7 REIT, которые должны быть в поле зрения каждого инвестора — плюс 5 многообещающих REIT ETF

Ключевые моменты

Инвестиционные фонды недвижимости (REIT) могут стать мощными инструментами накопления богатства в вашем портфеле.

REIT часто превосходят акции, отчасти благодаря своим дивидендам.

REIT, как правило, предлагают доходность по дивидендам, значительно превышающую среднюю.

Большинство из нас должны хотя бы рассмотреть возможность держать некоторые инвестиционные фонды недвижимости (REIT) в своих долгосрочных портфелях. Почему? Потому что они, как правило, являются хорошими плательщиками дивидендов, а также предлагают простой способ инвестировать в недвижимость, без хлопот, связанных с ролью арендодателя.

Еще лучше, REIT торгуются так же, как акции, поэтому вы можете легко купить или продать их через любого хорошего брокера. Нет необходимости нанимать агента по недвижимости и ждать, когда появится заинтересованный покупатель. И вы можете продать любую часть вашего пакета в любое время. С реальной недвижимостью вам придется продать всё или ничего не продавать.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. Смотрите акции »

Вот некоторые надежные и перспективные REIT, о которых стоит знать и которые стоит рассмотреть.

Понимание REIT

Вот несколько моментов о REIT, которые стоит знать — из нашего отчета по исследованию REIT против акций:

REIT являются сильными игроками: Хотя акции превзошли REIT за последние несколько лет, REIT обогнали S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) за последние 20-, 25-, 30-, 40- и 52-летние периоды.

REIT являются сильными игроками, в значительной степени благодаря своим дивидендам: По закону, REIT должны выплачивать не менее 90% своего налогооблагаемого чистого дохода в виде дивидендов. Таким образом, они часто предлагают доходность по дивидендам выше средней.

REIT, как правило, менее волатильны, чем общий фондовый рынок: Это связано с тем, что плательщики дивидендов, как правило, менее волатильны — вероятно, потому что большинству компаний необходимо добиться относительно надежного дохода, прежде чем они смогут начать выплачивать регулярные дивиденды.

REIT бывают разных видов: Многие REIT сосредоточены на одном или нескольких типах недвижимости, таких как медицинские учреждения, склады, центры обработки данных, склады, офисы, отели, квартиры, розничные магазины, офисы, промышленные помещения и так далее. Таким образом, инвесторы могут сосредоточиться на тех нишах, в которые они верят больше всего.

Также стоит знать, что существует другой вид REIT — ипотечные REIT, или mREIT — которые предоставляют финансирование для недвижимости, покупая или выпуская ипотечные ценные бумаги и получая проценты на них. Это более сложная инвестиция и может не подойти тем, кто ищет доход от дивидендов, несмотря на тенденцию mREIT предлагать очень высокие доходности.

Некоторые перспективные REIT, о которых стоит знать и которые стоит рассмотреть

Вот некоторые REIT, о которых стоит знать:

Этот REIT владеет многими розничными объектами, а также казино и другими. Его годовая доходность по дивидендам составляет около 5.6% — и, в отличие от большинства плательщиков дивидендов, которые делают квартальные выплаты, этот REIT выплачивает свои дивиденды ежемесячно. (Обратите внимание, что для контекста, доходность S&P 500 составляет всего около 1.1%.)

Этот REIT сосредоточен на торговых центрах и зданиях смешанного назначения, среди прочего, и его доходность составляет 4.4%. Это один из старейших REIT, который выплачивает и увеличивает свои дивиденды в течение 58 лет.

Этот REIT имеет доходность 6%, и он увеличивал свои выплаты в течение 36 лет подряд. Сосредоточенный на объектах розничной торговли, он специализируется на тройных чистых арендах (NNN) — которые требуют от арендаторов покрывать все операционные расходы на недвижимость, включая текущий ремонт, налоги на недвижимость и страхование здания. (Это не редкость в мире REIT.)

Существует еще много отличных REIT. Ниже приведены еще несколько, которые стоит рассмотреть и о которых стоит узнать больше, если вам интересно.

American Tower (NYSE: AMT): Этот REIT давно специализируется на коммуникационных вышках и теперь также охватывает многие центры обработки данных. Его доходность составляет почти 3.9%.

Digital Realty Trust (NYSE: DLR): Если вы верите в центры обработки данных, этот REIT специализируется на них, и его доходность составляет 3.1%.

Еще одна возможность — REIT ETF

Наконец, знайте, что вы можете легко распределить свои деньги по многим REIT через биржевые инвестиционные фонды (ETF), которые сосредоточены на REIT. (ETF — это ценные бумаги, похожие на паевые инвестиционные фонды, которые торгуются как акции.) Некоторые надежные REIT ETF, которые стоит рассмотреть, включают:

Как бы вы ни поступили, рассмотрите возможность добавления некоторых REIT в ваш долгосрочный портфель как для получения дохода, так и для роста.

Стоит ли покупать акции Realty Income прямо сейчас?

Прежде чем вы купите акции Realty Income, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и Realty Income не была одной из них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $505,641!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,143,283!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 974% — это значительно превышает 193% для S&P 500. Не пропустите последний список топ-10, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor на 2 января 2026 года.

Селена Мараньян имеет позиции в American Tower, Digital Realty Trust, Realty Income и Vici Properties. Motley Fool имеет позиции в American Tower, Digital Realty Trust, Prologis, Realty Income и Vanguard Real Estate ETF и рекомендует их. Motley Fool рекомендует Vici Properties и рекомендует следующие опции: длинные опционы на American Tower с истечением в январе 2026 года по цене $180 и короткие опционы на American Tower с истечением в январе 2026 года по цене $185. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод