии и услуги SomaLogic с инновациями продуктов Illumina и глобальным охватом. Компания также запустила Illumina Connected Multiomics, облачную платформу для исследований, которая объединяет возможности в области геномики, протеомики, одноядерной и эпигеномной исследований.

Ключевым приоритетом Illumina является развитие своих услуг, данных и программных возможностей. В четвертом квартале она запустила новый бизнес под названием BioInsight. Первый продукт данных, Billion Cell Atlas, вызвал большой интерес со стороны партнеров из биофармы, и Illumina продолжает наблюдать за растущим вовлечением со стороны более чем одного партнера, поскольку подходы, основанные на данных, получают популярность в открытии лекарств.

Операционно валовая маржа Illumina по не-GAAP (без учета тарифов) улучшилась на 165 базисных пунктов, в то время как операционная маржа по не-GAAP увеличилась на 400 базисных пунктов, оба показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На конец четвертого квартала у компании было наличных средств и краткосрочных инвестиций на сумму 1,63 миллиарда долларов при 500 миллионах долларов краткосрочных долгов, что отражает благоприятную платежеспособность.

Что беспокоит ILMN?

В марте 2025 года Китай объявил о запрете на импорт секвенсоров NGS от Illumina вскоре после того, как включил компанию в Список ненадежных субъектов. Это стало серьезным ударом в регионе, где сильные инвестиции в здравоохранение и стареющее население стимулируют спрос на секвенирование. В последнее время операции компании также были затронуты различными макроэкономическими факторами, такими как инфляция, валютные колебания и опасения по поводу возможного экономического спада.

Взгляд на оценки ILMN

Консенсус-прогноз Zacks по EPS ILMN на 2026 и 2027 годы ожидает роста на 6,2% и 14,8% соответственно по сравнению с предыдущим годом, до 5,14 и 5,90 долларов. За последние 60 дней консенсусный показатель для EPS компании на 2026 год увеличился на 1,8%.

Выручка на 2026 год прогнозируется с ростом на 4,4% до 4,54 миллиарда долларов, в то время как на 2027 год ожидается, что она достигнет 4,83 миллиарда долларов, что подразумевает увеличение на 6,6%.

Ключевые рекомендации

Некоторые акции с лучшими рейтингами в более широком медицинском секторе - это Globus Medical GMED, Intuitive Surgical ISRG и Edwards Lifesciences EW.

Globus Medical имеет доходность по прибыли 4,9%, что значительно выше -0,7% в секторе. Его прибыль превысила прогнозы в трех из последних четырех кварталов и не дотянула до ожидаемого в одном случае, среднее отклонение составило 18,8%. Акции компании выросли на 21,6% по сравнению с падением сектора на 2,3% за последний год.

GMED в настоящее время имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

Intuitive Surgical, обладающая рейтингом Zacks #1, имеет доходность по прибыли 2,1% по сравнению с -0,7% в секторе. Акции компании упали на 2,3% по сравнению с падением сектора на 3,7%. Прибыль ISRG превысила прогнозы в каждом из последних четырех кварталов, среднее отклонение составило 13,2%.

Edwards Lifesciences, имеющая рейтинг Zacks #2 (Покупка) в настоящее время, имеет доходность по прибыли 3,6% по сравнению с -0,7% в секторе. Акции компании выросли на 25,2% по сравнению с падением сектора на 2,4%. Прибыль EW превысила прогнозы в трех из последних четырех кварталов и не дотянула до ожидаемого в одном случае, среднее отклонение составило 5,5%.

Революционная новая технология может принести инвесторам огромные прибыли

Квантовые вычисления - это следующая технологическая революция, и она может быть еще более продвинутой, чем ИИ.

Хотя некоторые считали, что технологии понадобятся годы для развития, они уже существуют и быстро развиваются. Крупные гиперскейлеры, такие как Microsoft, Google, Amazon, Oracle, а также Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) и Tesla, пытаются интегрировать квантовые вычисления в свою инфраструктуру.

Старший стратег по акциям Кевин Кук раскрывает 7 тщательно подобранных акций, готовых доминировать в области квантовых вычислений в своем отчетe "За пределами ИИ: Квантовый скачок в вычислительной мощности".

Кевин был одним из первых экспертов, кто заметил огромный потенциал NVIDIA еще в 2016 году. Теперь он сосредоточился на том, что может стать "следующим большим событием" в области квантового превосходства. Сегодня у вас есть редкая возможность разместить свой портфель на переднем крае этой возможности.

Смотрите лучшие квантовые акции сейчас >>

Хотите получать последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод