AIG привлекает CVC для повышения мощности своего инвестиционного движка

American International Group, Inc. (AIG) вступила в стратегическое инвестиционное партнерство с CVC, крупной глобальной компанией на рынке частных инвестиций. В рамках этого соглашения AIG планирует выделить значительную часть своего инвестиционного капитала на стратегии, управляемые CVC. Основное внимание уделяется инвестициям, связанным с кредитами, и вторичным рынкам частного капитала. Вместо того чтобы делать единичные инвестиции, AIG создает долгосрочные, структурированные мандаты, которые позволяют CVC управлять капиталом от ее имени по множеству стратегий.

Ожидается, что AIG вложит почти 3,5 миллиарда долларов со временем через управляемые CVC инструменты, с первоначальными выделениями, которые, как ожидается, начнутся в 2026 году. Ключевым элементом сделки является то, что AIG становится основным инвестором в платформе вторичных акций частного капитала CVC, вложив около 1,5 миллиарда долларов.

AIG также будет использовать управляемые отдельно счета (SMA), чтобы получить доступ к диверсифицированным активам частного и ликвидного кредитования, специально адаптированным под ее нужды, выделяя около 2 миллиардов долларов. Партнерство, похоже, разработано с учетом масштабируемости и гибкости, позволяя увеличивать выделения по мере изменения производительности и рыночных условий.

Этот шаг подчеркивает, как крупные страховщики, такие как AIG, все больше отказываются от традиционных фиксированных доходов в пользу альтернативных активов в поисках более высоких и стабильных долгосрочных доходов. Это также сигнализирует о доверии к частному кредитованию и вторичным рынкам как привлекательным классам активов в условиях высокой процентной ставки, но неопределенности в экономике.

Для CVC, которая имеет AUM в 201 миллиарда евро, обеспечение долгосрочного партнерства с глобальным страховщиком повышает ее авторитет и укрепляет ее позиции на институциональных рынках капитала. Сделка предоставляет значительный, стабильный капитал, генерируя регулярные сборы и создавая возможности для масштабирования своих инвестиционных платформ.

Для AIG партнерство, вероятно, улучшит диверсификацию портфеля, повысит потенциал доходности и поддержит долгосрочные доходы. Его рентабельность собственного капитала за последние 12 месяцев составляет 9,09%, что ниже среднего по отрасли, равного 15,14%. Индивидуальные инвестиционные структуры также помогут более эффективно управлять рисками.

Рейтинг и оценки AIG по версии Zacks

В настоящее время AIG имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Консенсус-прогноз по его текущей прибыли составляет 7,02 доллара на акцию, который за последнюю неделю претерпел два повышения оценок, против отсутствия изменений в противоположном направлении. Это указывает на 41,8% рост по сравнению с прошлым годом. Однако консенсус-прогноз по доходам составляет 27,25 миллиарда долларов, что сигнализирует о снижении на 16,9%.

AIG превзошла прогнозы по прибыли во всех четырех предыдущих кварталах, со средним сюрпризом в 15%.

Цена акций American International Group, Inc., консенсус и сюрприз EPS

Ключевые рекомендации для рассмотрения

Инвесторы, заинтересованные в более широкой финансовой сфере, могут обратить внимание на некоторых игроков с лучшими рейтингами, таких как Assurant, Inc. (AIZ), CNO Financial Group, Inc. (CNO) и Principal Financial Group, Inc. (PFG), каждый из которых в настоящее время имеет рейтинг Zacks #2 (Покупать). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Консенсус-прогноз по прибыли Assurant за текущий год составляет 19,48 доллара на акцию, что предсказывает увеличение на 7,1% по сравнению с прошлым годом. За последние 30 дней он претерпел два повышения оценок против отсутствия изменений в противоположном направлении. AIZ превзошла прогнозы по прибыли во всех четырех предыдущих кварталах, со средним сюрпризом в 22,7%.

Консенсус-прогноз по прибыли CNO Financial за текущий год составляет 4,14 доллара на акцию, что указывает на 4,3% рост по сравнению с прошлым годом. За последние 60 дней он претерпел одно повышение оценки против отсутствия изменений в противоположном направлении. CNO превзошла прогнозы по прибыли в каждом из четырех предыдущих кварталов, со средним сюрпризом в 6,5%.

Консенсус-прогноз по прибыли Principal Financial за текущий год составляет 8,30 доллара на акцию, что указывает на 19,1% улучшение по сравнению с прошлым годом. За последние 30 дней он претерпел одно повышение оценки против отсутствия изменений в противоположном направлении. Более того, консенсус-прогноз по доходам PFG за 2025 год составляет 15,17 миллиарда долларов.

#1 Акция полупроводников для покупки (не NVDA)

Невероятный спрос на данные подогревает следующий цифровой золотой бум на рынке. Поскольку дата-центры продолжают строиться и постоянно обновляться, компании, которые предоставляют оборудование для этих гигантов, станут NVIDIАми завтрашнего дня.

Один малоизвестный производитель чипов уникально расположен для того, чтобы воспользоваться следующим этапом роста этого рынка. Он специализируется на полупроводниковых продуктах, которые не производят такие титаны, как NVIDIA. Он только начинает выходить на свет, и это именно то место, где вы хотите быть.

Смотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите получать последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают взгляды Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод