Акции Duke Energy упали на 6,1% за три месяца: что вам делать?

Акции Duke Energy DUK снизились на 6,1% за последние три месяца по сравнению с ухудшением в 1,4% в индустрии утилит Zacks Utility-Electric Power. Компания испытывает финансовое давление из-за роста долговой нагрузки и процентных расходов.

Некоторые другие операторы в той же отрасли, такие как NextEra Energy NEE и DTE Energy DTE, также сталкиваются с рисками, связанными с высоким уровнем долга. Долгосрочный долг NextEra Energy на 30 сентября 2025 года составил 84,17 миллиарда долларов, увеличившись с 72,4 миллиарда долларов на 31 декабря 2024 года. Долгосрочный долг DTE Energy на 30 сентября 2025 года составил 24,5 миллиарда долларов, увеличившись с 20,7 миллиарда долларов на 31 декабря 2024 года.

Акции NEE и DTE снизились на 1,1% и 9,2% соответственно за последние три месяца.

Учитывая текущее недополучение акций Duke Energy, что должны делать инвесторы сейчас? Давайте выясним это, рассматривая определенные факторы.

Факторы, вероятно, оказывающие неблагоприятное воздействие на акции DUK

Высокая долговая нагрузка Duke Energy продолжает оказывать давление на ее финансовый профиль, увеличивая общий финансовый риск и поднимая стоимость заимствований. Долгосрочный долг компании увеличился до 79,3 миллиарда долларов на 30 сентября 2025 года, по сравнению с 76,34 миллиарда долларов в конце 2024 года. Это более высокая долговая нагрузка привела к росту финансовых затрат, причем процентные расходы увеличились почти на 7% по сравнению с прошлым годом, составив 2,69 миллиона долларов в первые девять месяцев 2025 года. Duke Energy может столкнуться с снижением финансовой гибкости и повышением стоимости капитала, что может негативно сказаться на будущих доходах и денежных потоках.

Неблагоприятные погодные явления, такие как шторма и ураганы, часто происходят в обслуживаемых территориях. Это, в свою очередь, приводит к отключениям для миллионов клиентов, а также к повреждению инфраструктуры. В 2024 году ураганы Дебби, Элен и Мильтон значительно повлияли на территории Duke Energy Carolinas, Duke Energy Progress и Duke Energy Florida. Примерно 3,5 миллиона клиентов пострадали от урагана Элен, 70 000 клиентов от урагана Дебби и более 1 миллиона клиентов от урагана Мильтон. На 30 сентября 2025 года общие накопительные расходы на операции и техническое обслуживание, понесенные для восстановления и реконструкции инфраструктуры, связанной с ураганами, составили почти 789 миллионов долларов.

Факторы, способствующие росту акций DUK

Duke Energy набирает обороты благодаря своему разнообразному энергетическому миксу, продолжающимся инвестициям в современные технологии и инфраструктуру. Совмещая возобновляемые источники энергии, такие как солнечная и ветер, с традиционными источниками, такими как ядерная, угольная и природный газ, компания обеспечивает надежное обслуживание для своих клиентов.

DUK быстро продвигается к переходу на чистую энергию, планируя сократить генерирование угля до менее чем 5% к 2030 году и полностью устранить уголь к 2035 году, поддерживая вывод из эксплуатации 58 угольных блоков общей мощностью 8000 мегаватт (МВт). Компания также обязалась достичь нулевых выбросов метана к 2030 году и нулевых углеродных выбросов к 2050 году. Чтобы поддержать этот переход, она планирует добавить более 7500 МВт нового поколения природного газа с низкими выбросами к 2030 году.

Прогноз прибыли акций DUK

Консенсус-прогноз Zacks по прибыли на акцию (EPS) DUK за 2026 год снизился на 0,15% за последние 60 дней. Долгосрочный темп роста прибыли DUK (на три-пять лет) составляет 6,87%.

Консенсус-прогноз Zacks по EPS NextEra Energy за 2026 год увеличился на 0,5% за последние 60 дней. Долгосрочный темп роста прибыли NEE составляет 8,08%. Консенсус-прогноз Zacks по EPS DTE Energy за 2026 год снизился на 0,13% за последние 60 дней. Долгосрочный темп роста прибыли DTE составляет 7,06%.

Долговая позиция DUK и ликвидность

В настоящее время общий долг компании составляет 61,97% от капитала, что выше среднеотраслевого показателя в 61,13%.

Текущий коэффициент компании составляет 0,63. Текущий коэффициент ниже единицы указывает на то, что текущие обязательства компании превышают ее текущие активы, что означает, что она может испытывать трудности с выполнением своих краткосрочных обязательств.

История дивидендов DUK

Последовательное сильное выступление компании позволило ей вознаграждать своих акционеров ежегодным повышением дивидендной ставки. В настоящее время ее годовой дивиденд составляет 4,26 доллара на акцию. Текущая дивидендная доходность компании составляет 3,65%, что лучше среднеотраслевого показателя в 2,92%.

Целевой коэффициент выплаты дивидендов Duke Energy находится в диапазоне 60-70%. Ожидается, что компания продолжит увеличивать свои дивиденды в будущем, опираясь на устойчивый рост прибыли. Проверьте историю дивидендов Duke Energy здесь.

ROE DUK ниже, чем в отрасли

Возврат на собственный капитал (ROE) Duke Energy за последние 12 месяцев составил 9,98%, что ниже среднеотраслевого показателя в 10,3%. Возврат на собственный капитал, мера прибыльности, отражает, насколько эффективно компания использует средства своих акционеров для генерации дохода.

Акции DUK торгуются с премией

В настоящее время акции Duke Energy торгуются по коэффициенту 17,41X, что является премией по сравнению с отраслевым показателем в 15,51X по прогнозному 12-месячному P/E.

Подводя итог

Duke Energy ускоряет свой переход на чистую энергию благодаря разнообразному энергетическому миксу, значительным инвестициям в инфраструктуру и долгосрочному обязательству к современным технологиям. Однако компания сталкивается с рисками, связанными с высоким уровнем долга и растущими затратами из-за сильных погодных явлений.

Учитывая премиальную оценку DUK, низкий ROE, высокий уровень долга и низкий текущий коэффициент, инвесторы могут рассмотреть возможность избегать акций этой компании с рейтингом Zacks #4 (Продажа) в данный момент.

Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Только что выпущено: Топ-10 акций Zacks на 2026 год

Поторопитесь – вы все еще можете успеть присоединиться к нашему списку из 10 лучших тикеров на 2026 год. Отобранный директором исследования Zacks Шеразом Миа, этот портфель демонстрирует потрясающий и стабильный успех.

С момента своего создания в 2012 году до ноября 2025 года акции Топ-10 Zacks выросли на 2530,8%, что более чем в четыре раза превышает рост S&P 500 на 570,3%.

Шераз проанализировал 4400 компаний, охваченных рейтингом Zacks, и отобрал лучшие 10 для покупки и удержания в 2026 году. Вы все еще можете стать одним из первых, кто увидит эти только что выпущенные акции с огромным потенциалом.

Смотрите новые Топ-10 акций >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод