4 победителя фондового рынка с относительной ценовой силой

После непростого начала 2025 года Уолл-стрит восстанавливает свои позиции. Торговые напряжения, усталость сектора ИИ и опасения по поводу рецессии сильно давили в начале, но momentum начал меняться. Инфляция снижается, политика ФРС остается стабильной, а недавние прогнозы показывают, что экономика США держится крепко. Ожидается рост ВВП, уровень безработицы низкий, и даже с учетом глобальных напряжений настроения инвесторов остаются осторожно оптимистичными. Рынки начинают отвлекаться от шума и сосредотачиваться на фундаментальных факторах.

Тем не менее, волатильность не исчезла — геополитические потрясения, особенно на Ближнем Востоке, продолжают вызывать колебания цен на нефть и акции. Но в этом смешанном ландшафте один подход относительно силы цен выделяется. Он помогает инвесторам сосредоточиться на акциях, которые показывают лучшие результаты по сравнению с другими. На рынке, который медленно находит свой путь вверх, сильные акции часто продолжают лидировать, что делает эту стратегию как своевременной, так и эффективной.

На данном этапе инвесторам было бы разумно рассмотреть акции таких компаний, как Pegasystems Inc. PEGA, MYR Group Inc. MYRG, Dave Inc. DAVE и Ferguson Enterprises Inc. FERG на основе их относительной силы цен.

Стратегия относительной силы цен

Способность акции предложить значительные доходы в первую очередь определяется ее доходами и коэффициентами оценки. В то же время важно проверить, превышает ли ее ценовая производительность своих сверстников или средний уровень по отрасли.

При таком сравнении, если мы обнаружим, что акция не может соответствовать более широкому росту сектора, несмотря на впечатляющую динамику доходов или коэффициенты оценки, возможно, лучше ее избежать.

Тем не менее, те, кто превосходит свои отрасли или бенчмарки, должны быть включены в ваш портфель, поскольку у них больше шансов на получение значительных доходов. Выбор акции, которая outperform своих сверстников, обеспечивает вам выигрышный вариант.

Тем не менее, важно определить, имеет ли инвестиция соответствующий потенциал роста при рассмотрении акций с значительной относительной силой цен. Акции, которые показывают лучшие результаты, чем S&P 500 в течение 1-3 месяцев, по крайней мере, и имеют надежные фундаментальные показатели, указывают на пространство для роста и являются лучшими способами реализации этой стратегии.

Наконец, крайне важно выяснить, оптимистично ли аналитики оценивают предстоящие доходы этих компаний. Чтобы сделать это, мы добавили положительные пересмотры оценок для доходов текущего квартала (Q1) в наш фильтр. Когда акция подвергается повышенному пересмотру, это приводит к дополнительному росту цен.

Параметры фильтрации

Относительное % изменение цены – 12 недель больше 0

Относительное % изменение цены – 4 недели больше 0

Относительное % изменение цены – 1 неделя больше 0

(Мы рассмотрели те акции, которые outperform S&P 500 за последние 12 недель, четыре недели и одну неделю.)

% Изменение (Q1) оценка за 4 недели больше 0: Положительные пересмотры оценок текущего квартала за последние четыре недели.

Zacks Rank равен 1: Только акции с Zacks Rank #1 (Сильная покупка) — которые принесли более 26% годовых за последние 26 лет и превзошли S&P 500 в 23 из последних 26 лет — могут пройти фильтр. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

Текущая цена больше или равна $5 и средний объем за 20 дней больше или равен 50,000: Минимальная цена в $5 является хорошим стандартом для фильтрации недорогих акций, в то время как высокий объем торгов будет свидетельствовать о достаточной ликвидности.

VGM Score меньше или равен B: Наши исследования показывают, что акции с VGM Score A или B, в сочетании с Zacks Rank #1 или 2 (Покупка), предлагают лучший потенциал роста.

Вот четыре акции, которые прошли фильтр:

Pegasystems: Компания помогает бизнесу быстрее адаптироваться с помощью ИИ-управляемого принятия решений и автоматизации рабочих процессов. Платформа Pegasystems обеспечивает персонализированный сервис и упрощенные операции в таких отраслях, как финансы, здравоохранение, страхование и телекоммуникации. PEGA, с VGM Score B, имеет текущую рыночную капитализацию в $8.5 миллиардов.

Примечательно, что за последние 60 дней консенсус-прогноз Zacks для доходов Pegasystems в 2025 году увеличился на 19.1%. Она превзошла консенсус-прогноз Zacks для доходов в каждом из последних четырех кварталов, средний показатель составил 94%. Акции PEGA увеличились на 67.3% за год.

MYR Group: Базирующаяся в Торонто, штат Колорадо, MYR Group предоставляет специализированные услуги по электрическому строительству и обслуживанию по всей территории США и Канады. Она работает через два сегмента — Передача и распределение и Коммерческий и промышленный — обслуживая коммунальные предприятия и некорпоративных клиентов с надежной экспертизой в области высоковольтных систем. Рыночная капитализация компании составляет $2.6 миллиарда. MYR Group имеет VGM Score B.

Консенсус-прогноз Zacks для доходов компании на 2025 год указывает на рост на 260.1% по сравнению с прошлым годом. MYR Group превзошла консенсус-прогноз Zacks для доходов в трех из последних четырех кварталов и не дотянула в одном. У нее средний сюрприз по доходам за последние четыре квартала составляет примерно 55.7%. Акции компании выросли на 21% за год.

Dave: Это цифровая банковская платформа, помогающая недостаточно обслуживаемым пользователям легко управлять своими финансами. Ее инструменты включают поддержку бюджета, беспроцентные денежные авансы, возможности дополнительного дохода и современный расчетный счет — все это направлено на улучшение финансового состояния. Консенсус-прогноз Zacks для доходов Dave в 2025 году указывает на рост на 66.8%. У компании VGM Score B.

За последние 60 дней консенсус-прогноз Zacks для доходов Dave на 2025 год увеличился на 33.8%. Рыночная капитализация компании составляет $2.8 миллиарда. Акции Dave выросли на 461.2% за год.

Ferguson Enterprises: Базирующаяся в Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния, компания является ведущим дистрибьютором сантехники, систем отопления, вентиляции и кондиционирования и строительных материалов в Северной Америке. Обслуживая как жилые, так и коммерческие рынки, она поддерживает профессионалов экспертными решениями и широким ассортиментом продукции для упрощения сложных строительных задач. Ferguson Enterprises, с VGM Score B, имеет текущую рыночную капитализацию в $42.4 миллиарда.

Примечательно, что за последние 60 дней консенсус-прогноз Zacks для доходов FERG в фискальном 2025 году увеличился на 7%. Ferguson Enterprises превзошла консенсус-прогноз Zacks для доходов в двух из последних четырех кварталов и не дотянула в остальных двух, средний показатель составил 4.8%. Акции FERG выросли на 10.1% за год.

Research Wizard — отличное место для начала. Он прост в использовании. Все написано простым языком. И он очень интуитивно понятен. Начните пробный период Research Wizard сегодня. И в следующий раз, когда вы прочитаете экономический отчет, откройте Research Wizard, вставьте свои находки и посмотрите, какие сокровища появятся.

Раскрытие информации: Должностные лица, директора и/или сотрудники Zacks Investment Research могут владеть или продавать короткие ценные бумаги и/или иметь длинные и/или короткие позиции в опционах, которые упоминаются в этом материале. Аффилированная инвестиционная консультационная компания может владеть или продавать короткие ценные бумаги и/или иметь длинные и/или короткие позиции в опционах, которые упоминаются в этом материале.

Раскрытие информации: Информация о производительности портфелей и стратегий Zacks доступна по адресу: https://www.zacks.com/performance.

Глава исследований Zacks называет "акцию, наиболее вероятную для удвоения"

Наша команда экспертов только что выпустила 5 акций с наибольшей вероятностью роста на +100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5 директор исследований Шераз Мьян выделяет одну акцию, которая, по его мнению, вырастет больше всего.

Этот топовый выбор — малоизвестная компания, занимающаяся спутниковой связью. Ожидается, что космическая индустрия станет триллионной, а клиентская база этой компании быстро растет. Аналитики прогнозируют значительный рост доходов в 2025 году. Конечно, не все наши элитные выборы становятся победителями, но этот может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, предназначенные для удвоения, такие как Hims & Hers Health, которая выросла на +209%.

Бесплатно: Узнайте о нашей топовой акции и 4 других претендентах

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод