4 Инвестиционных фонда Invesco, которые могут помочь Вам выйти на пенсию миллионером
Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или инвестируете впервые, биржевые фонды (ETF) могут стать отличным способом увеличить ваше благосостояние. Однако при наличии тысяч ETF на выбор выбор может оказаться непростой задачей.
Один из способов упростить процесс - сузить свои возможности. Имея это в виду, вот четыре ETF, предлагаемых Invesco, которые, на мой взгляд, заслуживают рассмотрения.
Качественный ETF Invesco S&P MidCap
Первым из них является Invesco S&P MidCap Quality ETF (NYSEMKT: XMHQ). Этот фонд ориентирован на акции со средней капитализацией, то есть акции, рыночная капитализация которых составляет от 2 до 10 миллиардов долларов.
Активы фонда разнообразны: обрабатывающая промышленность (18%), финансы (16%), промышленность (8%) и технологии (8%) представлены в самых крупных секторах.
название компании
Символ
Доля в активах
MANH
Manhattan Associates
3.8%
WSM
Уильямс-Сонома
3.7%
rs
Опора
3%
CSL
Компании из Карлайла
2.8%
EME
Группа компаний EMCOR
2.7%
"Качество" в названии фонда связано с методологией, используемой для отбора его активов. Фонд изучает индекс S&P Midcap 400, а затем выбирает свои активы на основе сочетания фундаментальных показателей, таких как более высокая рентабельность собственного капитала, устойчивость баланса и общая рыночная капитализация. Акции с наилучшими фундаментальными показателями и самой высокой рыночной капитализацией имеют наибольший вес в фонде.
Что касается комиссионных, то коэффициент расходов фонда составляет 0,25%, что означает, что инвесторы платят 25 долларов в год за каждые инвестированные 10 000 долларов.
Invesco NASDAQ Internet ETF
Далее следует отраслевой ETF Invesco NASDAQ Internet ETF (NASDAQ: PNQI). Этот фонд, ориентированный на компании, основной бизнес которых осуществляется через Интернет, может похвастаться крупными активами от некоторых из самых известных компаний мира.
название компании
Символ
Процентная доля активов
Алфавит
хорошо
9.3%
Амазонка
АМЗН
8.2%
Мета-платформы
мета
8.2%
Microsoft
MSFT
8%
Яблоко
AAPL (англ.
7.6%
Уолт Дисней
дис
4.2%
Резервные фонды
BKNG
4.1%
Netflix
NFLX
3.8%
Salesforce
CRM
3.6%
Технологии Uber
убер
3.6%
Тем не менее, несмотря на то, что этот фонд является отраслевым ETF, он может похвастаться значительной диверсификацией. Крупные холдинги, такие как Alphabet и Meta(деятельность на территории России запрещена) Platforms(деятельность на территории России запрещена), полагаются на цифровую рекламу; Walt Disney и Netflix - это развлекательные компании; Booking Holdings - это туристический фонд.
Что касается сборов, то у фонда коэффициент расходов выше среднего и составляет 0,6%. Однако эти сборы, превышающие средний уровень, принесли солидные результаты. С момента своего создания в 2008 году совокупный годовой темп роста фонда (CAGR) составил 14,2%, что намного превышает доходность S&P 500, составившую 10,9% за тот же период.
Качественный ETF Invesco S&P 500®
Следующий - еще один ETF
Источник nasdaq.com, автоматический перевод