5 акций с соотношением цена/выручка, которые могут выиграть от изменений на рынке

Инвестирование в акции на основе оценочных метрик — это проверенная стратегия для выявления возможностей с высоким потенциалом роста. Хотя коэффициент цена/прибыль (P/E) является популярным инструментом для оценки стоимости, у него есть свои ограничения, особенно при оценке компаний, которые не приносят прибыли или находятся на ранних стадиях роста.

В таких случаях коэффициент цена/выручка (P/S) становится особенно ценным. Сравнивая рыночную капитализацию компании с её выручкой, коэффициент P/S предлагает более ясное представление о стоимости, когда прибыль минимальна или нестабильна.

Если вы ищете рост по сниженной цене, акции с низким P/S могут предложить привлекательные возможности. Эти акции часто торгуются ниже своей внутренней стоимости, что делает их привлекательными для инвесторов, ищущих потенциал роста без переплат. Хотя коэффициент P/S сам по себе не гарантирует успех, в сочетании с сильными фундаментальными показателями и положительной динамикой бизнеса он может сигнализировать о том, что акция готова к прорыву.

Oshkosh Corporation OSK, EPAM Systems, Inc. EPAM, Green Dot GDOT, The Mosaic Company MOS и PagSeguro Digital PAGS — это некоторые компании с низкими коэффициентами цена/выручка и потенциалом для более высоких доходов.

Что такое коэффициент цена/выручка?

Хотя компания с убытками и отрицательным коэффициентом цена/прибыль теряет интерес у инвесторов, её коэффициент цена/выручка может указывать на скрытую силу бизнеса. Этот недооцененный коэффициент также используется для выявления ситуации восстановления или для обеспечения того, чтобы рост компании не был переоценён.

Коэффициент цена/выручка акции отражает, сколько инвесторы платят за каждый доллар выручки, генерируемой компанией.

Если коэффициент цена/выручка равен 1, инвесторы платят $1 за каждый $1 выручки, сгенерированной компанией. Акция с коэффициентом цена/выручка ниже 1 является хорошей находкой, так как инвесторы должны платить меньше доллара за доллар.

Таким образом, акция с более низким коэффициентом цена/выручка является более подходящим вложением, чем акция с высоким коэффициентом цена/выручка.

Коэффициент цена/выручка часто предпочтителен по сравнению с коэффициентом цена/прибыль, поскольку компании могут манипулировать своей прибылью с помощью различных бухгалтерских методов. Однако выручка труднее манипулировать и относительно надежна.

Тем не менее, следует помнить, что компания с высоким уровнем долга и низким коэффициентом цена/выручка не является идеальным выбором. Высокий уровень долга придется погасить рано или поздно, что приведет к дальнейшему выпуску акций, увеличению рыночной капитализации и повышению коэффициента цена/выручка.

В любом случае, коэффициент цена/выручка, используемый в изоляции, не сможет решить задачу. Следует проанализировать и другие коэффициенты, такие как цена/прибыль, цена/балансовая стоимость и долг/капитал, прежде чем принимать решение об инвестициях.

Параметры отбора

Коэффициент цена/выручка ниже медианного коэффициента цена/выручка для своей отрасли: чем ниже коэффициент цена/выручка, тем лучше.

Коэффициент цена/прибыль с использованием оценки F(1) ниже медианного коэффициента цена/прибыль для своей отрасли: чем ниже, тем лучше.

Коэффициент цена/балансовая стоимость (общий капитал) ниже медианного коэффициента цена/балансовая стоимость для своей отрасли: это еще один параметр для обеспечения ценности акции.

Коэффициент долг/капитал (последний) ниже медианного коэффициента долг/капитал для своей отрасли: компания с меньшим долгом должна иметь стабильный коэффициент цена/выручка.

Текущая цена больше или равна $5: акции должны торговаться по минимуму за $5 или выше.

Рейтинг Zacks меньше или равен #2 (Покупка): акции с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) или #2 известны тем, что outperform, независимо от рыночной среды.

Оценка ценности меньше или равна B: Наши исследования показывают, что акции с оценкой ценности A или B, в сочетании с рейтингом Zacks #1 или #2, предлагают лучшие возможности в области инвестирования в ценность.

Вот пять из 28 акций, которые прошли отбор:

Oshkosh занимается проектированием, разработкой и производством специализированных транспортных средств и оборудования. Его ведущие бренды предлагают разнообразные специализированные транспортные средства и оборудование, предназначенные для различных конечных рынков. Компания расширила свои возможности за счет стратегических приобретений, включая AUSA для увеличения своего присутствия в сельском хозяйстве, AeroTech компании JBT для улучшения предложения в области воздушного транспорта и увеличения повторяющихся доходов, а также Hinowa для продвижения электрификации и укрепления своего присутствия в Европе.

Oshkosh продолжает добиваться успехов в электрификации с запуском Volterra ZFL eRCV, первого в отрасли полностью интегрированного электрического мусоровоза, дополняющего его боковой погрузчик Volterra ZFL. Эти инновации, наряду с такими достижениями, как обнаружение загрязнения отходов на основе ИИ и автономная электрическая рука для сбора отходов, ставят Oshkosh на передний план безопасности и производительности на рынке. OSK имеет оценку ценности B и в настоящее время имеет рейтинг Zacks #1. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

EPAM Systems известна своими услугами в области разработки программного обеспечения и ИТ-консалтинга. Компания предоставляет услуги разработки программного обеспечения, услуги разработки пользовательских приложений, услуги тестирования приложений, услуги по обслуживанию и поддержке приложений, услуги управления инфраструктурой и услуги управления корпоративной информацией. Компания извлекает выгоду из продолжающейся цифровой трансформации предприятий и постоянного внимания к взаимодействию с клиентами и разработке продуктов.

Устойчивый фокус EPAM на стратегических приобретениях и партнерствах улучшает его продуктовый портфель и способствует росту выручки. Значительные инвестиции в возможности Gen AI, как ожидается, будут способствовать росту по мере того, как ИИ становится все более важным для операций предприятий. Устойчивый фокус на перераспределении структуры затрат в соответствии с текущей средой спроса, вероятно, будет полезен для маржи. В настоящее время EPAM имеет оценку ценности B и рейтинг Zacks #2.

Green Dot является про-потребительской холдинговой компанией и поставщиком персональных банковских услуг. Она предлагает продукты и услуги непосредственно клиентам через масштабную омни-канальную национальную распределительную платформу. Green Dot является лидером в области предоплаченных карт и Banking-as-a-Service (BaaS), сотрудничая с крупными компаниями, такими как Walmart, Uber и Apple. Её модель с низкими активами обеспечивает высокие комиссии за транзакции и снижает зависимость от процентного дохода, сохраняя баланс сильным.

С низким уровнем долга и значительными резервами наличности Green Dot хорошо подготовлена к инициативам роста. Она расширяет свой адресный рынок с помощью своих программ BaaS. Долгосрочные отношения Green Dot с Walmart являются ключевым драйвером её операционных доходов. GDOT в настоящее время имеет рейтинг Zacks #1 и оценку ценности A.

Mosaic является ведущим производителем и маркетологом концентрированного фосфата и калийной соли для глобальной сельскохозяйственной отрасли. Она была образована в результате объединения бизнесов по производству удобрений агробизнес-гиганта Cargill Incorporated и IMC Global Inc. Mosaic является крупнейшим интегрированным производителем фосфата в мире и входит в число четырех крупнейших производителей калийной соли в мире. Компания наблюдает сильный спрос на своих ключевых рынках. Экономика фермеров остается привлекательной в большинстве глобальных регионов, благодаря высокому спросу на урожай, доступным расходным материалам и благоприятной погоде.

Mosaic продолжает извлекать выгоду из своей обширной работы по трансформации затрат. Компания принимает меры по снижению затрат в условиях все еще сложной операционной среды через свою программу по сокращению затрат, что приводит к улучшению структуры операционных затрат. Она делает успехи в контроле своих затрат на продажу, общие и административные расходы (SG&A) на тонну. Компания продолжает быть приверженной осуществлению инвестиций с высокой доходностью и умеренными капитальными затратами. MOS в настоящее время имеет оценку ценности A и рейтинг Zacks #2.

Компания PagSeguro Digital, расположенная в Сан-Паулу, Бразилия, предлагает широкий спектр финансовых и платежных решений, адаптированных для потребителей, индивидуальных предпринимателей, микро-торговцев и малых и средних предприятий в Бразилии и некоторых международных рынках. Её предложения включают цифровое банковское обслуживание, денежные переводы, налоговые платежи, доступ к банкоматам и инструменты онлайн-платежей. С помощью технологически продвинутой интегрированной экосистемы PagSeguro предоставляет доступные услуги, которые поддерживают повседневные операции и способствуют росту бизнеса.

PAGS укрепляет свою цифровую банковскую платформу, расширяя услуги для потребителей и торговцев, при этом корректируя предложения по кредитам, чтобы управлять давлением на стоимость финансирования. Её переход к обеспеченному кредитованию отражает дисциплинированную стратегию, ориентированную на управление рисками. С акцентом на инновации, устойчивый рост и разумное финансовое управление, PagSeguro хорошо подготовлена к использованию долгосрочных возможностей на динамичном рынке цифровых финансов Бразилии. PAGS в настоящее время имеет оценку ценности A и рейтинг Zacks #2.

Вы можете получить остальные акции из этого списка, подписавшись сейчас на бесплатный 2-недельный пробный доступ к Research Wizard и начать использовать этот отбор в своей торговле. Кроме того, вы можете создать свои собственные стратегии и протестировать их сначала, прежде чем делать инвестиции.

Research Wizard — отличное место для начала. Он прост в использовании. Все написано простым языком. И он очень интуитивен. Начните свой пробный доступ к Research Wizard сегодня. И в следующий раз, когда вы прочитаете экономический отчет, откройте Research Wizard, введите свои находки и посмотрите, какие сокровища появятся.

Нажмите здесь, чтобы подписаться на бесплатный пробный доступ к Research Wizard сегодня.

Раскрытие информации: Должностные лица, директоры и/или сотрудники Zacks Investment Research могут владеть или продавать короткие ценные бумаги и/или иметь длинные и/или короткие позиции в опционах, упомянутых в этом материале. Аффилированная инвестиционная консультационная компания может владеть или продавать короткие ценные бумаги и/или иметь длинные и/или короткие позиции в опционах, упомянутых в этом материале.

Раскрытие информации: Информация о результатах портфелей и стратегий Zacks доступна по адресу: https://www.zacks.com/performance

7 лучших акций на следующие 30 дней

Только что выпущено: Эксперты отобрали 7 лучших акций из текущего списка 220 акций с рейтингом Zacks #1 Сильные покупки. Они считают эти тикеры "Наиболее вероятными для ранних ценовых всплесков".

С 1988 года полный список обошел рынок более чем в 2 раза с средним приростом +23,5% в год. Поэтому обязательно обратите внимание на эти выбранные 7 акций.

Смотрите их сейчас >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод