5 акций с высоким ROE для покупки, пока рынки снова вводят в заблуждение

После бурной прошлой недели, на которой наблюдалась усиленная распродажа, более широкие фондовые рынки продемонстрировали энергичное восстановление с солидным ростом акций технологического сектора. Голубые фишки, такие как NVIDIA и Broadcom, возглавили рост после того, как инвесторы ранее массово ушли от более рискованных ставок из-за опасений по поводу разрушительного влияния ИИ и переключились на другие сектора рынка с привлекательной оценкой. Биткойн также восстановился после падения до $60,062.00, когда инвесторы приняли осторожную позицию.

Тем не менее, скрытые угрозы для финансового сектора со стороны ИИ и слабые данные по розничным продажам, оказавшиеся ниже ожиданий, привели к снижению основных индексов, что вызвало интенсивную волатильность на рынке. Поскольку инвесторы применяют подход «подождем и посмотрим» в классическом примере «поддержки и заполнения» на рынке, они могут извлечь выгоду из акций «дойных коров», которые приносят более высокие доходы. Однако простое определение акций с высоким уровнем наличности не делает их надежным инвестиционным предложением, если это не поддерживается привлекательными коэффициентами эффективности, такими как рентабельность собственного капитала (ROE). Высокий ROE гарантирует, что компания реинвестирует наличные средства с высокой нормой прибыли. Alcoa Corporation AA, Globe Life Inc. GL, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA, The TJX Companies, Inc. TJX и TE Connectivity plc TEL — это некоторые из акций с высоким ROE, которые могут принести прибыль.

ROE: Ключевой показатель

ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал акционеров

ROE помогает инвесторам отличать компании, генерирующие прибыль, от «пожирателей» прибыли, и полезен для определения финансового состояния компании. Другими словами, этот финансовый показатель позволяет инвесторам выявлять компании, которые тщательно используют наличные средства для получения более высокой прибыли.

Более того, ROE часто используется для сравнения рентабельности компании с другими фирмами в отрасли; чем выше, тем лучше. Он измеряет, насколько хорошо компания умножает свою прибыль без привлечения нового акционерного капитала и демонстрирует эффективность управления в вознаграждении акционеров привлекательными скорректированными по риску доходами.

Параметры отбора

Для того, чтобы отобрать акции, обладающие высоким уровнем наличности и высоким ROE, мы добавили параметры первичного отбора: денежный поток более $1 миллиарда и ROE выше X-Industry. Кроме того, мы учли несколько других критериев для достижения успешной стратегии.

Цена / денежный поток ниже X-Industry: Этот показатель измеряет, сколько инвесторы готовы заплатить за $1 свободного денежного потока. Более низкое соотношение указывает на то, что инвесторы должны заплатить меньше за более прибыльную акцию с хорошим денежным потоком.

Рентабельность активов (ROA) выше X-Industry: Этот показатель определяет, сколько прибыли компания получает на каждый доллар активов, включая наличные средства, дебиторскую задолженность, собственность, оборудование, запасы и мебель. Чем выше ROA, тем лучше для компании.

Исторический рост EPS за 5 лет выше X-Industry: Этот критерий указывает на то, что продолжающаяся динамика прибыли трансформировалась в сильные денежные позиции.

Рейтинг Zacks меньше или равен 2: Акции с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) или 2 (Покупка) известны тем, что превосходят рынок независимо от рыночной обстановки.

Вот пять из 12 акций, которые прошли отбор:

Alcoa: Штаб-квартира в Питтсбурге, Пенсильвания, Alcoa занимается активной добычей боксита и других алюминиевых руд. Она также производит электроэнергию, которая продается крупным промышленным потребителям, распределительным фирмам и другим энергетическим компаниям. Компания продемонстрировала среднее неожиданное значение прибыли за последние четыре квартала в размере 44.5%. Alcoa имеет рейтинг Zacks #1. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

Globe Life: Штаб-квартира в Мак-Кинни, Техас, Globe Life является холдинговой компанией по страхованию для группы страховых компаний, которые в основном предлагают индивидуальные Life и дополнительные медицинские страховки для домохозяйств с доходом от низкого до среднего уровня по всей территории Соединенных Штатов. Страховые дочерние компании Globe Life предлагают различные неподлежащие участию продукты обычного страхования жизни, включая традиционное страхование жизни на весь срок, срочное страхование жизни и другие виды страхования жизни. Она также предлагает медицинские доплаты и продукты дополнительного медицинского страхования с ограниченными выплатами, которые в основном включают планы на случай тяжелой болезни и несчастных случаев. Globe Life имеет рейтинг Zacks #2.

Banco Bilbao: Штаб-квартира в Бильбао, Испания, Banco Bilbao предоставляет услуги розничного и оптового банковского обслуживания, а также управления активами в основном в Испании, Мексике, Турции, остальной Европе, Южной Америке, Соединенных Штатах и Азии. У компании долгосрочные ожидания роста прибыли на уровне 12%. Она продемонстрировала среднее неожиданное значение прибыли за последние четыре квартала в размере 3.2%. Banco Bilbao имеет рейтинг Zacks #1. У нее рейтинг VGM B.

TJX: Штаб-квартира в Фремингеме, Массачусетс, The TJX Companies является ведущим ритейлером по продаже одежды и товаров для дома по сниженным ценам в Соединенных Штатах и по всему миру. Широкий ассортимент товаров компании по различным ценам помогает ей охватить широкий круг потребителей. Компания смогла выделиться на фоне традиционных ритейлеров благодаря своей стратегии оппортунистической покупки и гибкой бизнес-модели. У компании долгосрочные ожидания роста прибыли на уровне 10.2%. Она продемонстрировала среднее неожиданное значение прибыли за последние четыре квартала в размере 5.5%. TJX имеет рейтинг Zacks #2.

TE Connectivity: Штаб-квартира в Голуэе, Ирландия, TE Connectivity является глобальной технологической компанией, которая разрабатывает и производит решения для подключения и датчиков для широкого спектра отраслей, включая автомобилестроение, аэрокосмическую сферу, оборону, энергетику и медицину. С операциями в более чем 130 странах, TE Connectivity сосредотачивается на новых технологиях, таких как 5G, электромобили, промышленная автоматизация и умные города, чтобы занять ведущие позиции в области достижений в подключении. У компании долгосрочные ожидания роста прибыли на уровне 12%. Она продемонстрировала среднее неожиданное значение прибыли за последние четыре квартала в размере 7.5%. У нее рейтинг VGM B. TE Connectivity имеет рейтинг Zacks #1.

Руководитель исследовательского отдела Zacks выбирает акцию, которая, скорее всего, «по крайней мере удвоится»

Наши эксперты раскрыли свои Топ-5 рекомендаций с потенциалом удвоения денег – и директор отдела исследований Шераз Миан считает, что одна из них превосходит остальные. Конечно, не все наши рекомендации будут успешными, но эта может значительно превзойти предыдущие рекомендации, такие как Hims & Hers Health, которая выросла на +209%.

Смотрите нашу акцию для удвоения (плюс 4 запасных варианта) >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете загрузить 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Alcoa (AA): Бесплатный отчет по анализу акций.

Мнения и взгляды, выраженные в данном документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод