9 Главных мировых Тенденций в области ETF В Этом Году
За первые девять месяцев 2024 года Уолл-стрит продемонстрировала уверенный рост. Индекс S&P 500 вырос на 20,3%, индекс Dow Jones вырос на 12,3%, а Nasdaq Composite прибавил 20,7%. Увлечение искусственным интеллектом (ИИ) и оптимизм в отношении снижения процентных ставок были основными движущими факторами на фоне опасений рецессии, геополитической напряженности и распродажи акций технологических компаний, которые подорвали доверие инвесторов.
Давайте немного углубимся в историю девяти крупнейших мировых ETF за первые девять месяцев текущего года.
Снижение процентной ставки ФРС
После удержания ставок на 23-летнем максимуме в течение 14 месяцев подряд, начиная с июля 2023 года, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл начал новую эру процентного цикла, инициировав снижение процентных ставок на 50 базисных пунктов в сентябре. Это стало первым снижением ставки за четыре года.
Низкие ставки снижают стоимость заимствований, которые часто необходимы для финансирования расширения компаний, тем самым стимулируя экономический рост. SPDR ETF XLU — чувствительный к процентным ставкам сектор - должен хорошо зарекомендовать себя в условиях низких процентных ставок (читайте: ФРС снижает ставки на 50 базисных пунктов: Отраслевые ETF могут сыграть свою роль).
Экономика США во втором квартале растет быстрее, чем ожидалось
Экономика США выросла на 3% в годовом исчислении во втором квартале этого года, превзойдя ожидания Уолл-стрит. Согласно третьей оценке Бюро экономического анализа, эти темпы роста остались неизменными по сравнению с предыдущей оценкой. Экономисты ожидали, что данные покажут рост на 2,9% в годовом исчислении.
Рост во втором квартале знаменует собой значительное улучшение по сравнению с ростом на 1,4% в годовом исчислении, наблюдавшимся в первом квартале. Поскольку акции компаний с малой капитализацией в большей степени ориентированы на внутренний рынок, улучшение экономической ситуации в США является хорошим предзнаменованием для небольших акций. В этом контексте хорошим выбором должен стать ETF SMMV с минимальной капитализацией iShares MSCI USA.
Снижение инфляции
Позитивный отчет по ВВП и замедление инфляции способствовали дальнейшему снижению ставки ФРС. Индекс расходов на личное потребление (PCE), который Федеральная резервная система предпочитает использовать для измерения инфляции, показал рост на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, что не оправдало ожиданий Уолл-стрит.
Это способствовало росту уверенности в том, что ФРС сможет добиться "мягкой посадки", поскольку она начала снижать процентные ставки. В этой связи можно использовать Vanguard Real Estate ETF VNQ (читайте: 4 отраслевых ETF, которые будут играть на фоне вероятной мягкой посадки экономики США).
Золото достигло рекордно высокого уровня
Цена на золото уверенно растет, достигнув ряда новых максимумов благодаря оптимизму в отношении снижения ставки ФРС, вероятности падения доллара США, сильным физическим
Источник nasdaq.com, автоматический перевод