7 самых важных черт характера для трейдеров и инвесторов

Биржевая торговля — это не только знание принципов работы рынка и поиск оптимального скользящего среднего для получения сигналов для открытия позиций. Она требует особого набора навыков и выходит за рамки простого желания быстро заработать деньги. Трейдеру требуются эмоциональный контроль, дисциплина, гибкость и несколько других важных качеств, которые не приобрести в школе, а в повседневной работе и жизни они, как правило, не востребованы. Именно с ними связаны основные трудности в достижении успеха для обычного участника рынка. В этот список входят семь самых важных черт характера для трейдеров и инвесторов.

Терпение

Работающие с трейдерами психологи говорят о трех уровнях терпения:

1. Трейдер должен быть терпеливым в ожидании входа в сделку. Многим трейдерам свойственно проявление FOMO (синдрома упущенной выгоды). Под его действием они нарушают правила торговых стратегий и систем и открывают позиции до того момента, когда на рынке сложится благоприятная ситуация без обязательного подтверждения качества сформировавшегося сигнала. Для прибыльной сделки важно убедиться, что все сформулированные условия выполнены, а решение точно соответствует всем правилам управления рисками и капиталом. Чтобы принимать максимально точные решения, все эти правила, условия, критерии, параметры можно выписать в отдельный список, составить чек-лист, в котором реально проставлять отметки о выполнении. Это точно научит терпению и отобьет охоту вести импульсивную торговлю, которую принято считать главным врагом получения прибыли.
2. Трейдер должен быть терпеливым в поддержании открытых позиций. Выдержка позволяет максимизировать прибыль, реализовать весь потенциал движения. Кстати, именно это во многом определяет эффективность торговли и ее финансовый результат. Неумение ждать лучшего момента для закрытия характерно для тех, кто уже потерпел значительные убытки. После этого в них говорит страх упустить хоть какую-то прибыль. Таким инвесторам и трейдерам обязательно нужен точный план на каждую сделку с указанием правил выхода из нее.
3. Трейдер должен быть терпеливым при наращивании баланса счета. Особенно среди новичков много тех, кто желает разогнать депозит, увеличив его в разы за несколько дней, в крайнем случае недель. Однако они забывают, что такая доходность обязательно сопряжена с высоким уровнем риска. С такими показателями успешная торговля и прибыль на дистанции практически невозможны. Добиться положительного финансового результата помогут терпение и продуманная система управления рисками.

Любознательность

Хорошие трейдеры любознательны и постоянно пытаются улучшить свой подход к торговле. Это отнюдь не означает, что нужно часто менять стратегию и торговую систему без существенных на то причин (например, без кардинального изменения рыночной ситуации).

Любознательный трейдер ищет возможности не в корне изменить свой подход, а оптимизировать его. И только если возможности такой оптимизации полностью исчерпаны, приходит черед кардинальных изменений. При этом главная составляющая такой любознательности не поиск новых индикаторов и алгоритмов анализа, а изучение собственного торгового журнала, проверка уже сформулированных торговых правил и открытие возможностей точнее использовать неэффективности рынка.

Скромность и принятие рынка

Для хорошего трейдера и успешного инвестора торговля — это не способ потешить свое эго, не метод доказать свою состоятельность. Сегодня, в эру засилья соцсетей, многие люди чувствуют необходимость в том, чтобы их заметили, стремятся показать себя. Высокомерие и нездоровое эго — две черты характера, из-за которых добиться успеха на рынке практически невозможно.

Скромный частный инвестор/трейдер должен понимать: он не в состоянии самостоятельно развернуть рынок в нужную сторону. Поэтому ему следует принять необходимость плыть по течению и реагировать на изменения, чтобы дать рынку самому работать на результат. Именно такая реакция позволит извлекать прибыль.

Еще один факт, который требует принятия — ошибки и убытки неизбежны, они являются нормальной составляющей торговли. Некоторые потери совершенно не означают, что трейдер плох. Результат одной сделки не так важен, как успех на дистанции. Не нужно позволять своему эго привязываться к результатам конкретных сделок, их нужно анализировать и работать на получение прибыли от всего комплекса торговых решений на всем горизонте.

Самоанализ

Самоанализ для трейдера и инвестора — одна из основных составляющих достижения успеха. Но для участников рынка этот термин не означает копание в собственных детских обидах или неудачах в общении с соседом. Под ним понимается умение объективно оценить собственные знания и достижения, проанализировать подход к торговле. Это позволит выявить сильные и слабые стороны, построить собственную «дорожную карту» достижения успеха и создавать на этой базе эффективную торговую стратегию.

В самоанализе хорошим помощником станет собственный торговый журнал. Регулярный просмотр сделок поможет раскрыть недостатки в торговом поведении, выявить, где трейдер «оставляет деньги на столе», а не укладывает их на свой баланс.

Чтобы работа с журналом была эффективна, нужно найти ответы на несколько важных вопросов:

• Могла ли конкретная сделка быть лучше?
• Не нарушены ли правила торговли?
• Соответствует ли торговое поведение требования стратегии?
• Найдены ли оптимальные точки входа в рынок и выхода из него?
• Не мешали ли торговле эмоции?

Гибкость

Говорят, многие трейдеры «женятся» на своих торговых идеях. Это означает, что, если после анализа графиков принимается решение о потенциально удачном входе (или другом действии), отказаться от него участник торгов уже не в силах. Однако рынок динамичен, и такая «женитьба» нередко приводит к раннему открытию позиций, входу в рынок без сформированного сигнала или игнорированию сигнала противоположного. 

Этот же подход заставляет участника торгов крайне плохо управлять уже открытыми позициями: стремиться пересидеть убытки, не видеть сигналов об оптимальном закрытии и т. д. В результате не сделка становится результатом выполнения торгового плана, а торговый план подгоняется под открытую позицию. Каков результат? Существенный убыток с вероятностью почти в 100%. 

Гибкость — именно та черта, которая помогает отказаться от такого зацикливания и вести торговлю в соответствии с рыночной ситуацией. А для этого нужен всего лишь торговый план (лучше в виде чек-листа) и желание его выполнять. Причем каждый анализ ситуации должен идти с нуля, без учета результатов, полученных на предыдущем шаге.

Контроль эмоций

Не поддаваться эмоциональным импульсам, всегда принимать объективные торговые решения — важное условие для успеха в торговле. Трейдеры, движимые страхом и жадностью, торгуют безрассудно, нарушают правила торговли, не могут эффективно справляться с убытками и, как правило, также не применяют принципов управления рисками.

Участник торгов должен уметь контролировать свои эмоции и торговать, что называется, «с холодной головой». Чтобы избавиться от импульсивности в торговле, главная задача — точно сформулировать подход к принятию решений, составить полный торговый план. В нем должны отражаться четкие правила входа в сделку и выхода из нее, управления капиталом и рисками. 

При этом не следует застывать в статике — торговые правила нужно проверять как можно чаще. Лучший вариант для этого — регулярный бэктест. Он позволит оценить эффективность торговли, укрепить уверенность в стратегии и торговой системе или покажет, где требуются улучшения.

Дисциплина

Большинство гуру трейдинга и инвестирования ставят дисциплину на первое место среди необходимых черт характера трейдера. Возможно, это так, но и перечисленные выше пункты, несомненно, важны. Дисциплина же позволит создать из этих разрозненных составляющих монолитную систему.

Многие воспринимают дисциплину только как точное следование правилам торговых стратегий и систем. Успешный трейдер знает, что это понятие намного шире. Быть дисциплинированным означает делать то, что необходимо, независимо от желания, положения солнца на небе или важных новостей в СМИ.

Несомненно, тестирование на истории и ведение журнала сделок — два основополагающих действия, которые помогают улучшить результаты торговли. Это знают почти все трейдеры и инвесторы, однако предпочитают не тратить время на эти занятия. Они постоянно откладывают эти действия, используя десятки отговорок. Именно это показывает уровень дисциплины — тот, кто не желает выделить время на такую практику, не сможет добиться успеха. 

У профессионала, точно знающего свою цель, не может быть места оправданиям. Зато именно такие люди зарабатывают на трейдинге или инвестициях, накапливают достаточный капитал для того, чтобы затем жить в мире, где нет жесткого подчинения правилам торговли и подавлению эмоций.