Акции Boston Scientific достойны оставаться в инвестиционных портфелях

Американский производитель медицинского оборудования и расходных материалов Boston Scientific опубликовал отчетность за четвертый квартал.

Квартальная выручка компании возросла на 15,5% г/г до отметки $3,13 млрд и на $20 млн превысила наши ожидания. При этом рост выручки наблюдался по всем трем сегментам – MedSurg (+12,1% г/г), ритму и неврологии (+11,8% г/г), а также сердечно-сосудистому сегменту (+25,3% г/г).

Чистая прибыль компании (по GAAP) составила $80 млн или 6 центов на акцию в сравнении с $196 млн (14 центов на акцию) за аналогичный период 2020 года. Скорректированная чистая прибыль на акцию составила 45 центов и на 1 цент превысила наши ожидания.

Boston Scientific обозначила прогноз по темпу роста годовой выручки в 2022 году в диапазоне 6-8%, а по скорректированной чистой прибыли на акцию – в диапазоне $1,73-1,79.

Акции Boston Scientific находятся в нашем аналитическом покрытии с 2019 года. Текущая рекомендация по бумаге – "покупать", целевая цена - $55,5 (обновлена в ноябре 2021 года). За последние 12 месяцев бумага принесла доходность в размере 21%. После вышедшей отчетности у нас нет оснований отменять текущую рекомендацию по бумаге, и мы подтверждаем целевой уровень $55,5, предполагающий апсайд 33,9%.