Акции Franklin выросли на 6,2% за последние 3 месяца: Как играть на этих акциях?
Franklin Resources, Inc. За последние три месяца акции BEN выросли на 6,2%, опередив падение отрасли на 8,1% и падение индекса S&P 500 на 2,7%. Для сравнения, акции таких компаний, как Grupo Aval Acciones y Valores AVAL, потеряли 1,4%, в то время как акции Invesco Ltd IVZ упали на 17,3% за тот же период времени.
Динамика цен
Источник изображения: Zacks Investment Research
Есть ли у акций BEN еще потенциал роста, несмотря на недавнее укрепление курса акций? Давайте попробуем выяснить.
Факторы, которые могут способствовать росту акций BEN.
Стратегическое приобретение: Franklin расширила свои инвестиционные возможности за счет целенаправленных приобретений, укрепив свое присутствие в альтернативных классах активов. В январе 2024 года компания завершила сделку по приобретению Putnam Investments, увеличив совокупный доход с установленными взносами до более чем 100 миллиардов долларов. Кроме того, в 2022 году Franklin приобрела Lexington Partners, что расширило ее возможности в сфере прямых и альтернативных инвестиций. Эти приобретения укрепили способность Franklin диверсифицировать источники доходов, снизив зависимость от традиционных сборов за управление инвестициями. Устойчивый рост AUM: Компания Franklin продемонстрировала устойчивый рост AUM, зафиксировав совокупный годовой темп роста (CAGR) в размере 3,1% за последние пять финансовых лет (заканчивается в 2024 финансовом году). Несмотря на то, что в 2022 финансовом году AUM сократился, с тех пор компания восстановилась, и рост продолжился в первые шесть месяцев 2025 финансового года. Усилия Franklin по диверсификации активов в альтернативные классы приводят к росту спроса клиентов и, как ожидается, будут способствовать расширению AUM в предстоящий период. Кроме того, регионально ориентированная модель дистрибуции компании укрепила ее бизнес за пределами США, способствуя увеличению чистых потоков. Кроме того, стратегические приобретения продолжают поддерживать рост AUM. Высокая ликвидность: у Franklin солидный баланс с ликвидностью в размере 5 миллиардов долларов США по состоянию на 31 марта 2025 года. Это включает денежные средства и их эквиваленты, дебиторскую задолженность и инвестиции, что обеспечивает финансовую гибкость при управлении операциями. Важно отметить, что у компании нет краткосрочной задолженности, что снижает риск возникновения немедленных финансовых проблем. Высокие показатели прибыли в сочетании со стабильной ликвидностью отражают более низкую вероятность невыплаты процентов или погашения долга, даже в случае ухудшения рыночных условий. Распределение капитала: Деятельность Franklin по распределению капитала на протяжении многих лет была впечатляющей. В декабре 2023 года компания объявила о разрешении обратного выкупа 27,2 млн своих обыкновенных акций. По состоянию на 31 марта 2025 года в наличии оставалось 29,2 миллиона акций
Источник nasdaq.com, автоматический перевод