5 акций с низким уровнем заемных средств для покупки на фоне надежд инвесторов на перемирие

Уолл-Стрит завершил 6 апреля 2026 года в зеленой зоне, все три основных индекса США поднялись менее чем на 0,6%, так как инвесторы оставались оптимистичными в отношении деэскалации конфликта на Ближнем Востоке перед сроком, установленным президентом США для сделки с Ираном. Тем временем цены на нефть продолжали двигаться вверх.

На этом фоне инвесторы могут не чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы вкладываться в высокорискованные акции роста, и вместо этого будут искать безопасные вложения, такие как акции с низким уровнем заемного капитала. Эти компании с низким уровнем долга предназначены для того, чтобы противостоять как колебаниям процентных ставок, так и глобальным беспорядкам. Обеспечивая надежную базу в условиях изменяющегося ландшафта, они предлагают стратегическую защиту от надвигающейся угрозы замедления, вызванного энергетическим кризисом.

Мы рекомендуем акции с низким уровнем заемного капитала, такие как The Panant Group (PNTG), Casey’s General Stores (CASY), Royal Bank of Canada (RY), Veralto Corp. (VLTO) и Stantec (STN).

Перед выбором акций с низким уровнем заемного капитала важно понять, что такое заемный капитал и как инвестиции в компании с низким уровнем долга могут принести пользу инвесторам.

Какова значимость акций с низким уровнем заемного капитала?

В финансах заемный капитал относится к практике заимствования средств для того, чтобы помочь компаниям бесперебойно вести свою деятельность и расширять бизнес. Такие заимствования осуществляются через долговое финансирование. Однако также существует возможность собственного финансирования. Вероятно, это связано с дешевой и легкой доступностью долгового финансирования по сравнению с собственным.

Долговое финансирование имеет свои недостатки. Оно желательно только в том случае, если оно успешно генерирует более высокую доходность по сравнению с процентной ставкой. Чтобы избежать значительных убытков в вашем портфеле, желательно избегать компаний, которые чрезмерно полагаются на долговое финансирование.

Суть безопасных инвестиций заключается в выборе компании, которая не обременена долгами, так как найти акцию без долгов почти невозможно.

Рынок акций может быть волатильным в определенные моменты. Если вы хотите избежать значительных убытков, мы рекомендуем сосредоточиться на акциях с низким уровнем заемного капитала, которые, как правило, считаются менее рискованными.

Чтобы идентифицировать такие акции, исторически были разработаны несколько коэффициентов заемного капитала для измерения объема долга, который несет компания. Соотношение долга к капиталу является одним из самых широко используемых финансовых коэффициентов.

Анализ долга/капитала

Соотношение долга к капиталу = Общие обязательства / Капитал акционеров

Этот показатель является ликвидным коэффициентом, который указывает на объем финансового риска, который несет компания. Низкое соотношение долга к капиталу отражает улучшение платежеспособности компании.

С наступлением сезона отчетности за первый квартал 2026 года инвесторы должны сосредоточиться на акциях, которые продемонстрировали устойчивый рост прибыли в последние периоды.

Если акция имеет высокое соотношение долга к капиталу в период экономического спада, ее, казалось бы, сильная прибыль может быстро превратиться в кошмар.

Победная стратегия

Учитывая вышеперечисленные факторы, было бы разумно выбрать акции с низким соотношением долга к капиталу, чтобы обеспечить стабильную доходность.

Тем не менее, инвестиционная стратегия, основанная исключительно на соотношении долга к капиталу, может не привести к желаемому результату. Чтобы выбрать акции с потенциалом для обеспечения стабильной доходности, мы расширили наши критерии отбора, чтобы включить дополнительные факторы.

Другие параметры:

Долг/Капитал ниже медианы по отрасли: акции, которые менее закредитованы, чем их отраслевые коллеги.

Текущая цена больше или равна 10: акции должны торговаться по цене не менее 10 долларов или выше.

Средний 20-дневный объем больше или равен 50000: значительный объем торгов гарантирует легкость торговли акцией.

Изменение процента в EPS F(0)/F(-1) больше медианы по отрасли: рост прибыли добавляет оптимизма, что приводит к повышению цены акции.

Оценка VGM A или B: наши исследования показывают, что акции с оценкой VGM A или B, в сочетании с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) или #2 (Покупка), предлагают наилучший потенциал роста.

Ожидаемый рост EPS за один год F(1)/F(0) больше 5: это показывает ожидания роста прибыли.

Рейтинг Zacks #1 или #2: независимо от рыночных условий, акции с рейтингом Zacks #1 или #2 имеют подтвержденную историю успеха.

Исключая акции с отрицательным или нулевым соотношением долга к капиталу, мы представляем наши пять выборов из 22 акций, которые прошли отбор.

The Pennant Group: предоставляет услуги в области домашнего здравоохранения, хосписов и проживания для пожилых людей. 1 апреля 2026 года компания объявила о приобретении недвижимости и операций Arbor Rose Senior Living, устоявшегося сообщества для пожилых людей, расположенного в Месе, штат Аризона, которое теперь будет называться Lavender Lane Senior Living. Эта покупка должна укрепить портфель Pennant в сфере жилья для пожилых людей в Аризоне, усилив его присутствие на рынке Восточной долины.

Консенсус-прогноз Zacks для продаж PNTG в 2026 году указывает на улучшение на 21,9% по сравнению с оценочным уровнем предыдущего года. Акция демонстрирует долгосрочный (три-пять лет) темп роста прибыли на уровне 13%. В настоящее время она имеет рейтинг Zacks #2.

Casey’s General Stores: предлагает широкий ассортимент продуктов и услуг для удовлетворения потребностей своих клиентов. В дополнение к топливу, магазины предлагают широкий выбор товаров, включая продукты, готовую еду, закуски, напитки, табачные изделия, товары для здоровья и красоты, школьные принадлежности, товары для дома, товары для животных и автозапчасти.

9 марта 2026 года компания объявила о результатах третьего квартала фискального 2026 года. Ее квартальная прибыль на акцию увеличилась на 49,8% по сравнению с прошлым годом. В течение квартала количество участников программы лояльности Casey's Rewards превысило 10 миллионов.

Консенсус-прогноз Zacks для доходов CASY в фискальном 2026 году указывает на улучшение на 8,2% по сравнению с фактическими показателями предыдущего года. Акция демонстрирует долгосрочный темп роста прибыли на уровне 17%. CASY в настоящее время имеет рейтинг Zacks #2. Полный список акций с рейтингом Zacks #1 можно посмотреть здесь.

Royal Bank of Canada: это крупнейший банк Канады по активам и рыночной капитализации и одна из ведущих компаний Северной Америки в области диверсифицированных финансовых услуг. 11 марта 2026 года компания сообщила о приобретении основанной в Торонто компании Pinch Financial Incorporated ("Pinch"), финтех-компании, предлагающей инновационные технологии квалификации по ипотеке.

Консенсус-прогноз Zacks для доходов RY в фискальном 2026 году указывает на улучшение на 8,6% по сравнению с оценочным уровнем предыдущего года. Акция демонстрирует долгосрочный темп роста прибыли на уровне 11,5%. В настоящее время она имеет рейтинг Zacks #2.

Veralto Corp.: предоставляет услуги по аналитике воды, очистке воды, маркировке и кодированию, упаковке и цветовым услугам по всему миру. 31 марта 2026 года компания объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении GlobalVision, которая будет интегрирована в бизнес Esko VLTO, основываясь на их десятилетнем партнерстве и встраивая улучшенную с помощью ИИ систему контроля качества и соблюдения норм непосредственно в платформу упаковки Esko от начала до конца.

Консенсус-прогноз Zacks для доходов VLTO в 2026 году указывает на улучшение на 6,6% по сравнению с фактическими показателями предыдущего года. Акция демонстрирует долгосрочный темп роста прибыли на уровне 8,4%. В настоящее время она имеет рейтинг Zacks #2.

Stantec: предоставляет профессиональные консультационные услуги в области планирования, инженерии, архитектуры, внутреннего дизайна, ландшафтной архитектуры, геодезии и геоматики. 7 апреля 2026 года Stantec объявила, что она была выбрана Европейским инвестиционным банком (EIB) для предоставления консультационных услуг по адаптации к климату, устойчивости и природным решениям в экологических секторах — крупная инициатива в рамках Инвестиционного хаба Европейского Союза InvestEU.

Это задание должно способствовать ускорению общественных инвестиций в экологические инициативы в ЕС, особенно в области адаптации к климату, устойчивости и природных инициатив, через предоставление специализированных технических и финансовых консультационных услуг.

Консенсус-прогноз Zacks для доходов STN в 2026 году указывает на улучшение на 12,5% по сравнению с фактическими показателями предыдущего года. Акция продемонстрировала среднее удивление по прибыли за последние четыре квартала на уровне 1,50%. В настоящее время она имеет рейтинг Zacks #2.

Почему вы еще не посмотрели на лучшие акции Zacks?

С 2000 года наши стратегии выбора акций показали результаты, значительно превосходящие среднегодовую прибыль S&P на уровне +7,7%. Удивительно, но они достигли средних прибылей +48,4%, +50,2% и +56,7% в год.

Сегодня вы можете получить доступ к их актуальным рекомендациям без каких-либо затрат или обязательств.

Смотрите акции бесплатно >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете загрузить 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод