Акции "АЛРОСА" пытаются удержать долгосрочный бычий тренд

Российский фондовый рынок к середине сессии не показывал значительных изменений, консолидируясь в ожидании новых драйверов движения и нейтрально отреагировав на 14-й пакет санкций ЕС. Индекс Мосбиржи к 15:00 мск снизился на 0,17%, до 3109,22 пункта. Долларовый РТС упал на 0,17%, до 1113,46 пункта.

Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии укреплялся примерно на 1%, располагаясь на 11,90 руб. Юань сохраняет склонность к снижению как минимум при положении ниже 12,65 руб против рубля.

В лидерах роста к середине сессии находились акции АЛРОСы (+2,27%), котировки РусГидро (+1,75%), бумаги ПИК (+1,45%), акции банка «Санкт-Петербург» (+1,30%), обыкновенные акции Ростелекома (+1,21%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (+1,15% и +1,04%) и бумаги Новатэка (+0,94%).

Котировки Новатэка, очевидно, отреагировали на перспективу продолжения покупок ЕС российского СПГ, несмотря на новый пакет санкций. ЕС на данный момент запретил лишь реэкспорт СПГ и ограничил его транзит через европейские порты.

Акции АЛРОСы в понедельник поддержали новости об отсрочке на неопределенное время ввода запрета ЕС на импорт ювелирных изделий с бриллиантами из РФ, обработанных в третьих странах. ЕС также на полгода откладывает внедрение механизма обязательного отслеживания импорта алмазов. В апреле мы подтвердили рекомендацию по акциям АЛРОСы «Покупать» с целевой ценой 101 руб.

С технической точки зрения акции АЛРОСы, несмотря на отступление от многомесячных максимумов в мае, остаются в долгосрочном восходящем тренде, актуальном с начала 2023 года. Бумаги удерживаются выше поддержки 68,30 руб, где проходит линия бычьего тренда, но для развития роста им понадобится стабилизироваться выше сопротивления 75,50 руб (район средних полос Боллинджера дневного и недельного графика), лишь после чего можно ожидать закрытия майского дивидендного гэпа и движения как минимум к 77,58 руб. Пока же технические сигналы указывают на преобладание медвежьих настроений и призывают к осторожности: уменьшение силы продавцов можно наблюдать лишь на дневных гистограмме и линиях MACD, которые пока не вышли на положительную территорию. Открывать новые краткосрочные «лонги» по АЛРОСе имеет смысл при стабилизации выше 75,50 руб, в обратном случае можно будет говорить о рисках пробоя среднесрочных поддержек 68,30 руб и 67,62 руб и развития падения вместе со всем рынком.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали бумаги Селигдара (-3,66%), акции Совкомфлота (-3,42%), расписки Эталона (-2,94%), бумаги НМТП (-2,72%), расписки Глобалтранса (-2,18%) и котировки Русснефти (-2,09%).

Совкомфлот попал в 14-й пакет санкций ЕС, который ввел ограничения против 27 танкеров, перевозящих российскую нефть и нефтепродукты выше установленного потолка цен. В Евросоюзе также запретили транзит российского СПГ через региональные порты.