4 лучших дивидендных акций с доходностью более 4%, которые стоит покупать в этом ноябре.

Ключевые моменты

Chevron и Enbridge увеличивают свои высокодоходные дивиденды на протяжении последних трех десятилетий.

Invitation Homes повышает свои выплаты каждый год с момента IPO.

Main Street Capital выплачивает устойчивый и растущий ежемесячный дивиденд и периодически делает дополнительные квартальные выплаты.

Дивидендная доходность S&P 500 близка к рекордно низкому уровню в 1,1%. Эта низкая доходность указывает на то, что привлекательных дивидендов в настоящее время очень мало.

Тем не менее, остаются карманы возможностей для получения дохода. Вот четыре акции с доходностью более 4%, которые стоит покупать в этом ноябре для получения дивидендного дохода.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучшими акциями для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. Посмотрите акции »

1. Chevron

Chevron (NYSE: CVX) в настоящее время предлагает доходность 4,4%. Нефтяной гигант увеличивает свои выплаты на протяжении 38 лет подряд, что является вторым по продолжительности периодом в отрасли. Это впечатляет, учитывая волатильность сектора.

Несколько факторов способствовали способности Chevron выплачивать стабильный и постоянно растущий дивиденд. У компании один из самых низких уровней безубыточности в отрасли — около $30 за баррель в этом году. У Chevron также крепкий баланс, с одним из самых низких коэффициентов задолженности в нефтяной отрасли.

Chevron недавно завершила несколько проектов по капитальным вложениям и закрыла сделку по приобретению Hess. Эти катализаторы обеспечат резкий рост свободного денежного потока в следующем году, при этом ожидается, что рост продолжится до 2030-х годов. Этот прогноз поддерживает мнение о том, что Chevron сможет продолжить увеличивать свои дивиденды в ближайшие годы.

2. Enbridge

Дивиденд Enbridge (NYSE: ENB) составляет 5,8%. Канадский гигант в области трубопроводов и коммунальных услуг увеличивает свои выплаты на протяжении 30 лет подряд.

Компания в области энергетической инфраструктуры генерирует очень стабильные денежные потоки, при этом 98% ее доходов поступает от предсказуемых соглашений о стоимости услуг и долгосрочных контрактов. Enbridge выплачивает консервативный процент своего стабильного денежного потока в виде дивидендов, оставляя остальное для инвестиций в проекты по расширению.

В настоящее время у компании имеется многомиллиардный резерв коммерчески обеспеченных проектов расширения, которые должны начать работу до 2029 года. К ним относятся расширения нефтяных трубопроводов, новые газовые трубопроводы, проекты по росту газового коммунального обслуживания и новые разработки в области возобновляемой энергетики. Эти проекты должны обеспечить рост составного годового денежного потока на акцию на уровне 3% в следующем году, увеличиваясь до 5% в год после этого, когда налоговые ставки на денежные потоки выровняются. В результате Enbridge сможет увеличивать свои высокодоходные дивиденды в диапазоне 3% до 5% в год в ближайшие годы.

3. Invitation Homes

Invitation Homes (NYSE: INVH) имеет доходность 4,1%. Инвестиционный траст в недвижимость (REIT) увеличивает свои выплаты каждый год с момента своего первичного публичного размещения в 2017 году.

REIT владеет или управляет растущим портфелем объектов аренды однофамильных домов. Он сосредоточен на владении объектами в сильных жилищных рынках, которые выигрывают от роста рабочих мест и занятости выше среднего, что создает устойчивый спрос на арендное жилье. В результате портфель компании генерирует стабильный и постепенно растущий арендный доход.

Invitation Homes тратит сотни миллионов долларов каждый год на расширение своего портфеля арендной недвижимости. Он покупает объекты на открытом рынке, приобретает портфели арендной недвижимости у других инвесторов и покупает новостройки непосредственно у застройщиков. В настоящее время у компании есть сделки на покупку более 1,800 новых домов от застройщиков, которые она ожидает закрыть в ближайшие годы. Это сочетание роста аренды и расширения портфеля должно позволить Invitation Homes продолжить увеличивать свои высокодоходные дивиденды.

4. Main Street Capital

Main Street Capital (NYSE: MAIN) имеет уникальную дивидендную политику. Эта компания по развитию бизнеса (BDC) выплачивает ежемесячный дивиденд, установленный на уровне, который она может поддерживать на долгосрочной основе. Кроме того, компания периодически выплачивает дополнительный квартальный дивиденд из своих избыточных доходов. В настоящее время Main Street предлагает доходность 7,2% на основе годовых ставок этих двух источников дохода.

BDC в основном предоставляет долговой капитал небольшим частным компаниям. Эти кредиты генерируют процентный доход для поддержки выплат дивидендов. Компания увеличивает свой портфель, делая новые инвестиции в долги и акции.

Main Street Capital никогда не приостанавливал и не снижал свой ежемесячный дивиденд. Напротив, он увеличил свои ежемесячные выплаты на 132% с момента IPO в конце 2007 года. Тем временем BDC выплачивает дополнительные дивиденды, чтобы гарантировать соблюдение требований Налогового управления США о распределении не менее 90% своего налогооблагаемого дохода среди инвесторов. Эти выплаты будут колебаться в зависимости от ее доходов и рыночных условий. Они могут стать хорошим дополнительным источником дохода наряду со стабильным ежемесячным дивидендом.

Отличные акции для получения дохода

Chevron, Enbridge, Invitation Homes и Main Street Capital в настоящее время выплачивают дивиденды с доходностью более 4%, что делает их очень привлекательными в сегодняшней среде с низкой доходностью. Более того, все четыре компании имеют отличные показатели по увеличению своих дивидендов, что должно продолжаться. Это делает их идеальными акциями для покупки в этом ноябре для устойчивого и растущего пассивного дохода.

Стоит ли инвестировать $1,000 в Chevron прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Chevron, рассмотрите это:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучшими акциями для инвесторов, чтобы купить сейчас… и Chevron не была среди них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $603,392!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,241,236!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 1,072% — это значительно превосходит 194% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.

*Возвраты Stock Advisor на 27 октября 2025 года

Мэтт ДиЛалло имеет доли в Chevron, Enbridge, Invitation Homes и Main Street Capital. Motley Fool имеет доли в и рекомендует Chevron, Enbridge и Invitation Homes. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод