Акции Collegium упали примерно на 10% после объявления о намерении разместить облигации на сумму 175 млн долларов

Коллегиум также рассчитывает предоставить первоначальному покупателю облигаций опцион на приобретение дополнительной основной суммы облигаций на сумму до 26 250 000 долларов США.

Облигации будут старшими необеспеченными обязательствами Collegium, по ним будут начисляться проценты, подлежащие выплате раз в полгода, и срок погашения наступит 15 февраля 2029 года, если они не будут выкуплены ранее, погашены или конвертированы.

Держатели облигаций будут иметь право конвертировать свои банкноты при определенных обстоятельствах и в течение определенных периодов.

Процентная ставка, начальный курс конвертации и другие условия облигаций будут определены по цене предложения.

Коллегиум намерен использовать часть чистой выручки от размещения для финансирования одновременного обратного выкупа части своих конвертируемых старших облигаций на 2,625% со сроком погашения в 2026 году.

Коллегиум также намерен заключить отдельные сделки, согласованные в частном порядке, с определенными держателями облигаций 2026 года для обратного выкупа части таких облигаций на условиях, которые будут согласованы с такими держателями.

Источник seekingalpha.com, автоматический перевод