ADTRAN планирует предложить конвертируемые старшие облигации на сумму 150 млн долларов с погашением в 2030 году.

(RTTNews) - ADTRAN Holdings Inc. (ADTN) объявила, что планирует предложить конвертируемые старшие ноты на сумму 150 миллионов долларов США с окончанием в 2030 году в рамках частного размещения. Компания также ожидает предоставить первоначальному покупателю Нот опцию на приобретение, для расчета в течение 13 дней с даты, включая дату первого выпуска Нот, до дополнительно 22,5 миллионов долларов США основной суммы Нот. Ноты будут старшими, необеспеченными обязательствами Компании и будут накапливать проценты, выплачиваемые раз в полгода задним числом, и истекут 15 сентября 2030 года, если не будут ранее выкуплены, погашены или конвертированы. Держатели Нот будут иметь право конвертировать свои Ноты в определенных обстоятельствах и в течение указанных периодов. Компания заявила, что намерена использовать часть чистых поступлений от размещения Нот для финансирования затрат на заключение сделок с ограниченным коллом. Компания намерена использовать оставшуюся часть чистых поступлений от размещения Нот для погашения части задолженности по кредитному соглашению от 18 июля 2022 года с синдикатом кредиторов, указанным в нем, и другими сторонами в разное время. Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод