5 акций с относительной силой цены для волатильных рыночных фаз

Рынки находятся в напряженной фазе, так как цены на нефть растут на фоне углубляющейся неопределенности на Ближнем Востоке. Сообщения о развертывании войск и приостановке переговоров изначально потянули акции вниз, поскольку инвесторы беспокоились, что продолжительно высокие цены на нефть могут негативно сказаться на росте. В то же время, политикам предстоит найти сложный баланс, так как инфляция и экономическая динамика посылают смешанные сигналы о будущем.

Тем не менее, устойчивость рынка начинает проявляться. Надежды на возобновление переговоров и возможное снижение напряженности помогли акциям отскочить, даже несмотря на то, что цены на нефть оставались волатильными. Это противоречие отражает рынок, который быстро реагирует на заголовки новостей, но не теряет своей основной силы. Инвесторы также учитывают возможность того, что центральные банки могут вмешаться позже, если условия ослабят.

В такой среде относительная сила цен становится особенно ценной. Она помогает инвесторам сосредоточиться на акциях, которые хорошо держатся во время неопределенности — зачастую это те, которые ведут, когда стабилизация возвращается.

На данном этапе инвесторам будет разумно рассмотреть компании, такие как The Allstate Corporation ALL, Five Below FIVE, Archrock AROC, BrightSpring Health Services BTSG и The Beachbody Company BODI.

Стратегия относительной силы цены

Рост прибыли и мультипликаторы оценки действительно важны для инвесторов, чтобы определить способность акции обеспечивать значительные доходы. Однако они также необходимы для определения того, лучше ли ценовая динамика акции, чем ее аналогов или средний показатель по отрасли.

Если производительность акции уступает более широким группам, несмотря на впечатляющий рост прибыли или мультипликаторы оценки, значит, что-то не так.

Всегда рекомендуется избегать таких акций и ставить на те, которые превосходят свою соответствующую отрасль или эталон. Это связано с тем, что ставка на победителя всегда оказывается прибыльной.

Тем не менее, важно определить, имеет ли инвестиция актуальный потенциал роста, рассматривая акции с значительной относительной силой цены. Акции, которые демонстрируют лучшую динамику, чем S&P 500 в течение 1-3 месяцев, как минимум, и имеют солидные фундаментальные показатели, указывают на возможность роста и лучший способ осуществления этой стратегии.

Наконец, крайне важно выяснить, оптимистичны ли аналитики в отношении предстоящей прибыли этих компаний. Для этого мы добавили положительные пересмотры оценок по прибыли за текущий квартал (Q1) в наш экран. Когда акция подвергается повышению прогноза, это приводит к дополнительным ценовым приростам.

Параметры скрининга

Относительное % изменение цены – 12 недель больше 0

Относительное % изменение цены – 4 недели больше 0

Относительное % изменение цены – 1 неделя больше 0

(Мы рассматривали те акции, которые превосходили S&P 500 за последние 12 недель, четыре недели и одну неделю.)

% Изменение (Q1) оценки за 4 недели больше 0: Положительные пересмотры оценок текущего квартала за последние четыре недели.

Рейтинг Zacks равен 1: Только акции с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) — которые приносили более 26% годовых за последние 26 лет и превзошли S&P 500 в 23 из последних 26 лет — могут пройти. Полный список сегодняшних акций с рейтингом Zacks #1 можно посмотреть здесь.

Текущая цена больше или равна $5 и средний объем за 20 дней больше или равен 50,000: Минимальная цена в $5 является хорошим стандартом для фильтрации акций с низкой ценой, в то время как высокий объем торгов будет означать адекватную ликвидность.

Оценка VGM меньше или равна B: Наши исследования показывают, что акции с оценкой VGM A или B, в сочетании с рейтингом Zacks #1 или 2 (Покупка), предлагают лучший потенциал роста.

Вот пять из девяти акций, которые прошли через скрининг:

The Allstate Corporation: Штаб-квартира находится в Норбруке, штат Иллинойс. Allstate является третьим по величине страховщиком в сфере имущественного страхования (P&C) и крупнейшим публичным страховщиком личных линий в Соединенных Штатах. Ожидаемый темп роста EPS компании на три-пять лет в настоящее время составляет 19%, что благоприятно соотносится с темпом роста отрасли в 7.7%. У ALL есть оценка VGM A.

За последние 60 дней консенсус-прогноз Zacks по прибыли Allstate на 2026 год увеличился на 7.5%. Компания превзошла консенсус-прогноз Zacks по прибыли в каждом из последних четырех кварталов, средний показатель составляет 54.3%. Акции ALL потеряли 2.2% за год.

Five Below: Это специализированная сеть розничной торговли, предлагающая широкий ассортимент качественных и модных товаров по цене $5 или ниже. Five Below превзошла консенсус-прогноз Zacks по прибыли в каждом из последних четырех кварталов, средний показатель составляет 63.4%. Штаб-квартира находится в Филадельфии, штат Пенсильвания, компания имеет оценку VGM B.

Консенсус-прогноз Zacks по прибыли Five Below на 2027 финансовый год указывает на рост на 17.5%. За последние 60 дней консенсус-прогноз по прибыли компании на 2027 финансовый год увеличился на 16.2%. Акции FIVE выросли на 200.1% за год.

Archrock: Компания Archrock, расположенная в Хьюстоне, штат Техас, является энергетической инфраструктурной компанией США, специализирующейся на промежуточной компрессии природного газа. Консенсус-прогноз Zacks по прибыли компании на 2026 год указывает на рост на 5.8%. У AROC есть оценка VGM B.

Рыночная капитализация компании составляет около $6.5 миллиарда. За последние 60 дней консенсус-прогноз по прибыли Archrock на 2026 год увеличился на 9.8%. Акции AROC выросли на 37.2% за год.

BrightSpring Health Services: Это национальная платформа медицинских услуг на дому и в сообществах, интегрирующая фармацевтические и медицинские услуги для пациентов с медицинскими сложностями в рамках Medicare, Medicaid и коммерческих страховщиков. Консенсус-прогноз Zacks по прибыли BrightSpring на 2026 год указывает на рост на 61%. У BTSG есть оценка VGM A.

За последние 60 дней консенсус-прогноз по прибыли BrightSpring на 2026 год увеличился на 15%. Рыночная капитализация компании составляет $8.4 миллиарда. Акции BTSG выросли на 143% за год.

The Beachbody Company: Это цифровой поставщик фитнеса и благополучия, предлагающий программы тренировок и продукты питания. Консенсус-прогноз Zacks по прибыли компании на 2026 год указывает на рост на 10%. У BODI есть оценка VGM A.

The Beachbody Company имеет рыночную капитализацию в $80.6 миллиона. Она превзошла консенсус-прогноз Zacks по прибыли в каждом из последних четырех кварталов, средний показатель составляет 144.6%. Акции The Beachbody Company выросли на 54% за год.

Почему вы еще не рассмотрели лучшие акции Zacks?

С 2000 года наши стратегии выбора лучших акций значительно опередили среднегодовой прирост S&P на +7.7%. Удивительно, но они показали средние приросты +48.4%, +50.2% и +56.7% в год.

Сегодня вы можете получить доступ к их текущим рекомендациям без каких-либо затрат или обязательств.

Смотрите акции бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод