5 акций с высоким ROE для покупки на фоне годового ралли рынка

Широкие рынки акций продемонстрировали своего рода мини-восстановление с двумя последовательными победными ралли в конце прошлой недели, прервав четырехдневную полосу убытков. Рост был поддержан снижением инфляции и хорошими показателями некоторых ключевых голубых фишек, которые успокоили опасения, связанные с аномалиями роста компаний ИИ. Последние данные из отчета по индексу потребительских цен за ноябрь, который был задержан из-за затянувшегося федерального shutdown, показали, что годовая инфляция увеличилась на 2,7%, по сравнению с широкими ожиданиями роста на 3,1%. Основная инфляция потребительских цен составила 2,6% по сравнению с прогнозом роста на 3%.

Хотя лучшие, чем ожидалось, данные по инфляции подогрели оптимизм относительно снижения процентных ставок в 2026 году, критики выразили опасения относительно расчетов, использованных для получения этих данных. Тем не менее, эйфория на фондовом рынке, безусловно, подняла праздничный дух, что наглядно проявилось в здоровом восходящем тренде. Поскольку инвесторы применяют подход «ждать и наблюдать» в классическом примере «backing and filling» на рынке, они могут извлечь выгоду из акций «cash cow», которые приносят более высокие доходы. Однако простая идентификация акций с высоким уровнем наличности не делает инвестиционное предложение надежным, если оно не подкреплено привлекательными коэффициентами эффективности, такими как рентабельность собственного капитала (ROE). Высокий ROE гарантирует, что компания реинвестирует наличные средства с высокой доходностью. TE Connectivity plc TEL, ZTO Express (Cayman) Inc. ZTO, Pilgrim's Pride Corporation PPC, Assurant, Inc. AIZ и Host Hotels & Resorts, Inc. HST — это некоторые из акций с высоким ROE, на которых можно заработать.

Почему ROE?

ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал акционеров

ROE помогает инвесторам различать компании, генерирующие прибыль, и компании, теряющие прибыль, и полезен для определения финансового здоровья компании. Иными словами, этот финансовый показатель позволяет инвесторам выявлять компании, которые тщательно используют наличные средства для получения более высокой доходности.

Более того, ROE часто используется для сравнения прибыльности компании с другими фирмами в отрасли; чем выше, тем лучше. Он измеряет, насколько хорошо компания умножает свою прибыль без инвестирования нового собственного капитала и отображает эффективность управления в вознаграждении акционеров привлекательной доходностью с учетом рисков.

Параметры, используемые для отбора

Чтобы отобрать акции, обладающие высоким уровнем наличности и высоким ROE, мы добавили в качестве основных параметров отбора наличие денежного потока более 1 миллиарда долларов и ROE выше, чем в отрасли. Кроме того, мы учли несколько других критериев для формирования выигрышной стратегии.

Цена/Денежный поток ниже, чем в отрасли: Этот показатель измеряет, сколько инвесторы платят за 1 доллар свободного денежного потока. Более низкое соотношение указывает на то, что инвесторы должны платить меньше за более прибыльную акцию с денежным потоком.

Рентабельность активов (ROA) выше, чем в отрасли: Этот показатель определяет, сколько прибыли компания получает на каждый доллар активов, включая наличные, дебиторскую задолженность, недвижимость, оборудование, запасы и мебель. Чем выше ROA, тем лучше для компании.

Исторический рост EPS за 5 лет выше, чем в отрасли: Этот критерий указывает на то, что продолжающаяся динамика прибыли преобразовалась в сильную денежную устойчивость.

Ранг Zacks меньше или равен 2: Акции с рангом Zacks #1 (Сильная покупка) или #2 (Покупка) известны тем, что превосходят рынок независимо от рыночной среды.

Вот пять из 13 акций, которые прошли отбор:

TE Connectivity: С штаб-квартирой в Голуэе, Ирландия, TE Connectivity — это глобальная технологическая компания, которая разрабатывает и производит решения для подключения и датчиков для широкого спектра отраслей, включая автопром, аэрокосмическую промышленность, оборону, энергетику и медицину. С деятельностью в более чем 130 странах, TE Connectivity сосредоточена на новых технологиях, таких как 5G, электрические автомобили, промышленная автоматизация и умные города, чтобы занять лидирующие позиции в области развития технологий подключения.

Компания имеет долгосрочные прогнозы роста прибыли на уровне 12,3%. Она предоставила средний сюрприз по прибыли за последние четыре квартала в 6,5%. У нее есть балл VGM B. TE Connectivity имеет ранг Zacks #2. Полный список акций с рангом Zacks #1 сегодня вы можете увидеть здесь.

ZTO Express: Основанная в 2009 году, ZTO Express является ведущим игроком в области экспресс-доставки в Китае. Эта компания из Шанхая вышла на биржу в 2016 году. ZTO Express и ее партнеры по сети предоставляют услуги экспресс-доставки как внутри страны, так и за границу. Другие услуги с добавленной стоимостью дополняют предложения. В Китае она в основном сосредоточена на экспресс-доставке посылок, вес которых в основном составляет менее 50 килограммов. Ожидаемое время доставки составляет от 24 до 72 часов.

ZTO Express имеет ранг Zacks #1. Ожидаемый долгосрочный рост прибыли компании составляет 3,1%.

Pilgrim's Pride: Компания Pilgrim's Pride из Грили, штат Колорадо, занимается переработкой, производством, маркетингом и распределением замороженных, свежих и добавленных к стоимости куриных продуктов. Компания оказывает свои услуги в США, Мексике, Франции, Нидерландах, Пуэрто-Рико и Мексике через несколько дистрибьюторов, ритейлеров и операторов общественного питания.

Компания предоставила средний сюрприз по прибыли за последние четыре квартала в 10,4%. Pilgrim's Pride имеет ранг Zacks #2. У нее есть балл VGM A.

Assurant: Штаб-квартира Assurant находится в Нью-Йорке, это глобальный поставщик решений управления рисками на рынках жилья и образа жизни, защищая то, где люди живут, и товары, которые они покупают. Компания работает в Северной Америке, Латинской Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Она предоставила средний сюрприз по прибыли за последние четыре квартала в 22,7%. Assurant имеет ранг Zacks #2. У нее есть балл VGM A.

Host Hotels: Host Hotels из Бетесды, штат Мэриленд, является одним из ведущих инвестиционных трастов в области гостиничного бизнеса (REIT), занимающимся владением, приобретением и реинвестициями в роскошные и высококлассные отели в США и за границей. Его объекты расположены в основном на растущих рынках в США и по всему миру и включают премиум-бренды, такие как Marriott, Westin, Ritz-Carlton, Hyatt, Sheraton, W, St. Regis, The Luxury Collection, Fairmont, Four Seasons, Swissôtel, ibis, 1 Hotels, Novotel и Hilton.

Host Hotels предоставила средний сюрприз по прибыли за последние четыре квартала в 11%. Host Hotels имеет ранг Zacks #2.

Вы можете получить остальные акции из этого списка, подписавшись на бесплатный двухнедельный пробный период Research Wizard и начав использовать этот отбор в своих собственных торгах. Более того, вы также можете создать свои собственные стратегии и протестировать их сначала, прежде чем делать инвестиции.

Research Wizard — отличное место для начала. Он прост в использовании. Все написано простым языком. И он очень интуитивно понятен. Начните свой пробный период Research Wizard сегодня. И в следующий раз, когда вы прочитаете экономический отчет, откройте Research Wizard, введите свои находки и посмотрите, какие жемчужины появятся.

Нажмите здесь, чтобы подписаться на бесплатный пробный период Research Wizard сегодня.

Раскрытие информации: Должностные лица, директора и/или сотрудники Zacks Investment Research могут владеть или продавать короткие ценные бумаги и/или держать длинные и/или короткие позиции в опционах, упомянутых в этом материале. Аффилированная инвестиционная консалтинговая компания может владеть или продавать короткие ценные бумаги и/или держать длинные и/или короткие позиции в опционах, упомянутых в этом материале.

Раскрытие информации: Информация о производительности портфелей и стратегий Zacks доступна по адресу: https://www.zacks.com/performance.

5 акций, которые могут удвоиться

Каждая из них была отобрана экспертом Zacks как любимая акция, которая может вырасти на +100% или более в ближайшие месяцы. Включает:

Акция #1: Разрушительная сила с заметным ростом и устойчивостью

Акция #2: Оптимистичные знаки, сигнализирующие о покупке на спаде

Акция #3: Одна из самых привлекательных инвестиций на рынке

Акция #4: Лидер в горячей отрасли, готовый к росту

Акция #5: Современная омни-канальная платформа, готовая к прыжку

Большинство акций в этом отчете находятся под радаром Уолл-стрит, что предоставляет отличную возможность войти на начальном этапе. Хотя не все рекомендации могут быть успешными, предыдущие рекомендации выросли на +171%, +209% и +232%.

Скачайте Atomic Opportunity: Возвращение ядерной энергии бесплатно сегодня.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод