Акции Albemarle выросли на 81% за 3 месяца: что движет бумагами?

Акции Albemarle Corporation (ALB) выросли на 81,3% за последние три месяца. Компания также превзошла снижение на 12,2% в отрасли химической продукции Zacks - Диверсифицированные химикаты за тот же период. Ралли было вызвано превышением прогнозов по прибыли компании, поддержанным ростом объемов в сегменте хранения энергии и усилиями по сокращению затрат.

Давайте рассмотрим факторы, которые влияют на акции ALB.

ALB выигрывает от расширения проектов по литийным технологиям и производительности

Albemarle хорошо позиционирована для получения выгоды от долгосрочного роста рынка лития для батарей. Рынок литийных батарей и хранения энергии остается сильным, особенно для электромобилей (EV), предлагая значительные возможности для компании по разработке инновационных продуктов и расширению мощностей. Ожидается, что спрос на литий будет расти на фоне значительного глобального проникновения EV.

Глобальные продажи электромобилей выросли на 30% по сравнению с прошлым годом в этом году до сентября 2025 года, чему способствовали батарейные электрические транспортные средства в Китае и Европе, согласно данным компании. Спрос на литий также увеличился на 30% на фоне перехода на новые источники энергии и роста глобального спроса на электромобили и хранение в сети. ALB ожидает, что спрос на литий будет расти с комплексным годовым темпом роста (CAGR) 15-30% с 2024 по 2030 год.

Компания стратегически реализует свои проекты, направленные на увеличение глобальных мощностей по переработке лития. Она продолжает инвестировать в проекты с высокой доходностью для повышения производительности. Здоровый спрос со стороны клиентов, расширение мощностей и улучшение производительности заводов поддерживают объемы. ALB зафиксировала рост объемов продаж в своем подразделении хранения энергии в третьем квартале 2025 года на фоне рекордного производства на своих интегрированных перерабатывающих предприятиях. Проект по повышению урожайности Salar в Чили достиг уровня эксплуатации 50%. Увеличение мощностей на заводе по переработке лития Meishan в Китае также идет с опережением графика.

Albemarle также принимает агрессивные меры по экономии затрат и повышению производительности в условиях падения цен на литий. Компания ожидает сэкономить около 450 миллионов долларов на улучшении затрат и производительности в 2025 году, превысив первоначальную цель в 300-400 миллионов долларов. ALB предпринимает меры для поддержания своей конкурентоспособной позиции, включая начало комплексного обзора структуры затрат и операций, оптимизацию сети переработки и сокращение капитальных затрат. Она снизила прогноз капитальных затрат на весь 2025 год до около 600 миллионов долларов.

Слабые цены на литий угнетают акции ALB

Слабые рыночные цены на литий негативно сказываются на результатах компании. Выручка ALB упала примерно на 3,5% по сравнению с прошлым годом до 1 307,8 миллиона долларов в третьем квартале, пострадав от снижения цен на хранение энергии. Продажи в ее подразделении хранения энергии упали примерно на 8% из-за более низких цен на литий. Цены на литий снизились на фоне замедления роста спроса на электромобили, избытка запасов и увеличения предложения. Неопределенная макроэкономическая обстановка и высокие процентные ставки негативно сказываются на спросе. Слабые цены на литий, вероятно, продолжат негативно влиять на результаты компании в четвертом квартале.

Рейтинг Zacks для ALB и ключевые рекомендации

На данный момент ALB имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать).

Некоторые акции с более высоким рейтингом в секторе основных материалов - это Kinross Gold Corporation (KGC), Fortuna Mining Corp. (FSM) и Equinox Gold Corp. (EQX).

В настоящее время KGC имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка), в то время как FSM и EQX имеют рейтинг Zacks #2 (Покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом #1 от Zacks сегодня здесь.

Консенсус-прогноз Zacks для текущих годовых earnings KGC составляет 1,68 доллара на акцию, что указывает на рост на 147% по сравнению с прошлым годом. Его доходы превысили консенсус-прогноз Zacks в трех из четырех последних кварталов, в то время как один раз не оправдали ожидания, с средним сюрпризом в 17,4%. Акции KGC выросли на 20% за последние три месяца.

Консенсус-прогноз Zacks для текущих earnings FSM составляет 76 центов на акцию, что указывает на рост на 65,2% по сравнению с прошлым годом. Его акции выросли примерно на 19% за последние три месяца.

Консенсус-прогноз Zacks для текущих earnings EQX составляет 54 цента на акцию, что отражает рост на 170% по сравнению с прошлым годом. Его доходы превысили консенсус-прогнозы Zacks в двух из четырех последних кварталов и не оправдали ожидания дважды, с средним сюрпризом в 87%. Акции EQX выросли примерно на 39% за последние три месяца.

Глава Исследовательского отдела Zacks назвал "акцию, которая, скорее всего, удвоится"

Наша команда экспертов только что выпустила список из 5 акций с наибольшей вероятностью роста на +100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5 акций Директор Исследований Шераз Миан выделяет одну акцию, которая, по его мнению, вырастет больше всего.

Этот выбор - малоизвестная компания, занимающаяся спутниковой связью. Ожидается, что космическая индустрия станет триллионной отраслью, и база клиентов этой компании быстро растет. Аналитики прогнозируют значительный рост доходов в 2025 году. Конечно, не все наши элитные выборы оказываются успешными, но этот может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, которые удвоились, такие как Hims & Hers Health, которые выросли на +209%.

Бесплатно: Посмотрите нашу топовую акцию и 4 акции-претенденты

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать отчет "7 лучших акций на следующие 30 дней". Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод