Акции COMM выросли на 315,5% за год: стоит ли их все еще покупать?

CommScope Holdings Company, Inc. COMM увеличила свою стоимость на 315,5% за последний год по сравнению с ростом отрасли Communication Infrastructure на 119,2%. Акции также превзошли сектор Zacks Computer & Technology и рост S&P 500 за этот период.

Изображение: Zacks Investment Research

Она также опередила своих конкурентов, таких как Corning Incorporated GLW и Amphenol Corporation APH. Акции Corning выросли на 60,2%, в то время как Amphenol увеличились на 61,4% за последний год.

COMM получает выгоду от инноваций в продуктах и подхода, ориентированного на клиентов

CommScope стабильно инвестирует в исследования и разработки, чтобы способствовать инновациям в продуктах и снижению общей стоимости владения и развертывания коммуникационной инфраструктуры. Компания недавно продемонстрировала рекордные скорости downstream в сети DOCSIS 4.0. Во время теста была достигнута поразительная скорость 16,25 Гбит/с на двух балансировочных модемах DOCSIS 4.0, в то время как один модем DOCSIS 4.0 обеспечивал скорость 9,4+ Гбит/с. Такая высокая скорость, сопоставимая с FTTH (Fiber to the Home) на DOCSIS 4, имеет большое значение.

Развертывание FTTH требует значительных первоначальных инвестиций, недавний прорыв от CommScope позволит клиентам получить максимальную производительность от их существующей инфраструктуры DOCSIS 4. Это инициатива, которая, как ожидается, повысит перспективы CommScope в сегменте Access Network Solutions (ANS).

Понимание рыночных тенденций и развитие прочных отношений с клиентами помогают CommScope создавать адаптированные решения для передачи данных и видео. Компания стабильно расширяет свое присутствие на рынке с поставщиками услуг за пределами Северной Америки. Она эффективно определяет недоразвитыми метрополии для расширения охвата продаж в секторе Enterprise. Также ведется инвестиции в расширение мощностей для соответствия спросу на продукты с высоким бэклогом.

Компания получает выгоду от значительного роста продаж в сегменте Access Network Solutions. Во втором квартале сегмент ANS сгенерировал $322 миллиона чистых продаж по сравнению с $195 миллиона в том же квартале годом ранее. Рост на 65% по сравнению с прошлым годом был поддержан высоким спросом на продукты DOCSIS 4.0 и увеличением продаж лицензий. Сегмент Connectivity and Cable Solutions также получил выгоду от сильного роста облачных и дата-центров, включая проекты GenAI.

COMM использует оптимизацию портфеля

Стратегия управления по оптимизации портфеля в соответствии с изменяющимися рыночными динамиками является положительным фактором. В начале 2025 года компания продала свой сегмент Outdoor Wireless Networks (OWN). Также было подписано окончательное соглашение с Amphenol Corporation о продаже сегмента Connectivity and Cable Solutions за $10,5 миллиарда. Чистые поступления позволят COMM погасить долги, улучшить ликвидность и лучше подготовить компанию к конкуренции с другими лидерами отрасли, такими как Corning, Cisco, HPE и другими.

Тенденция пересмотра оценок COMM

COMM в настоящее время наблюдает тенденцию повышения пересмотра оценок. Прогнозы прибыли на 2025 год увеличились на 47,73% до $1,3 за последние 60 дней, в то время как прогнозы на 2026 год увеличились на 42,61% до $1,64.

Изображение: Zacks Investment Research

Ключевая оценка COMM

С точки зрения оценки, COMM выглядит относительно дешевле по сравнению с отраслью, но выше своего среднего значения. По соотношению цена/выручка акции компании в настоящее время торгуются по 0,63 по прогнозируемой выручке, что ниже 0,95 для отрасли, но выше своего среднего значения 0,25.

Изображение: Zacks Investment Research

Заключительное замечание

Ожидается, что CommScope получит выгоду от устойчивых трендов спроса на рынке коммуникационной инфраструктуры. Широкий портфель патентов и сильный акцент на исследованиях и инновациях являются положительными факторами. Стратегия управления по увеличению ликвидности и оптимизации портфеля путем стратегических divestitures, вероятно, приведет к большему значению для акционеров. Положительный пересмотр оценок отражает бычьи настроения относительно потенциала роста акций. В настоящее время компания имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

Глава исследовательского отдела Zacks называет "Акцию, которая, вероятно, удвоится"

Наша команда экспертов только что выпустила список из 5 акций с наибольшей вероятностью увеличения на 100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5, директор по исследованию Шераз Миан выделяет одну акцию, которая, по его мнению, вырастет больше всего.

Этот топовый выбор — малоизвестная компания, занимающаяся спутниковыми коммуникациями. Ожидается, что космическая отрасль станет триллионной индустрией, и клиентская база этой компании быстро растет. Аналитики прогнозируют значительный рост выручки в 2025 году. Конечно, все наши элитные выборы не всегда оказываются удачными, но эта акция может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, которые были установлены на удвоение, такие как Hims & Hers Health, которые выросли на 209%.

Бесплатно: Посмотрите нашу топовую акцию и 4 других претендента

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод