Акции Amazon, Microsoft и Alphabet обрушились из-за инвестиций в ИИ. Эти 3 акции готовы к победе.

Ключевые моменты

Taiwan Semiconductor производит чипы, которые драйвят ИИ.

Nvidia предлагает полный ассортимент продуктов инфраструктуры ИИ, которые работают вместе для создания самых мощных решений.

Applied Digital растет с невероятной скоростью, заключая долгосрочные контракты на центры обработки данных.

Несмотря на несколько выдающихся отчетов от крупных гиперскейлеров на прошлой неделе, включая Alphabet, Microsoft и Amazon, рынок отправил их акции вниз из-за опасений по поводу чрезмерных расходов на искусственный интеллект (ИИ).

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. Посмотрите акции »

Вот как каждая компания планирует расходовать:

Alphabet: $180 миллиардов в 2026 году, по сравнению с $91 миллиардом в 2025 году.

Microsoft: потратил $37.5 миллиардов во втором финансовом квартале, по сравнению с $34.9 миллиардов в первом квартале. Компания заявила, что планирует увеличить общую мощность ИИ более чем на 80% в течение следующих двух лет.

Amazon: $200 миллиардов в 2026 году, по сравнению с $125 миллиардами в прошлом году.

Терпеливые и дальновидные инвесторы могут увидеть возможность купить эти акции сегодня, готовясь к будущему. Но опытные инвесторы также осознают, что эти расходы принесут выгоду поставщикам, которые будут получать эти средства. Компании, такие как Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM), Nvidia (NASDAQ: NVDA) и Applied Digital (NASDAQ: APLD), могут стать огромными победителями. Вот почему.

1. Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC)

TSMC работает со всеми вышеупомянутыми тратящими компаниями, а также практически со всеми крупными дизайнерами чипов. Она производит специально разработанные чипы и, следовательно, является неотъемлемой частью процесса ИИ. Поскольку она участвует в значительной части разработки ИИ, она стоит на пороге получения выгоды от этого потока расходов на ИИ.

Руководство обсудило это на телефонной конференции по итогам четвертого квартала. Оно сообщило акционерам, что также увеличивает мощность, чтобы удовлетворить растущий спрос, и что компания всегда пользовалась высокими возможностями роста после таких инвестиций. Капитальные расходы составили $41 миллиард в 2025 году, и ожидается, что они вырастут до примерно $54 миллиардов в этом году.

Рынок встретил эту новость с энтузиазмом, которого он не проявил к Amazon и ее коллегам, потому что выгоды от этого ясны, тогда как результаты для гиперскейлеров все еще неясны и находятся в будущем. TSMC имеет капиталоемкий бизнес в целом, но ее модель не менялась со временем, и она эффективна и прибыльна. Она также недавно перенесла часть производства в США, где может избежать пошлин и быть ближе ко многим своим клиентам. Рынок также радуется этому расширению.

2. Nvidia

Как ведущий поставщик графических процессоров (GPU), Nvidia готова поддерживать свой огромный рост. Гиперскейлеры тратят средства на более мощные чипы и платформы для большей вычислительной мощности, и они заполняют свои огромные центры обработки данных вертикально интегрированными решениями, которые становятся основной продукцией Nvidia.

Как только клиент покупает компоненты мощной инфраструктуры Nvidia, они становятся частью упрощенной экосистемы компании, которая предоставляет бесшовные решения. Все части работают вместе, создавая высокие барьеры для входа для конкурентов. Крупные клиенты Nvidia, которые тратят больше всего денег, нуждаются в ее самых мощных и дорогих продуктах, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Nvidia продолжает выпускать новые и более мощные продукты, чтобы поднять планку. На конец третьего квартала своего финансового 2026 года (закончился 26 октября 2025 года) ее облачные продукты распроданы, а установленная база GPU полностью используется. Она ускоряет запуск системы Vera Rubin на вторую половину года, и ожидается, что она обеспечит еще большую мощность, оставаясь совместимой с остальными продуктами Nvidia.

Руководство считает, что оно все еще находится на ранних стадиях разработки ИИ, от ускоренных вычислений до генеративных моделей ИИ и агентного ИИ. Оно предполагает, что расходы на ИИ достигнут $3 триллионов – $4 триллионов к концу десятилетия, по сравнению с примерно $660 миллиардами, которые крупные компании планируют потратить в этом году, оставаясь при этом основным выбором для своих клиентов.

3. Applied Digital

Applied Digital переключилась с поставок решений для криптодобычи на предоставление инфраструктуры ИИ, такой как хостинг центров обработки данных. Она наслаждается взрывным спросом на свои продукты и получает выгоду от долгосрочных обязательств, включая сделку на $5 миллиардов на следующие 15 лет. Это должно обеспечить стабильный поток доходов в течение следующих нескольких лет, как минимум.

Компания сообщает о выдающемся росте, включая увеличение продаж на 250% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года во втором финансовом квартале 2026 года (закончился 30 ноября 2025 года). Хотя она все еще убыточна, чистый убыток улучшился на 76% в квартале до $31 миллиона. Скорректированный чистый доход был слегка положительным, и с ростом доходов это, вероятно, вскоре превратится в прибыль по общепринятым принципам бухгалтерского учета (GAAP).

Как и гиперскейлеры и другие компании из этого списка, Applied Digital расширяется, чтобы справиться с растущим спросом, и она хорошо подготовлена для поддержания своего роста, поскольку ее клиенты продолжают тратить.

Стоит ли покупать акции Taiwan Semiconductor Manufacturing прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Taiwan Semiconductor Manufacturing, учитывайте следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов, чтобы купить сейчас... и Taiwan Semiconductor Manufacturing не была одной из них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромную прибыль в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $429,385!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $1,165,045!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 913% — это значительно превышает результаты S&P 500, который составил 196%. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Возвраты Stock Advisor на 12 февраля 2026 года.

Дженнифер Сайбил имеет акции Taiwan Semiconductor Manufacturing. Motley Fool имеет акции и рекомендует Alphabet, Amazon, Microsoft, Nvidia и Taiwan Semiconductor Manufacturing. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод