4 лучшие дивидендные акции с доходностью более 4%, которые стоит купить прямо сейчас для пассивного дохода

Ключевые моменты

Эти компании выплачивают дивиденды с высокой доходностью, поддерживаемые сильными финансовыми показателями.

У них солидная история увеличения дивидендов.

Эти акции должны продолжать выплачивать стабильные и постепенно растущие дивиденды своим инвесторам.

Средняя акция в S&P 500 в настоящее время имеет доходность дивидендов около 1,2%, что приближается к рекордно низкому уровню. Это делает всё более сложным для инвесторов, ориентированных на доход, поиск привлекательных доходностей.

Тем не менее, всё ещё существуют качественные возможности с более высокой доходностью. Вот четыре лучших дивидендных акций с доходностью более 4%, которые вы можете купить для пассивного дохода прямо сейчас.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Узнать больше »

Brookfield Infrastructure

Brookfield Infrastructure (NYSE: BIPC)(NYSE: BIP) — это глобальная инфраструктурная компания с текущей доходностью дивидендов 4,3%. Она генерирует стабильный и постепенно растущий денежный поток от своих сегментов коммунальных услуг, энергетического промежуточного звена, транспортировки и инфраструктуры данных. Эти предприятия в основном работают в условиях регулируемых правительством тарифных структур и долгосрочных контрактов, большинство из которых связывает тарифы с инфляцией.

Компания выплачивает 60% до 70% своего стабильного денежного потока в виде дивидендов, оставляя остальное для инвестирования в проекты органического расширения. В настоящее время у Brookfield есть миллиарды долларов в проектах роста, находящихся в стадии строительства, включая два новых производственных предприятия по производству полупроводников в США и несколько проектов по развитию центров обработки данных по всему миру. Эти и другие факторы роста должны увеличить фонд операций (FFO) компании на более чем 10% в год в ближайшие годы. Это должно поддержать план компании увеличить свои дивиденды на 5% до 9% ежегодно. Brookfield повышала свои дивиденды в течение 16 последовательных лет, увеличивая их на 9% в среднем в год с момента своего основания.

Chevron

Chevron (NYSE: CVX) — ведущая глобальная нефтегазовая компания, в настоящее время предлагающая доходность дивидендов 4,2%. Её крепкий баланс и низкие операционные затраты поддерживают выплаты. Бизнес по добыче нефти Chevron имеет самый низкий уровень безубыточности в отрасли — $30 за баррель, что позволяет ему генерировать стабильные денежные потоки даже при низких ценах. Его коэффициент задолженности среди самых низких в секторе и составляет менее 15%, что значительно ниже целевого диапазона 20%-25%.

Сочетание низких затрат и финансовой гибкости позволило компании выплачивать один из самых устойчивых дивидендов в нефтяном секторе. Chevron обладает вторым по продолжительности периодом роста дивидендов в нефтяной отрасли, который продолжается 38 лет подряд. За последнее десятилетие она увеличивала свои выплаты темпами, опережающими конкурентов, в период, когда многие соперники были вынуждены сокращать свои дивиденды из-за падения цен на нефть.

Chevron ожидает, что её свободный денежный поток вырастет на $12,5 миллиарда в 2026 году, благодаря недавно завершённым проектам роста и приобретению Hess. Эта сделка также продлит её прогноз роста производства и свободного денежного потока в 2030-е годы, что даст Chevron достаточно ресурсов для продолжения увеличения дивидендов.

Kinder Morgan

Kinder Morgan (NYSE: KMI) — крупный оператор газопроводов, который в настоящее время предлагает доходность дивидендов 4,4%. Он обеспечивает очень стабильные денежные потоки, из которых 69% его годовой прибыли зафиксированы через соглашения "take-or-pay" и хеджирующие контракты, а ещё 26% поддерживаются стабильными тарифными соглашениями от надёжных источников объёма.

Компания по прокладке трубопроводов выплачивает менее 45% своих высокопредсказуемых денежных потоков в виде дивидендов, оставляя остальное для финансирования своего дальнейшего расширения, сохраняя при этом крепкий баланс. В настоящее время Kinder Morgan имеет $9,3 миллиарда капитальных проектов в стадии ожидания, в основном новых газопроводов, которые, как ожидается, будут введены в эксплуатацию до 2030 года. Этот портфель предоставит ей значительную видимость будущего роста. У компании также есть достаточные финансовые возможности для одобрения новых проектов роста и осуществления стратегических приобретений, чтобы дополнительно улучшить свой профиль роста. Kinder Morgan должна иметь достаточно ресурсов для продолжения увеличения своих дивидендов, что она делает в течение восьми лет подряд.

Mid-America Apartment Communities

Mid-America Apartment Communities (NYSE: MAA) — это инвестиционный траст в недвижимость (REIT), ориентированный на квартиры, с доходностью дивидендов 4,2%. Этот REIT никогда не снижал свои дивиденды за более чем 30 лет существования как публичная компания и увеличивал выплаты в течение 15 последовательных лет. Его рост выплат за последнее десятилетие составил в среднем 7% в год, что превышает средний уровень по сектору.

REIT находится в сильной позиции для продолжения увеличения своих дивидендов. Он сосредоточен на владении квартирами в быстрорастущих рынках Солнцепояса, получая выгоду от высоких темпов роста занятости и населения. Хотя в последние годы новые запасы квартир в Солнцепоясе были высокими, это препятствие уменьшается. Mid-America теперь ожидает, что темпы роста арендной платы снова ускорятся в ближайшие годы, поскольку спрос остаётся высоким.

Тем временем у REIT в настоящее время имеется около $1 миллиарда новых квартир в стадии разработки, которые, как ожидается, будут завершены в ближайшие несколько лет. У него достаточно земли для поддержки разработки дополнительных новых сообществ в будущем. Сочетание растущих арендных ставок в его существующих сообществах и дополнительного дохода от новых должно позволить Mid-America продолжить увеличивать свои дивиденды.

Отличные акции с доходом

Brookfield Infrastructure, Chevron, Kinder Morgan и Mid-America Apartment Communities выплачивают дивиденды с доходностью значительно выше среднего уровня, которые стабильно растут. Это делает их одними из лучших дивидендных акций для покупки для тех, кто ищет устойчивый и растущий пассивный доход от дивидендов.

Стоит ли инвестировать $1,000 в Chevron прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Chevron, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас... и Chevron не входит в их число. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $656,895!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,102,148!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 1,062% — это выдающаяся доходность по сравнению с 184% для S&P 500. Не упустите последний список из 10 лучших, доступный, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.

*Возврат Stock Advisor на 25 августа 2025 года.

Matt DiLallo имеет акции Brookfield Infrastructure, Brookfield Infrastructure Partners, Chevron, Kinder Morgan и Mid-America Apartment Communities. Motley Fool имеет акции и рекомендует Chevron, Kinder Morgan и Mid-America Apartment Communities. Motley Fool рекомендует Brookfield Infrastructure Partners. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод