Акции Hims & Hers Health взлетели после сделки с Novo Nordisk, но стоит ли всё еще покупать эту акцию?

Ключевые моменты

Сделка Hims & Hers с Novo Nordisk устраняет серьезную проблему, прекращая потенциальный дорогостоящий иск.

Соглашение также должно стать хорошим движущим фактором для роста выручки.

Акции все еще привлекательно оценены, даже после большого скачка цены.

Акции Hims & Hers Health (NYSE: HIMS) взлетели после того, как телемедицинская платформа достигла соглашения с Novo Nordisk (NYSE: NVO) о продаже популярных препаратов для похудения GLP-1 от производителя лекарств. Вопрос, который волнует многих инвесторов, заключается в том, не поздно ли покупать акции. Давайте рассмотрим это поближе.

Оставим прошлое в прошлом

Hims & Hers и Novo Nordisk имели бурные отношения на протяжении последних нескольких лет. Компании образовали недолговечное коммерческое партнерство в прошлом году, но Novo Nordisk вышла из него, заявив, что Hims не выполнила свои обязательства, продолжая незаконно продавать скомпондированные версии своих препаратов под видом персонализации.

Будет ли ИИ создавать первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о малоизвестной компании, названной "Незаменимая монополия", предоставляющей критически важные технологии, которые необходимы как Nvidia, так и Intel. Продолжить »

Hims имела законное право продавать скомпондированные препараты, когда семаглутид, основной ингредиент препаратов Novo Wegovy и Ozempic, был в дефиците. Однако FDA объявило, что препарата больше нет в дефиците в феврале 2025 года. Hims долго утверждала, что имеет законное право продавать персонализированные версии этих препаратов и что это лучше для пациентов. Во время разрыва отношений компания заявила, что Novo Nordisk давила на нее, чтобы она продавала брендированные версии своих препаратов, и что она не будет "под давлением".

Две компании позже начали переговоры о продаже Wegovy в ноябре прошлого года, когда Novo Nordisk выпустила новую таблетированную форму препарата. Однако сделка так и не состоялась, и Novo Nordisk подала иск против Hims в феврале этого года после того, как телемедицинская компания объявила о планах продать более дешевую версию таблетки Wegovy. Хотя Hims утверждала, что ее версия с персонализированной дозировкой может помочь лучше справляться с побочными эффектами, FDA начала оказывать давление на компании, занимающиеся скомпондированными препаратами по поводу лекарств для похудения, что привело Hims к прекращению продажи своей копии таблетки Wegovy.

Таким образом, новая сделка с Novo Nordisk стала неожиданностью для инвесторов. Hims теперь будет предлагать инъекции Ozempic и таблетки Wegovy на своей платформе. Она по-прежнему будет предоставлять некоторые персонализированные скомпондированные препараты семаглутида пациентам, когда это медицински необходимо, но больше не будет рекламировать эту опцию на своей платформе или в своем маркетинге. Тем временем иск будет отозван.

Не поздно ли покупать акции Hims?

Соглашение с Novo Nordisk и завершение иска устраняют одну из крупнейших проблем Hims. Тот факт, что Novo Nordisk была готова вернуться к компании, также иллюстрирует охват платформы Hims. Это должно помочь в росте, хотя и с более низкой валовой маржой.

Даже после скачка цены акций Hims все еще не дорогие, торгуясь по прогнозируемому коэффициенту цена/прибыль менее 20 раз на основе консенсуса аналитиков на 2026 год и менее 15 раз на основе оценок 2027 года. Компания все еще быстро растет, выручка увеличилась на 28% в прошлом квартале, и у нее есть сильная возможность международной экспансии впереди. Однако, учитывая волатильный характер ее прошлых отношений с Novo Nordisk, инвесторы не должны чрезмерно увлекаться акциями и должны рассмотреть возможность покупки только небольших позиций. Тем не менее, если сделка состоится, впереди могут быть дополнительные долгосрочные преимущества.

Стоит ли сейчас покупать акции Hims & Hers Health?

Перед тем как купить акции Hims & Hers Health, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов, чтобы купить их сейчас… и Hims & Hers Health не была среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы имели $534,008!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы имели $1,090,073!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 949% — это значительно превышает 190% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших акций, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor на 9 марта 2026 года.

Geoffrey Seiler не имеет позиции в каких-либо из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции в Hims & Hers Health и рекомендует их. Motley Fool также рекомендует Novo Nordisk. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод