Акции "ФосАгро" - привлекательная инвестиционная идеей
Финальные дивиденды за 2025 г. могут составить 300-330 руб.
Аналитики
ПСБ
Открываем идею в акциях “ФосАгро”. Цена: 7340 руб. Цель: 7900 руб.
Оцениваем бизнес “ФосАгро” как сильный, благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре на мировых рынках удобрений. Считаем компанию и естественным бенефициаром ожидаемого нами ослабления рубля. Промежуточные дивиденды составят 273 руб. на акцию, дивидендная отсечка - 1 октября. Учитывая интересные с исторической точки зрения оценки (форвардные P/E и EV/EBITDA примерно на 20% ниже уровней конца 2021 года), хорошие виды на бизнес и дивиденды (финальные дивиденды за 2025 г. могут составить 300-330 руб.), считаем компанию привлекательной инвестиционной идеей и ждем достаточно оперативного закрытия постдивидендного гэпа.
