Adobe обращается к NVIDIA для AI: может ли богатая база партнеров помочь акциям ADBE?

Расширение партнерской базы и инициатив, связанных с ИИ, компании Adobe (ADBE), как ожидается, помогут акциям компании справиться с непростой деловой средой, в которой традиционные акции SaaS-программ испытывают трудности из-за продолжающихся disruptions в области ИИ. Инновационное портфолио с элементами ИИ должно помочь ADBE выдержать жесткую конкуренцию со стороны таких компаний, как Microsoft (MSFT) и Alphabet (GOOGL), в краткосрочной перспективе.

Adobe имеет богатую партнерскую базу, в которую входят Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure и Copilot, Google Gemini, HUMAIN и OpenAI, среди прочих. В настоящее время приложения ADBE Firefly, Express и Creative Cloud интегрируют модели от партнеров, включая Google, OpenAI, Black Forest Labs, Luma, Runway, Topaz Labs и Eleven Labs. NVIDIA стала последним дополнением к расширяющейся базе партнеров Adobe.

Сделка Adobe с NVIDIA для повышения ИИ-способностей

Последнее партнерство Adobe с NVIDIA ускорит создание, производство и персонализацию на основе ИИ, включая предоставление моделей следующего поколения Firefly и агентских рабочих процессов. ADBE обновит свои модели Firefly, используя технологии NVIDIA, такие как CUDA-X, библиотеки NeMo и открытые модели Cosmos.

Обновление приведет к повышению точности, контроля и качества контента, генерируемого ИИ, что, как ожидается, будет полезно для креативных рабочих процессов корпоративного уровня. Интеграция открытых моделей Nemotron от NVIDIA и программного обеспечения Agent Toolkit позволит ИИ-агентам автономно создавать, редактировать и оптимизировать контент, а также поддерживать непрерывные рабочие процессы, включая создание кампаний, персонализацию и производство.

Adobe и NVIDIA объединят свои усилия для создания 3D Digital Twin для автоматизации маркетингового контента на базе NVIDIA Omniverse. Это будет использоваться для визуализации продуктов, маркетинговых кампаний и виртуальных примерок, что позволит обеспечить согласованность брендинга, более быстрое создание контента и улучшенные клиентские впечатления. ИИ будет интегрирован в основные инструменты, такие как Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Adobe Acrobat, Frame.io и Adobe Experience Platform, обеспечивая более умный поиск, лучшую автоматизацию и более быстрое рендеринг.

Сотрудничество с NVIDIA принесет Adobe выгоду в виде высокоценных корпоративных подписок и долгосрочных контрактов, что укрепит ее модель повторяющегося дохода. Годовые повторяющиеся доходы достигли 26,06 миллиарда долларов в первом квартале финансового 2026 года. Adobe по-прежнему нацелена на рост ARR на 10,2% в финансовом 2026 году, что обусловлено инновационным портфолио на основе ИИ, расширяющимся корпоративным внедрением и большими рыночными возможностями.

На второй квартал финансового 2026 года Adobe ожидает общий доход в пределах от 6,43 миллиарда до 6,48 миллиарда долларов. Консенсусный прогноз Zacks по доходам в настоящее время составляет 6,46 миллиарда долларов, что указывает на рост на 9,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

Adobe сталкивается с жесткой конкуренцией в области ИИ

Бизнес ADBE в области ИИ незначителен по сравнению с Microsoft и Alphabet.

Microsoft использует импульс бизнеса ИИ и принятие Copilot наряду с ускоряющимся расширением облачной инфраструктуры Azure. MSFT стратегически внедрил ИИ-возможности во всю свою продуктовую экосистему, от служб Azure AI до функций Copilot в Office 365 и приложениях Dynamics. Значительные инвестиции компании в OpenAI обеспечивают эксклюзивный доступ к передовым языковым моделям, создавая значительный конкурентный разрыв в принятии ИИ в корпоративном секторе.

Фокус Alphabet на использовании ИИ для стимулирования роста является ключевым катализатором. ИИ активно внедряется во все ее предложения, включая Поиск и Google Cloud. AI Overviews и AI Mode способствуют общему количеству запросов и коммерческим запросам, тем самым увеличивая возможности монетизации. Запуск личного интеллекта в AI Mode в Поиске и приложение Gemini хорошо сказываются на перспективах Alphabet. Google Cloud получает выгоду от сильного принятия генеративного ИИ благодаря передовым моделям, включая Gemini, Imagen, Veo, Chirp и Lyria. В настоящее время более 120 000 предприятий используют Gemini. Расширяющаяся инфраструктура ИИ Alphabet помогает ей привлекать корпоративных клиентов.

Динамика цен акций ADBE, оценка и прогнозы

Акции Adobe потеряли 29,7% с начала года (YTD), что хуже общего падения на 4% в секторе компьютерных технологий и технологий Zacks.

Акции Adobe отстают от сектора

Источник изображения: Zacks Investment Research

Акции ADBE торгуются со скидкой, о чем свидетельствует оценка Value Score на уровне B.

С точки зрения будущего соотношения цена/выручка за 12 месяцев акции Adobe торгуются по более низкому мультипликатору 3,77 по сравнению с 6,05 в более широком секторе.

Акции ADBE недорогие

Источник изображения: Zacks Investment Research

Консенсусный прогноз Zacks по прибыли за финансовый 2026 год в настоящее время составляет 23,46 доллара за акцию, что на один цент ниже за последние 30 дней, что предполагает рост на 12% по сравнению с показателем финансового 2025 года.

Adobe Inc. Цена и Консенсус

В настоящее время Adobe имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Акции в области квантовых вычислений готовы к росту

Искусственный интеллект уже изменил ландшафт инвестиций, и его слияние с квантовыми вычислениями может привести к самым значительным возможностям создания богатства нашего времени.

Сегодня у вас есть возможность расположить свой портфель на переднем крае этой технологической революции. В нашем срочном специальном отчете «За пределами ИИ: Квантовый скачок в вычислительной мощности» вы узнаете о малоизвестных акциях, которые, по нашему мнению, выиграют в гонке квантовых вычислений и принесут огромные прибыли ранним инвесторам.

Получите отчет бесплатно сейчас >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать «7 лучших акций на следующие 30 дней». Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод