Акции Doximity упали, несмотря на превышение ожиданий по прибыли во втором квартале, выручка увеличилась по сравнению с прошлым годом.

Doximity, Inc. (DOCS) опубликовала скорректированную прибыль на акцию (EPS) в размере 45 центов за второй квартал финансового 2026 года, что на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель превзошел консенсус-оценку Zacks на 18,4%.

GAAP EPS за квартал составила 31 цент, что отражает увеличение на 40,9% по сравнению с прошлогодним показателем.

Доходы DOCS в деталях

Doximity зарегистрировала доходы в размере 168,5 миллионов долларов во втором квартале финансового года, что на 23,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель превзошел консенсус-оценку Zacks на 6,8%.

Акции этой компании потеряли 8,9% в ходе предрыночной торговли сегодня.

Детали сегментов Doximity

Doximity получает доходы из двух источников: подписка и прочее.

Во втором квартале финансового 2026 года доходы от подписки составили 159,5 миллионов долларов, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это было обусловлено увеличением расходов со стороны существующих клиентов, что отразилось в коэффициенте удержания чистых доходов в 118% и ростом крупных счетов, с 121 клиентом, вносящим более 500 000 долларов и представляющим 84% доходов.

Прочие доходы составили 9,1 миллиона долларов, увеличившись на 25,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Цена акций Doximity, консенсус и сюрприз EPS

Тенденция маржи DOCS

В рассматриваемом квартале валовая прибыль Doximity выросла на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 152,1 миллиона долларов. Тем не менее, валовая маржа увеличилась на 30 базисных пунктов (bps) до 90,3%.

Расходы на продажи и маркетинг увеличились на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 39,2 миллиона долларов, в то время как расходы на научные исследования и разработки увеличились на 29,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 30,2 миллиона долларов. Общие административные расходы увеличились на 88,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 19 миллионов долларов. Общие операционные расходы в размере 88,4 миллиона долларов увеличились на 26,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Операционная прибыль составила 63,7 миллиона долларов, что отражает рост на 19,8% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Операционная маржа во втором квартале финансового года сократилась на 100 bps до 37,8%.

Финансовое положение Doximity

Doximity завершила второй квартал финансового 2026 года с денежными средствами и эквивалентами в размере 169,2 миллионов долларов по сравнению с 137,3 миллиона долларов на конец первого квартала финансового года.

Кумулятивный чистый денежный поток от операционной деятельности на конец второго квартала финансового 2026 года составил 156 миллионов долларов по сравнению с 109,6 миллиона долларов годом ранее.

Прогноз DOCS

Doximity представила свой финансовый прогноз на третий квартал финансового 2026 года и улучшила прогноз на весь финансовый год.

Для третьего квартала финансового года компания ожидает доходы в диапазоне 180 миллионов - 181 миллионов долларов. Консенсус-оценка Zacks составляет 178,2 миллиона долларов.

Теперь DOCS прогнозирует свои доходы за весь финансовый год в диапазоне от 640 миллионов до 646 миллионов долларов, что выше предыдущего прогноза в 628 миллионов - 636 миллионов долларов. Консенсус-оценка Zacks составляет 633,9 миллиона долларов.

Наше мнение о Doximity

Doximity завершила второй квартал финансового 2026 года с лучшими, чем ожидалось, результатами и солидными показателями как по доходам, так и по прибыли. Устойчивые результаты обоих источников доходов были обнадеживающими. Увеличение валовой маржи также является положительным знаком.

По данным телефонной конференции во втором квартале финансового года, Doximity представила несколько обновлений продуктов, сосредоточенных на ИИ и расширении рабочего процесса, включая полную интеграцию медицинского набора данных Pathway в DoxGPT, что позволяет мгновенно получать рецензируемые ответы на вопросы о лекарствах и прямой доступ к полным текстам более 2000 медицинских журналов; ИИ Scribe продолжал быстро набирать популярность, количество активных пользователей за квартал почти удвоилось, так как врачи легко интегрировали его в телемедицинские визиты.

Компания увидела рекордное вовлечение в своих новостных лентах и инструментах рабочего процесса, более 650 000 уникальных врачей, использующих телемедицину, планирование, цифровую факсацию и клинические справочные продукты. Интеграция программ, оптимизированных с помощью ИИ, также значительно увеличилась, составив 40% от заказов и улучшив эффективность кампаний за счет динамического распределения расходов между каналами.

Тем не менее, сокращение операционной маржи в течение квартала было разочаровывающим.

Рейтинг Zacks DOCS и другие ключевые акции

Doximity в настоящее время имеет рейтинг Zacks #2 (Купить).

Некоторые другие акции с высоким рейтингом в более широком медицинском секторе, которые объявили о квартальных результатах, включают Boston Scientific Corporation (BSX), West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Exact Sciences Corporation (EXAS).

Boston Scientific с рейтингом Zacks 2 сообщил о скорректированном EPS за третий квартал 2025 года в размере 75 центов, превысив консенсус-оценку Zacks на 5,6%. Доходы составили 5,07 миллиарда долларов, что на 1,9% превысило консенсус. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Boston Scientific имеет долгосрочный прогноз роста в 16,4%. Прибыль BSX превысила прогнозы в каждом из последних четырех кварталов, средний сюрприз составил 7,4%.

West Pharmaceutical сообщил о скорректированном EPS за третий квартал 2025 года в размере 1,96 доллара, превысив консенсус-оценку Zacks на 17,4%. Доходы составили 804,6 миллиона долларов, что на 2,4% превысило консенсус-оценку. В настоящее время она имеет рейтинг Zacks #2.

West Pharmaceutical имеет долгосрочный прогноз роста в 9,8%. Прибыль WST превысила прогнозы в каждом из последних четырех кварталов, средний сюрприз составил 15,5%.

Exact Sciences сообщила о скорректированном EPS за третий квартал 2025 года в размере 24 цента, превысив консенсус-оценку Zacks на 84,6%. Доходы составили 850,7 миллиона долларов, что на 4,9% превысило консенсус-оценку. В настоящее время она имеет рейтинг Zacks #1.

Exact Sciences имеет долгосрочный прогноз роста в 30,1%. Прибыль EXAS превысила прогнозы в каждом из последних четырех кварталов, средний сюрприз составил 352,3%.

Главный аналитик Zacks выбрал акцию, которая, скорее всего, "по крайней мере удвоится"

Наши эксперты раскрыл свои 5 лучших рекомендаций с потенциалом удвоения средств – и директор по исследованию Шераз Миан считает, что одна из них превосходит остальные. Конечно, все наши рекомендации не являются выигрышными, но эта может значительно превзойти предыдущие рекомендации, такие как Hims & Hers Health, которая выросла на +209%.

Смотрите нашу лучшую акцию для удвоения (плюс 4 запасных) >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете загрузить 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод